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新能源设备板块利好频传，机床和工程机械行业景气持续。推荐组合包括三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、杰瑞股份、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、浙江鼎力和华测检测。新能源设备公司将显著受益于全球电动车销量的持续增长。光伏设备项目验证通过提升市场HJT扩产预期，设备商红利有望逐步兑现。安徽华晟在4月24日投产仪式上宣布，自3月17日500MW产能陆续投产以来，各批次平均效率可以达到24.12%，最佳工艺批次平均效率达到24.44%，最高电池片效率达到24.72%；预计2021Q2、2021Q3的产能分别跑到70%、90%。随着HJT产线数据超市场预期，HJT即将开始快速渗透，我们预计2021年行业将有10-20GW扩产，2020-2022年HJT设备的市场需求约310亿。机床行业3月机床产量同比+43%持续高增长，建议关注国产机床和刀具龙头。3月金属切削机床产量6万台，同比+42.9%，持续较快增长。建议关注民营企业龙头创世纪、海天精工、国盛智科。此外，机床的易耗品——数控刀具供不应求迎来涨价潮，目前处于进口替代的关键窗口期，建议关注正在加速放量的国产刀具龙头华锐精密、欧科亿、恒锋工具。
