纺织服装行业：服装家纺动态周报

[键入文字] 1 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺、公司业务资格说明和免责条款。  一周行情回顾 上周市场表现整体向下。申万28个板块中纺织服装上涨0.33%，跑赢大部分板块，行业涨幅排名第四。  行业主要新闻及动态 国务院：7月1日起大幅下调服装进口关税 一季度27家国内服饰品牌80%实现营收和净利双增长  上市公司重要公告及动态 报喜鸟关于大股东增持公司股份达到1%的公告 美特斯邦威关于第一期员工持股计划的进展公告 森马股份关于签署《合作框架协议》暨设立合资公司及购买资产的公告 天创时尚鞋业股有限公司2017年年度权益分派实施公告 美盛文化创意股份有限公司重大资产重组进展公告 浙江奥康鞋业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 雅戈尔集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 安奈儿首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 美盛文化关于开展资产池业务的公告 富安娜关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解限期解限股份上市流通的提示性公告 万里马关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 万里马关于签订重大合同的公告 柏堡龙关于签订战略合作协议的公告 拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告 拉夏贝尔2017年年度权益分派实施公告 起步股份关于公开发行公司债券预案的公告 比音勒芬2017年度权益分派实施公告 拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告 海澜之家2017年年度权益分派实施公告 雅戈尔关于买入金融资产情况的公告 中性 ——维持 日期：2018年6月4日 行业：纺织服装 分析师： 虞婕雯 Tel： 021-53686153 Email： yujiewen@shzq.com SAC证书编号： S0870515070001 近6个月服装家纺指数和沪深300指数比较 报告编号：YJW18-IT1 相关报告： -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%服装家纺(申万) 沪深300 服装家纺动态周报（20180528-20180603） 证券研究报告/行业研究/行业动态 证券研究报告/行业研究/行业动态报告 行业动态 2 2018年6月4日 日 一、一周行情回顾 上周市场表现整体向下。一周上证综指下跌2.11%，收于3075.14点；深证成指下跌2.67%，收于10169.35点；中小板指数下跌2.67%，收于7001.55点；创业板指下跌5.26%，收于1709.55点。 上周申万28个板块中纺织服装上涨0.33%，跑赢大部分板块，行业涨幅排名第四。 图1申万行业指数周涨跌幅 数据来源：Wind、 上海证券研究所 服装家纺子版块中，家纺涨幅第一（+8.45%），男装（+4.40%）、休闲服饰（+2.38%）和女装（+1.99%）也跑赢沪深300。 -10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%食品饮料(申万) 休闲服务(申万) 家用电器(申万) 纺织服装(申万) 商业贸易(申万) 银行(申万) 钢铁(申万) 交通运输(申万) 非银金融(申万) 轻工制造(申万) 农林牧渔(申万) 采掘(申万) 汽车(申万) 房地产(申万) 有色金属(申万) 公用事业(申万) 建筑装饰(申万) 建筑材料(申万) 传媒(申万) 计算机(申万) 化工(申万) 综合(申万) 电子(申万) 机械设备(申万) 医药生物(申万) 电气设备(申万) 通信(申万) 国防军工(申万) 行业动态 3 2018年6月4日 日 图2服装家纺子版块周涨跌幅 数据来源：Wind、 上海证券研究所 表1服装家纺个股涨跌幅排行前五 个股 涨幅榜（%） 个股 跌幅榜（%） 三夫户外 22.72 美尔雅 -27.29 希努尔 18.88 中潜股份 -14.76 水星家纺 18.38 起步股份 -14.25 牧高笛 17.52 棒杰股份 -7.93 罗莱生活 11.89 万里马 -7.11 数据来源：Wind、 上海证券研究所 二、行业主要新闻及动态 国务院：7月1日起大幅下调服装进口关税 据中国棉花网报道：国务院总理李克强5月30日主持召开国务院常务会议，确定进一步积极有效利用外资的措施，推动扩大开放促进经济升级；决定较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求；部署建立残疾儿童康复救助制度，给他们更多帮扶和关爱。会议指出，进一步降低日用消费品进口关税，有利于扩大开放、满足群众需求，倒逼产品提质、产业升级。会议决定，从今年7月1日起，将服装鞋帽、厨房和体育健身用品等进口关税平均税率由15.9%降至7.1%；将洗衣机、冰箱等家用电器进口关税平均税率由20.5%降至8%；将养殖类、捕捞类水产品和矿泉水等加工食品进口关税平均税率从15.2%降至6.9%；将洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。有关部门要落实降税措施，防止中间环节加价获利，让广大消费者受惠，促进国内产业竞争力提升。 -5.0%0.0%5.0%10.0%家纺(申万) 男装(申万) 休闲服装(申万) 女装(申万) 鞋帽(申万) 沪深300 其他服装(申万) 行业动态 4 2018年6月4日 日 一季度27家国内服饰品牌80%实现营收和净利双增长 据第一纺报道：第一季度，国内27家上市服饰品牌中，有80%实现了营收和净利润双增长，回暖后的国内服饰零售行业今年延续了去年触底反弹后的积极态势。根据国家统计局数据，今年第一季度全国限额以上服饰零售额同比增长9.8%，且增速提升至与同期全社会消费品零售总额增速相当，线上服饰类商品零售额则同比大涨33.9%。期内累计实现营收313.55亿元，净利润达34.42亿元。 三、上市公司重要公告及动态 报喜鸟关于大股东增持公司股份达到1%的公告 公司公告：公司于2018年5月28日收到股东吴婷婷女士的通知，吴婷婷女士于2018年5月21日至2018年5月28日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计12,743,782股，已达到公司总股本的1.0088%。 美特斯邦威关于第一期员工持股计划的进展公告 公司公告：截至2018年5月28日收盘，公司本次员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计17,453,734股，占公司总股本的0.69%，交易均价为3.24元/股，成交金额合计56,478,022.24元。 森马股份关于签署《合作框架协议》暨设立合资公司及购买资产的公告 公司公告：公司于2018年5月27日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于签订合作框架协议的议案》,同意公司与温州佳诺服饰有限公司等各方签订《合作框架协议》，共同投资设立合资公司浙江森乐服饰有限公司。合资公司注册资本为人民币4,500万元。其中：公司以现金出资2,295万元，占注册资本的51%。合资公司成立后，为了使合资公司尽快投产运营，合资公司将购买温州佳诺所持有的“COCOTREE”品牌的注册商标权与部分设备，以银信资产评估有限公司对标的资产的评估值1,544.01万元为基础，经各方协商确定交易价格为人民币1,499.01万元。 天创时尚鞋业股有限公司2017年年度权益分派实施公告 公司公告：公司2017年年度利润分配采取现金红利的方式，每股现金红利人民币0.25元（含税）。 美盛文化创意股份有限公司重大资产重组进展公告 公司公告：截止本公告日，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的工作正在进行中，仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 浙江奥康鞋业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 行业动态 5 2018年6月4日 日 公司公告：公司2017年年度利润分配采取现金红利的方式，每股现金红利人民币0.5元（含税）。 哈森商贸（中国）股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 公司公告：公司2017年年度利润分配采取现金红利的方式，每股现金红利人民币0.26元（含税）。 雅戈尔集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告 公司公告：公司2017年年度利润分配采取现金红利的方式，每股现金红利人民币0.4元（含税）。 安奈儿首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 公司公告：公司本次限售股上市流通数量为6,376,500股,本次限售股上市流通日期为2018年6月1日。 美盛文化关于开展资产池业务的公告 公司公告：公司董事会审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及关联公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币5亿元的资产池业务。开展资产池业务的目的是盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产全部入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。 富安娜关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解限期解限股份上市流通的提示性公告 公司公告：公司第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就，第一期可解锁的限制性股票激励对象为254名，可解锁的限制性股票数量为4,686,930股，占目前公司股本总额的0.5380%。上市流通日为2018年6月4日。 万里马关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 公司公告：公司于2018年5月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。 万里马关于签订重大合同的公告 公司公告：公司收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站发来的被装物资中标通知书，确定公司中标武警部队2018年度被装物资招标部分品种。近日，公司与武装部队后勤物资采购站签署了四份《武警部队被装采购合同》，以上合同的总价为55,565,432.78元，合计占公司2017年度经审计营业总收入的9.20%。公司作为服务军警系统的民 行业动态 6 2018年6月4日 日 营企业之一，上述合同不仅能够为公司带来稳定的团购业务收益，在保障公司现有合格供应商资格得以维持的同时，又提高了公司的综合竞争力。 柏堡龙关于签订战略合作协议的公告 公司公告：公司于2018年5月30日与新华网股份有限公司、阿里体育有限公司签署了《“互联网＋泛时尚体育产业”溯源中国4.0柔性化智能制造和大数据新零售合作协议》，由三方共同推动和打造“互联网＋泛时尚体育产业”溯源中国4.0柔性化智能制造和大数据系统。 拉夏贝尔关于收购法国Naf Naf SAS 40%股权的进展公告 公司公告：公司于近日取得了由中国（上海）自由贸易试验区管理委员会批准的《企业境外投资证书》（境外投资证第N31