山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 山东胜利股份有限公司 2018年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,044,564,216.85 767,227,291.53 36.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,959,546.11 24,216,955.57 36.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,608,301.55 24,788,436.15 31.55 经营活动产生的现金流量净额（元） -87,198,612.03 14,800,618.16 -689.16 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.14 上升0.35个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,874,233,086.23 5,045,105,272.69 16.43 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,207,377,563.23 2,174,683,042.25 1.50 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,264,428.55 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 131,250.00 -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,514,307.49 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,721.39 -- 减：所得税影响额 70,050.21 -- 少数股东权益影响额（税后） 75,555.56 -- 合计 351,244.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,623 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 境内非国有法人 9.33 82,075,945 质押 82,065,984 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 8.36 73,609,585 16,313,213 质押 55,082,872 广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利2号资产管理计划 境内非国有法人 5.80 51,007,258 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 境内非国有法人 5.56 48,939,641 48,939,641 闫长勇 境内自然人 3.65 32,101,119 32,101,119 质押 31,885,615 广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·浙银广期1号定向投资集合资金信托计划 境内非国有法人 2.43 21,342,581 平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品 境内非国有法人 1.85 16,313,214 16,313,214 平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品 境内非国有法人 1.48 13,050,571 13,050,571 平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品 境内非国有法人 1.30 11,419,249 11,419,249 孙冠杰 境内自然人 1.20 10,600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州润铠胜投资有限责任公司 82,075,945 人民币普通股 82,075,945 山东胜利投资股份有限公司 57,296,372 人民币普通股 57,296,372 广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利2号资产管理计划 51,007,258 人民币普通股 51,007,258 广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·浙银广期1号定向投资集合资金信托计划 21,342,581 人民币普通股 21,342,581 孙冠杰 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 广发乾和投资有限公司 6,382,597 人民币普通股 6,382,597 深圳市万悦东润投资有限责任公司 5,000,090 人民币普通股 5,000,090 苏枝桓 4,713,199 人民币普通股 4,713,199 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 曹立芳 4,102,672 人民币普通股 4,102,672 北京鹏泰建筑装饰工程有限公司 3,859,200 人民币普通股 3,859,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据股东权益报告书，广州润铠胜投资有限责任公司、广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利2号资产管理计划、广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·浙银广期1号定向投资集合资金信托计划受赖淦锋先生实际控制；根据发行方案，平安资产－工商银行－平安资产鑫享7号保险资产管理产品、平安资产－工商银行－鑫享3号资产管理产品、平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品同为平安资产管理有限责任公司管理。此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 报告期，公司前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1．预付款项期末余额较期初余额增加主要系预付采购原材料增加所致。 2．应收股利期末余额较期初余额减少主要系本期收到分配的股利所致。 3．存货期末余额较期初余额增加主要系本期天然气管道制造业原材料及库存商品储备增加所致。 4．在建工程期末余额较期初余额增加主要系本期管网建设工程增加所致。 5．商誉期末余额较期初余额增加主要系本期溢价收购重庆胜邦燃气有限公司股权所致。 6．应付票据期末余额较期初余额增加主要系本期办理承兑汇票增加所致。 7．预收账款期末余额较期初余额增加主要系本期预收开户费增加所致。 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 8．其他应付款期末余额较期初余额增加主要系本期收购重庆胜邦燃气有限公司未支付的股权转让款增加所致。 9．营业收入较上年同期增加主要系本期天然气业务经营规模不断增加所致。 10．营业成本较上年同期增加主要系天然气业务经营规模不断增加，导致营业成本同时增加所致。 11．销售费用较上年同期增加主要系本期天然气业务单位增加，导致相应的运输费用、人工费用等增加所致。 12．财务费用较上年同期增加主要系本期借款较上年同期增加所致。 13．资产减值损失较上年同期增加主要系本期计提坏账准备增加所致。 14．投资收益较上年同期减少主要系上期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司产生的投资收益较大，而本期无此类投资收益所致。 15．营业外支出持较上年同期减少主要系上期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司产生的营业外支出较大，而本期无此类支出所致。 16．所得税费用较上年同期增加主要系本期根据应纳税所得额计提的应交企业所得税增加所致。 17．归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系本期公司着力培育的天然气业务收益增长所致。 18．经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购买商品提供劳务支付的现金较上期增幅较大所致。 19．投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期支付重庆胜邦燃气有限公司股权转让款增加所致。 20．筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期偿还借款的金额较上期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 为响应党中央提出的打赢蓝天保卫战的号召，实现天然气业务的更快发展，公司正聘请民生证券股份有限公司协助公司筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金主要用于“村村通”、“镇镇通"、“储气设施项目"和"智慧燃气系统"的建设。目前相关工作正在积极推进中。 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司非开发行A股票事项 2018年2月13日 《关于公司筹划重大事项的提示性公告》刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 报告期，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第四节 财务报表 一、财务报表 1．合并资产负债表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 457,680,449.26 603,377,379.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量