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根据报告正文,2021年泸州老窖实现了21Q1高质量增长,营收增长40.85%,净利润增长26.92%。预计2021年国窖收入增长20-30%,中档酒翻倍以上增长。同时,公司宣布将实施市场化的高管薪酬激励举措,有望激发企业新活力。预计2021-23年收入增速为26%/23%/21%,利润增速为25%/26%/24%,EPS为5.1/6.5/8.0元,PE为51/41/33倍,维持买入评级。