报告总结：全球半导体销售额保持高速增长，半导体设备需求仍旺盛。12 寸大硅片对进口依赖度高，管制措施下加速国产化利好设备商。龙头代工厂台积电上修2021年资本支出，利好其所有设备供应商。建议关注半导体设备行业的投资机会，重点推荐中微公司、北方华创、至纯科技和晶盛机电等公司。同时，也要注意晶圆厂扩产不及预期和设备国产化不及预期的风险。
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