本报告分析了A股机构化对恒生电子的影响。A股机构化占比上升空间巨大，机构持有A股市值规模持续上升。机构化程度直接关系到机构IT投入能力，国内证券IT龙头，长期受益于机构化红利。公司作为国内证券IT龙头，显著受益于近几年市场交易制度的持续升级。预计2021、2022年EPS分别为1.56元、1.97元，维持买入-A评级。
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