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上周通信行业基本面改善明显，多家通信公司经营业绩释放，行业景气上行一定程度上得以验证，投资逻辑兑现，通信板块行情拐点渐近，投资价值凸显。同时，随着拜登政府上台，在特朗普时期被打压的通信行业或将迎来边际改善，通信行业关注度将持续提升，通信板块估值有望迎重估，机构配置意愿有望增强。建议重点关注5条主线：（1）基本面良好、估值洼地价值凸显的港股三大运营商：中国移动、中国电信和中国联通；（2）储备项目充足、客源质量优质的IDC企业：科华恒盛，建议关注：光环新网和数据港；（3）护城河牢固、具备全球竞争力的光模块企业：新易盛、中际旭创和光迅科技；（4）行业景气持续上行、位于产业链上游的物联网模组龙头厂商：移远通信和广和通；（5）技术优势明显、多“赛道”并行的高精度定位厂商：华测导航，建议关注中海达和北斗星通。
