1月动力电池装机量同比高增，节后光伏产业链多个环节价格上涨。新能源汽车销售结构与质量持续改善，以及Model Y、ID系列等优质新车型的不断推出，供给将驱动需求变革，新能源汽车渗透率有望加速提升，预计2021年销量实现快速增长。受益标的包括宁德时代、天奈科技、宏发股份、当升科技、容百科技、中材科技、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、天赐材料、中科电气、孚能科技、国轩高科、德方纳米、特锐德、科士达、璞泰来、鹏辉能源、华友钴业等。国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，将大力推动风电、光伏发电发展。多晶硅供应紧张导致产品价格显著上涨，硅片薄片化成为短期内降低成本的可行手段之一，具有多晶硅供应保障能力和具备成本优势的企业有望受益。本周多晶硅价格大涨，隆基、通威上调硅片、电池片产品价格。产业链涨价表明下游需求较为旺盛，光伏景气度延续。具备供应保障能力及具有一体化布局的企业在价格波动时有望显现出产品竞争优势，在供需错配的局面下有望显著受益。
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