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中国核电（601985）新增机组贡献，Q1电量显著增长。2020年营收522.8亿元，同比增长10.6%，归母净利60.0亿元，同比增长26.0%；2021Q1营收137.5亿元，同比增长26.1%，归母净利17.9亿元，同比增长67.9%。业绩略超预期。三门2号正常运行，2020年电量显著增长。2020年归母净利同比增长26%，主要受益于电量增长拉动毛利增加，2020年上网电量1436亿千瓦时，同比增长12.5%，主要由于三门2号恢复正常运行（三门2号于2019年1-11月进行小修）。新增机组投运拉动电量增长，叠加财务费用减少，Q1业绩大幅提升。2021Q1上网电量381.3亿千瓦时，同比增长30.6%，主要受益于新增机组投运（福清5号于2021年1月商运，田湾5号于2020年9月商运），电量增长拉动毛利同比增加12.6亿，此外由于汇兑损益增加，财务费用同比减少5.8亿。在建机组即将投产，新机组获核准长期成长性无忧。田湾6号、福清6号预计于2021年商运，2021年底公司装机容量将提升至2364.8万千瓦。同时自2019年核电审批重启之后，公司不断有新机组获得核准，随着核准机组陆续建设投产，公司长期成长性无忧。
