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万业企业是一家房地产开发公司，但近期收购了离子注入机龙头凯世通，进军半导体行业。凯世通是国际领先的集成电路装备制造企业，技术实力强大，低能大束流离子注入机在低能和大束流等核心指标上超过国外同类产品。在国产替代需求日益紧迫的背景下，通过国家大基金及股东浦东科投的支持，以及入股上海市半导体设备材料基金，凯世通有望发掘更多潜在客户，充分受益内部协同效应。我们预计2020-2022年公司净利润分别为4.03/4.76/5.65亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
