通富微电是一家主要从事半导体封测业务的公司，其客户包括AMD、联发科等大客户。2020年，公司营收和归母净利润实现了高增长，分别同比增长30.3%和1668.0%。公司产能供不应求，产销两旺，我们上调2021-2022年盈利预测并新增2023年业绩预测，归母净利润为7.81（+1.70）/9.76（+1.91）/12.62亿元，EPS为0.59（+0.13）/0.73（+0.14）/0.95元，当前股价对应PE为34.0/27.2/21.1倍，维持“买入”评级。公司技术突破顺利，积极扩产，前景可期。
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