传媒行业周观察：《促进服务消费高质量发展的意见》发布，提出激发改善型消费活力；《三谋》重回畅销榜前三

总结如下：

市场观点：

• 2024年传媒板块的机会主要围绕AI产业和个股变化展开。
• 短期建议关注出版、AI视频+电影暑假档以及低估绩优板块如游戏、出版。
• 建议关注港股基本面回暖、现金流改善和分红派息提升，推荐腾讯、美团、快手、哔哩哔哩、网易等。

本周思考：

• 腾讯控股：分红比例提升，回购金额创新高，预计税后股东回报可达3.2%-4.1%。竞争环境稳定，产业链地位高，现金流有望稳定。对外投资减少，股东回报增加。
• 哔哩哔哩：《三国：谋定天下》S2赛季开启后重回畅销榜前三，关注事件催化，如财报显示游戏业务大幅增长和广告商业化能力提升。

投资建议：

• 国有出版：关注课后服务/研学等新业态，推荐南方传媒，关注山东出版、皖新传媒、中文传媒等。
• AI：推荐南方传媒，关注皖新传媒、佳发教育、世纪天鸿、新东方、好未来等。
• 影视院线：关注暑期档进展，推荐猫眼娱乐、万达电影、横店影视等，优质电影内容生产商如博纳影业、光线传媒、中国电影、百纳千成等。
• 港股/互联网：关注腾讯、美团、快手、哔哩哔哩、网易等，港股红利资产方向，建议关注新华文轩、高教板块等。

行业动态：

• 国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。
• Google宣布收购Character Al团队。
• 国家新闻出版署发布进口游戏版号，包括腾讯、网易等公司的多款游戏。
• 人社部增设网络主播为国家新职业。
• 阿里通义宣布免费开放奥运AI大模型。

公司财报：

• 新东方和好未来分别公布了各自的财报，显示营收和利润有不同幅度的增长。

行业数据：

• 截至2024年8月2日，传媒板块整体表现优于沪深300指数，涨幅为1.92%。
• 港股科技板块中，腾讯、美团、快手、哔哩哔哩、网易等公司表现良好。

市场关注：

• 关注游戏市场的稳定增长，尤其是腾讯和网易的最新产品表现。
• 电影市场方面，关注暑期档的表现和重点影片的票房情况。
• AI领域的技术产业化趋势，以及其与教育行业的结合。
• 互联网板块的红利资产和高教板块的投资机会。

以上是对报告内容的全面总结，涵盖了市场观点、本周思考、投资建议、行业动态和公司财报等多个方面。