敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 2021Q1基金重仓股与重仓债券数据库 ——“数据智库”系列之七 [Table_RptDate] 报告日期：2021-05-07 [Table_Author] 分析师：严佳炜 执业证书号：S0010520070001 邮箱：yanjw@hazq.com 分析师：朱定豪 执业证书号：S0010520060003 邮箱：zhudh@hazq.com 联系人：钱静闲 执业证书号：S0010120080059 邮箱：qianjx@hazq.com [Table_CompanyReport] 相关报告 1.《华安金工指数增强基金跟踪模板——“数据智库”系列之一》2020-07-21 2.《华安金工ETF跟踪模板发布——“数据智库”系列之二》2020-08-05 3.《2020Q3基金重仓股与重仓债券数据库——“数据智库”系列之三》2020-10-30 4.《权益基金定期跟踪指标库——“数据智库”系列之四》2021-01-12 5.《打新策略定期跟踪数据库——“数据智库”系列之五》2021-01-12 6.《2020Q4基金重仓股与重仓债券数据库——“数据智库”系列之六》2021-02-01 主要观点： [Table_Summary] ⚫ 本季度公募规模增速放缓，货币基金是主要增长点 截止目前，基金2021一季报披露完毕，一季度公募基金规模增速较2020年放缓。随着权益市场短期震荡，市场避险情绪提升，股票型基金规模持平，货币基金的规模有所增长，目前公募基金总规模达到21.65万亿元。 从资产配置来看，单季度公募持有股票规模增加0.18万亿，其中A股略下降，主要加仓的是港股，市场情绪有所降温。2021年一季度行情以春节作为划分，节前主动股基超额较强，节后有一波较大幅度的调整，目前缺口已经回补过半。 ⚫ 一线热门股抱团跌而不散，基金重点加仓二线热门股 从热门股和冷门股的数据来看，与上季度公募大幅加仓一线热门股不同，本季度公募基金对一线热门股略有减持，主要加仓的是二线热门股，即50-100只基金共同持有的股票，代表股票香港交易所、美年健康、中国移动、传音控股、健帆生物、锦江酒店、威龙化成、安井食品、牧原股份、药明生物、百润股份、华测检测等。 一线热门股的抱团程度略有下滑，其中获得100只以上基金共同持有的股票由54只下降至49只。二线热门股是主要的加仓方向，50-100只基金共同持有的股票由52只上升至67只，规模从2906亿元增加至3928亿元。 ⚫ 2021Q1基金重仓股和重仓债券数据库 根据季报披露持仓，我们整理《华安金工2021Q1基金重仓股数据库》和《华安金工2021Q1基金重仓债券数据库》，两份数据库收录基金持股数据49556条，收录基金持有债券数据38830条。根据季报披露持仓，公募前十大重仓股共计1929只，公募基金披露持有债券（含ABS、可转债等）7043只。 基金季报重仓股和重仓债券数据库片段见正文，整个数据库采取Excel形式存储，已集成数据透视表，可根据个性化需求进行数据的筛选、排序、分组、增添函数等操作。 ⚫ 风险提示 本表格为数据模板，收录公募基金一季报的公开持仓数据，不代表投资观点。 [Table_StockNameRptType] 金融工程 专题报告 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 20 证券研究报告 正文目录 1 2021基金一季报持仓数据库概览 .................................................................................................................................................... 4 2 附录：往期数据库系列产品 ........................................................................................................................................................... 11 2.1 指数增强数据库 ........................................................................................................................................................................................... 11 2.2 ETF数据库 ..................................................................................................................................................................................................... 14 2.3 2020Q3基金重仓股与重仓债券数据库 ............................................................................................................................................... 16 2.4 权益基金数据库 ........................................................................................................................................................................................... 17 2.5 打新策略数据库 ........................................................................................................................................................................................... 18 风险提示： ............................................................................................................................................................................................. 19 [Table_CommonRptType] 金融工程 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 20 证券研究报告 图表目录 图表 1 2021Q1全市场基金分类规模 .................................................................................................................................................................. 4 图表 2 2020Q4公募基金资产配置 ....................................................................................................................................................................... 5 图表 3 2021Q1公募基金资产配置 ....................................................................................................................................................................... 5 图表 4 主动权益基金持股市值2021Q1增速放缓 ......................................................................................................................................... 6 图表 5主动股基2021年相对300仍有超额，回撤主要发生于春节后 ................................................................................................ 6 图表 6 2021Q1中长期纯债基金持有债券评级分布 ...................................................................................................................................... 7 图表 7 2021Q1各类型公募基金持有的企业债占比 ...................................................................................................................................... 7 图表 8 2021Q1公募基金持股数据库片段截取 ............................................................................................................................................... 7 图表 9 2021Q1公募基金持有债券数据库片段截取 ...................................................................................................................................... 8 图表 10 2021Q1资金持续流入公募基金前二十大重仓股 .......................................................................................................................... 8 图表 11 2