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报告指出，稀土供应格局已出现根本性优化，上游稀土镨钕供给相对刚性，3-5年内增量有限。稀土磁材作为稀土下最大、成长性最好的领域，其加速增长有望驱动稀土镨钕供需出现重大拐点。预计从2021年开始全球氧化镨钕进入短缺并逐步拉大，2021-2025年供需平衡分别是短缺0.36、0.68、1.06、1.29和1.40万吨。建议重点关注轻稀土龙头北方稀土和盛和资源，以及稀土磁材龙头公司如正海磁材、中科三环和金力永磁等。
