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报告指出，2021年1-2月中国经济数据公布，通过两年同比比较，剔除2020年疫情带来的低基数效应，企业生产积极高，需求端服务消费依旧疲弱。工业增加值两年平均增长8.1%，为近两年来的最快增速，地产投资小幅下滑，但增速仍强。地产投资高增的核心是销售需求旺盛补充开发商资金。1-2月房地产销售面积两年同比增速为11.6%，2月的70大中城市房价增速为4.1%。微观上，工业用地成交面积自去年下半年以来开始加速增长，同时企业中长期贷款增加，其领先制造业投资增速4-6个月时间，预计二季度我们将看到制造业投资的明显改善。1-2月基建投资两年同比增速为-0.65%。通胀交易仍未见拐点。
