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本报告主要关注美股的“假摔”与“真摔”现象，以及A、H市场基本面与流动性的扩张动力与空间。报告认为，美股对于通胀预期敏感度极高，短期来看是“假摔”，通胀尚且可控，但长期需要警惕“通胀后来居上”演变“真摔”的可能。报告还比较了A、H市场的基本面与流动性，认为流动性储备动力依然较强，居民储蓄、理财的“腾落意愿”仍取决于市场表现。报告还提出了“两需一业”全面看多经济的重要观点，认为内外需加持下制造业或全面扩张，企业盈利增长或持续超出市场预期。报告最后强调，只有避开结构性估值“泡沫”，我们才能看到更多的牛市动力与上升空间。
