鱼跃医疗（002223）拟收购凯立特医疗51%股权，进入动态血糖监测领域。公司创始人张亚南拥有丰富的行业经验和研发实力，凯立特专注于研发、生产、销售以高端生物传感器为核心技术的医用便携式监测系统，包括CGM等。目前，我国糖尿病患者人数已达到1.16亿人，预计到2030年将达2亿人，市场空间广阔。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为12.91/15.77/19.41亿元，当前市值对应2021-2023年PE分别为24倍、19倍、16倍，维持“买入”评级。
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