2021年一季度，移远通信业绩大幅超预期，营业收入同比增长80.3%，归母净利润同比增长78.4%。公司是全球第一大物联网模组生产厂商，募投项目生产后预计将建成20条新产线，将新增每年9000万片产能，预计该项目预计将贡献营业收入约49亿元。公司布局5G车规级产品，率先实现C-V2X商用。我们预计公司2021-2023年的收入分别为90.21亿元(+47.76%)、124.10亿元(+37.57%)、160.30亿元(+29.17%)；净利润分别为3.78亿元(+100.00%)、5.58亿元(+47.62%)、7.50亿元(+34.41%)。首次覆盖，给予“买入-A”投资评级。
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