- 本周机械设备行业持续旺盛，锂电设备、激光行业和半导体设备行业景气上行。
- 在锂电设备方面，中下游需求持续旺盛，全球电动化趋势确定利好设备商。建议重点关注海外疫情结束后扩产最受益+协助LG等一线电池企业共同研发的后道设备龙头【杭可科技】，具备整线供应能力的设备龙头【先导智能】，深耕动力电池系统集成，受益PACK自动化率提升的【先惠技术】。
- 在激光行业方面，IPG2020Q4中国地区收入实现高速增长，持续强烈推荐激光细分龙头。短期内制造业持续复苏，激光行业景气度有望延续，中长期看激光行业作为黄金赛道，具有较好的成长性，重点关注【柏楚电子】【锐科激光】【大族激光】等细分赛道龙头企业。
- 在半导体设备方面，晶圆厂资本开支扩张，半导体设备厂纷纷调升财测。半导体设备商迎利好，国际龙头纷纷调高业绩预测。建议重点关注半导体设备龙头【中微公司】，进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头；【北方华创】多业务布局的晶圆设备龙头；重点推荐【至纯科技】，国内清洗设备龙头，二季度出货10+台设备，处于产能扩张阶段；【晶盛机电】大硅片设备龙头；关注【华峰测控】已进入台积电供应链的测试设备龙头。
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