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国防军工行业在上周资金面大幅收紧和春节前避险情绪升温的影响下，指数下跌17.10%，跑输上证综指14.04pct，跑输创业板指数12.20pct。板块内洪都航空、中航高科、航发动力等个股近两周回调幅度超过25%，建议重点关注基本面扎实、业绩成长性优异核心标的的配置机会。此外，产业链核心配套企业有望持续受益，建议关注中航高科、光威复材、西部超导、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、中航光电等上游元器件、新材料领域核心企业。在我们观察的97只军工股中，54只个股动态估值处于50%历史百分位水平以下，其中21只个股动态估值位于10%以下的极低水平。建议重点关注高成长优质标的的配置机会：军用元器件：装备采购加速背景下，军用元器件领域核心企业业绩将保持较高成长性，推荐火炬电子、鸿远电子，关注宏达电子、振华科技、中航光电、航天电器；军用新材料：复合材料、钛合金及其成形产业链有望受益于先进材料渗透率的提高和武器装备采购数量的增加，推荐光威复材，关注中航高科、菲利华、西部超导、三角防务。
