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上周通信行业基本面改善明显,多家通信公司经营业绩释放,行业景气上行一定程度上得以验证,投资逻辑兑现,通信板块行情拐点渐近,投资价值凸显。同时,随着拜登政府上台,在特朗普时期被打压的通信行业或将迎来边际改善,通信行业关注度将持续提升,通信板块估值有望迎重估,机构配置意愿有望增强。建议重点关注5条主线:(1)基本面良好、估值洼地价值凸显的港股三大运营商:中国移动、中国电信和中国联通;(2)储备项目充足、客源质量优质的IDC企业:科华恒盛,建议关注:光环新网和数据港;(3)护城河牢固、具备全球竞争力的光模块企业:新易盛、中际旭创和光迅科技;(4)行业景气持续上行、位于产业链上游的物联网模组龙头厂商:移远通信和广和通;(5)技术优势明显、多“赛道”并行的高精度定位厂商:华测导航,建议关注中海达和北斗星通。