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电子行业在2020年四季度公募基金重仓持股占比位居第三，超配态势依旧。主动偏股型基金持股市值持续增长，行业持仓集中度下降的同时带来流动性利好，持股数量增加。子行业中，受供需周期提振的半导体、光学光电子领域尤其获基金青睐，配置比例持续提升；消费电子板块持仓数量环比下降，苹果产业链首当其冲。配置主题看，国产替代和价值轮动构成基金持仓主线，细分市场龙头公司仍是配置首选。我们认为电子板块仍具备长期成长动能，维持行业评级“强于大市”。
