时间：2016年12月14日专家：南方医药经济研究所副所长陶剑虹老师一、中国医药终端市场分析1.医药产业在国民经济中的地位2016年3月11日，国务院办公厅发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，明确医药产业的重要性和特征。医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业，在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。中国医药产业在国民经济中所占比重逐年上升，医药工业占GDP比重变化从十一五期间的平均3.08%提高到十二五期间的平均4.05%。这一比重的增长在GDP从高速增长换挡至中高速增长的过程中显得尤为突出。2015年我国医药工业总产值28713亿元，同比增长11.3%，占GDP（676708亿元）的4.24%。医药行业是国民经济各部门中增速较快的行业之一，预计2016年GDP增长6.5%-7%，医药工业总产值预计增长11%。2.中国医药卫生费用结构这一部分从需求角度分析医药市场。医药卫生费用部分为药品，早年间大部分为药品（可达80%-90%），越是基层机构越是以药品为主。现在国家对公立医院尤其三甲医院限制药占比，降低了其比例，现在有诊断试剂、设备等其他产品。2.1卫生总费用占GDP的比重提高卫生总费用占GDP比重不低于5%是WHO的基本要求，美国达到18%，英国为12%。中国在2010年达到4.62%，在2014年达到5.56%，符合WHO要求。未来这一比重也同样值得关注：如果比重太高，就要考虑是否价格偏贵，医保基金能否兜底？如果太低，则需担心市场空间有限以及其战略性、关联性和带动性地位无法保持。2.2三大医保基金支出（亿元）2014年我国医保年支出10924亿元，其中60.4%是职工医保支出，13.2%是居民医保支出，26.5%为新农合支出。2.3医药卫生支出的构成居民个人卫生支出占卫生总费用的比重由2010年的35.29%下降到2014年的33.2%，为近20年来的最低。2.4人均卫生支出占消费支出的比重医保支付方式对于药品的消费有直接作用。其方式的改变对于医疗卫生费用的消耗有影响。从本世纪初至14年，从7.5%增加到13%，如果增加过快，可能意味着药品的滥用等。 3.十二五中国医药工业总产值该数据具体包括7大类：化学原料药、化学药品制剂、生物制剂、医疗器械、卫生材料、中成药、中药饮片。“十一五”期间（2006-2010）中国医药工业总产值的复合年增长率为23.3%。进入“十二五”，中国医药工业结构转型，产值增速明显放缓，2011-2015复合增长率为16.6%。2015全年医药工业总产值达28624亿元，增长11%。2016年1-9月医药工业产值22673亿元，增长11.1%（据工信部），增幅比去年同期下降0.3个百分点。医药工业增速为12大类行业（包括电子、煤炭等）中领先。产值符合中高速增长的特性。预计2016年医药工业总产值将突破3万亿元，增长约为11%。4.中国医药工业利润率分析利润增长影响了未来增长能否持续。进入“十二五”，受宏观经济变化、药价、成本等因素的影响，医药工业利润增速放缓，“十二五”期间复合增长率为12.8%，领先于12大行业（平均为8.5%）。虽然与十二五前几年相比，有所降低，但是仍然展示出朝阳产业的特色：体现刚需+消费升级。2015年医药工业利润为2749亿元，同比增长12.3%，全行业平均利润率10.3%。2016年前三季度医药工业利润2127亿元，增长12.7%。预计2016年医药工业利润为3079亿元，增长约12%。5.全国及广东医院数量统计由于68%的份额都是医疗机构实现的，因此需要对医疗机构进行梳理。截至2016年6月底，全国医疗卫生机构数达98.9万个，其中医院2.8万个；广东省有医院1348家，基层医疗卫生机构45594个。在全国医院中，民营医院占比达到49.7%，接近一半，而广东省目前61.2%的医院是公立医院，民营医院占比为38.8%，比全国的平均水平仍然偏低。截至目前，广东全省共有医师21.7万人、护士23.4万人。截至目前，广东省医院医师日均担负诊疗12.0人次，日均担负住院2.3个床日。6.分级诊疗与医保改革卫计委强调17年的重要的政策目标：分级诊疗。分级诊疗总体目标：到2017年初步实现三级医院医疗资源下沉，与基层医疗卫生机构建立分工协作机制。到2020年，基本建立符合我国国情的分级诊疗制度。分级诊疗政策下应该关注哪一块市场？——基层医疗机构（城市公共卫生机构 、县以下乡镇卫生院卫生所等）最厚、数字最多、接触到受众最多。三甲医院具有比较重要的地位，然而国家现在不支持兴办新的三甲医院。但是国家支持兴办新的专科医院、中医院等。此外，大力发展县级医院，县级能解决的都在县里解决。2017年全国分级诊疗试点工作必须达到的9个目标：1.基层医疗卫生机构建设达标率≥95%，基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例≥65%；2.试点地区人口在30万以上的县至少拥有一所二级甲等综合医院和一所二级甲等中医医院，县城内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。3.每万名城市居民拥有2名以上全科医生，每个乡镇卫生院拥有1名以上全科医生，城市全科医生签约服务覆盖率≥30%；4.远程医疗服务覆盖试点地区50%以上的县（区、县级市）；5.整合现有医疗卫生信息系统，完善分级诊疗信息管理功能，基本覆盖全部二三级医院以及80%以上的乡镇卫生院和社区卫生服务中心；6.由二三级医院向基层医疗卫生机构和慢性病医疗机构转诊的人数年增长率达到10%以上；7.全部乡镇卫生院、社区卫生服务中心与二三级医院建立稳定的技术帮扶和分工协作关系；8.试点地区城市高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到40%以上；9.提供中医药服务的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站和村卫生室占同类机构之比分别为100%、100%、85%、70%，基层医疗卫生机构的中医诊疗量占同类机构诊疗总量比例≥30%。7.中国医院市场药品销售分析医院/医疗机构药品市场占总份额的68%。增速连年下降：两条限制降低了药品销售增速：1.卫计委降低药占比，不超过30%；2.每年医疗卫生消费增速不大于上一年的10%。两条标准限制了医院渠道的药品销售，并且导致零售终端的日益火爆。2015年医院市场药品销售额9517亿元，同比增长10.7%；2016年上半年，全国医院药品市场销售额5117亿元，同比增长7.5%。2015年16大城市样本医院（均为三级甲等）市场药品销售额1189.65亿元，同比增长6.3%。2016年上半年，16大城市样本医院药品市场销售额635.36亿元，同比增长10.7%。（现在勉强能超过10%，未来会受到限制）2015年城市医院药品销售额为7233亿元，同比增长9%，2016年上半年城市医院药品销售额3838亿元，同比增长6.7%。 县级医院增速也明显放缓，今年上半年增长12.6%。原因：县级医院零加成。从医院诊疗人数看，15年诊疗人数增长仅为3.6%，16年前八个月为5.2%，体现出分级诊疗的一定效果。尽管分级诊疗有所收效，但是大医院依旧门庭若市，尚需要一系列政策推动才能真正达到目标，向消费者灌输去基层医疗机构就医的观念，例如：在社区医院报销比例更高等措施。9.县级医院市场销售状况及化学药用药结构县级医院非常值得重视，在分级诊疗下仍然存在机会。中国县级公立医院销售额从2011年的1164亿元上升至2015年的2284亿元，增速明显高于城市公立医院增长率。2016年1-9月销售规模达到1934亿元，同比增幅达11%。从结构看，抗感染类在县级医院属于用药频率最多的类别。不同等级、不同城市的医院耗用药品的结构存在区别，县级医院的结构与疾病图与大城市医院存在部分区别。例如，城市医院中排第二的为肿瘤药；血液用药在城市医院排名没有这么靠前，约排在第四。10.基层医疗市场分析基层医疗市场从无到有，从500+亿到去年的1201亿元。是增量市场。分为城市社区卫生中心和乡镇村级，相比之下后者较大。城市社区卫生中心现在与同城三甲医院结对子，受到后者的指导，业务量有望上升。乡镇卫生院同样受益于国家大力推动医疗资源相对基层化的过程。受全面取消药品加成的影响，基层药品销售增速明显放缓。11.中国药品零售市场情况零售市场以前属于卫计委管，现在归商务部管。现在这一市场很受重视，上游工业与零售对接日益频繁。慢性病等药品现在都可以通过这一途径购买。2015药品零售市场销售额为3111亿元，同比增长10%，2016年上半年药品零售市场销售额约为1666亿元，同比增速下滑至7.2%。但据预计，16年全年增速绝对不止7.2%。长远看，这一市场可能有15%-20%的增速。上半年，网上药店药品销售额约80亿元，占药品零售市场总体的4.8%。实体药店占据剩下的95.2%。上半年第三方药品交易平台叫停OTC销售，网上药品销售增速将明显放缓。12.中国医药连锁百强集中度变化药房的连锁化趋势已经开始明显，分流了一部分医疗机构的份额。难度存在，但是国家态度非常开放：允许消费者自主选择去医院药房或零售药房拿药。如果能将零售药房的药学水平提高到医院药房，则可以不止是一个药店，还是一个平台，在互联网助力下还可以：建立健康档案、诊疗、体验......等等。零售药店数量增加，连锁化趋势上升。零售药店必须做成连锁才有力量。单店除非是能够与医疗机构挂钩或独具特色，例如DTP模式、可以买专业药的药店等，否则没有什么前途。 12（2）.药品零售企业数量变化2015年全国共有零售药店448057家，其中连锁门店204895家，单体药店243162家。2015年零售连锁新增门店数量就有33464家，超出往年平均每年仅1万多家的水平，说明连锁扩张速度加快。2015年零售药店连锁率明显提升至45.7%，比2010年提高了11.2个百分点，连锁率的提高得益于上市连锁企业加快并购扩张步伐。单药店数量逐年减少，2015年减少20327家，显示单体药店在激烈竞争中的生存困境。截至2016年11月14日，全国食品药品监督管理系统共计核发《互联网药品交易服务资格证书》801个，其中A证34个、B证187个、C证580个。中国医药B2C市场2015年规模144、2亿元，进入2016年，受第三方平台OTC销售被叫停的影响，B2C市场增速将有所放缓。13.中国药品终端市场情况2015年我国药品市场终端销售额为13829亿元，同比增长11%。2016年上半年，药品市场销售额为7394亿元，同比增长10.2%。受招标限价，及公立市场医院取消药品加成、严控药费增长的影响，药品终端销售额增速逐年放缓。三大终端分布情况：医院端增长10.7%；基层医疗增长16.3%；零售增长10%。未来预计医疗机构端市场份额持续缩减。14.中国药品消耗容量测算：三大终端6大市场情况（1）公立医院终端：共计12958家，16年前三季度：7738亿元，占比68.6%，增长7.6%。其中三级医院2155家、二级医院7700家、一级医院8966家（截止16年6月）；城市医院5804亿元，占比75%，县医院1934亿元，占比25%。（2）零售药店终端：共计448913家，16年前三季度：2515亿元，占比22.3%，增长8.5%。其中实体药店448375家，收入2440亿元，份额97%；网上药店539家，收入75亿元，占比3%（所谓网上药店，强调没有实体店）。（3）公立基层医疗终端：共计71048家，16年前三季度1027亿元，占比9.1%，增长13.2%。其中社区卫生中心站34285家，收入380亿元，份额37%；乡镇卫生院36763家，收入647亿元，占比63%。二、医药产业发展十大看点1.医保目录调整与医保支付改革医保目录的产品调整+支付政策的制定，两个要点将直接影响终端用药，继而影响未来市场空间大小。临床价值高的新药：体现鼓励创新，满足患者需求； 儿童用药：过去中国存在儿童用药领域空白；自二胎政策后被提到重要位置，开绿色通道，受益显著。强调安全、有效飞检出问题的药品、不合理用药等，会被一票否决。1.1有