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上周通信行业表现不佳，沪深300指数下跌7.65%，通信（中信）指数下跌2.18%。尽管如此，行业基本面仍然向好，海外5G建设持续加码，国内通信公司经营业绩大幅提升，行业景气上行。随着广电作为第四大运营商的加入、移动广电共建700MHz黄金频段以及“两会”的召开带来政策红利的释放，新基建与行业应用预计将成为投资主线，运营商将陆续开启主设备集采招标，5G基站建设将持续推进，同时行业应用领域也将迎来景气周期，通信板块行情拐点渐近，投资价值凸显。此外，MWC圆满落幕，5G规模商用加速产业智能变革，行业关注度将持续提升，通信板块估值有望迎重估，机构配置意愿有望增强。建议关注基本面良好、估值洼地价值凸显的三大运营商；储备项目充足、客源质量良好的IDC企业；护城河牢固、具备全球竞争力的光模块企业；行业景气持续上行、位于产业链上游的物联网模组龙头厂商；技术优势明显、多“赛道”并行的车联网厂商。
