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恒生电子在2021年一季度实现营收8.87亿元，同比增长46.27%，实现归母净利润1.67亿元，扭亏为盈。这主要得益于金融资产公允价值变动带来的投资收益。同时，公司2020年人员扩张32.4%，研发投入同增48%，以抓住行业机遇，加大业务版图。预计公司2021-23年营收将保持28.6%、20.2%、20%的同比增长，归母净利润将分别增长20.6%、21.9%、24.9%。目前公司市值对应21年PE仅为61倍，低于计算机软件行业平均PE。考虑到公司在行业中的领先地位，维持“推荐”评级。
