在欧洲卡处理中找到新的成本效益

27在欧洲卡处理中找到新的成本效益在欧洲卡处理中找到新的成本效益长期以来，成本效率一直是欧洲卡市场中付款处理商关注的领域，并且许多趋势正在促使银行和专业处理商加倍努力。传统上，处理器依赖于建筑规模作为成本控制手段，但当今市场的产能过剩使这种方法难以为继。因此，加工商正在寻找控制成本的新方法。Vaibhav Dayal Tobias Lundberg Massimiliano Merlini通过瞄准特定的加工步骤或价值链中的要素，一些领先企业已经在节省成本和提高生产率。但是，最大的节省（最多占总成本的25％）可能来自以整体方式降低成本的程序。为了使这种方法可行，处理者首先需要确定他们可以在卡片处理价值链上的哪些方面进行改进。不断增加的成本压力三种趋势使人们更加关注提高成本效率。首先，市场结构正在发生变化。新进入者在移动销售点（mPOS）支付和接受，基于信息的业务模型，远程支付和新货币以及企业对企业付款和电子发票等领域提供创新产品。如果这些创新与已建立的模型重叠，则有些新进入者选择了在现有基础架构的基础上扩展价值链。尽管此策略可能会给传统参与者带来商业脱节的风险，但它的确留下了一些收益。例如，贝宝（PayPal）已与在线商家建立了直接关系，但仍在传统的信用卡和借记卡架构上运行。同时，传统加工服务的商品化，加上产能过剩，在合同重新谈判和续签期间给加工商带来了价格压力。在2004年至2012年之间，由于商品化，欧洲的加工成本下降了27％（图表1，第28页）。这些降价也降低了新进入者对中介的吸引力。只要加工价格保持较低水平，它们就没有动力发展 28麦肯锡付款2014年5月可能将传统处理器排除在游戏之外的平台。过去，价格下跌已被交易量的增加所抵消。在2004年至2012年之间，每笔交易的平均处理成本以约4％的复合年增长率下降，而交易量以9％的复合年增长率增长。但是，这种趋势不太可能继续下去。长期加工合同的折扣高达30％，而2013年至2017年的预测表明，交易量的年复合增长率将放缓至5％至6％。在没有新的增值服务来缓解这种利润下降的情况下，银行和专业加工商正努力维持他们的盈利能力，并准备与数字挑战者竞争。驱动成本效率的第二个主要趋势是采购动量的损失。麦肯锡（McKinsey）的估计表明，在过去的几年中，银行已经开始将其发行交易重新纳入内部。在2004年至2010年期间，外包量的份额从45％下降到32％。在同一时期，收购方的外包量略有下降，从总交易的40％降至39％。随着外包不再增加，卡处理器构建足够的容量以沿比例曲线移动的可能性很小。第三，欧洲处理器之间的整合起步缓慢。早期固缩20122010200820062004资料来源：麦肯锡卡处理成本基准21.722.8-27%26.929.529.9卡处理成本的演变每笔交易欧分展览1商品化和竞争正在降低卡处理成本 29在欧洲卡处理中找到新的成本效益建立欧洲单一支付区引发的日期移动未能跟上步伐，并且市场仍然很脆弱，排名前十位的处理商仅处理了大约三分之二的卡交易。在个体玩家层面上的分散加剧了市场的分散。大多数处理器仍在运行多个旧平台，并且尚未开发能够利用规模经济的单个集成平台。这些趋势共同推动着处理器的利润。他们的传统对策是扩大规模以降低成本。但是，在一个以产能过剩为特征的市场中，对于大多数参与者而言，达到临界规模已不再是现实的选择。麦肯锡的分析表明一次可以解决多个效率提升机会的整体实施计划可以节省多达卡片处理器总成本25％的费用。处理器可以做什么？由于无法依靠规模来提高成本效率，卡处理器正在探索其他选择。他们正在研究其运营结构，采购模型，与多个国家和货币打交道的复杂成本以及支撑其平台的IT基础架构。以下示例说明了方法的范围：■在映射了其行政部门的关键流程后，付款程序确定了通过自动化或支持某些交易流程来提高效率，更严格地管理需求并简化其组织。■处理器与发卡行合作，分析了不同客户群的卡使用情况，确定了每个细分市场的投资回报率，并发起了旨在鼓励最有利可图的细分市场提高使用率的计划。在成本节省和目标收入计划的共同推动下，该处理器的目标是将潜在利润提高40％以上。■另一位卡处理器发现了应用精益方法的机会，可以将其IT应用开发的产出提高50％以上。通过实现波动的改变，处理器能够从其最初的动作中捕获早期的节省，并用它们来为下一波计划的改进提供资金。■在审查了其间接采购成本之后，另一家企业通过合并其设施以消除多余的办公桌空间并通过引入新的预订政策，基于价格的供应商选择以及高价退税谈判来解决员工差旅费用，从而实现了节省。量路线。这些类型的计划可以减少10％到20％的成本。诸如此类的举措可以带来宝贵的收益，但是当作为全面方法的一部分进行开发时，它们将提供更大的潜力。麦肯锡分析表明，能够同时解决多个效率提升机会的整体实施计划可以节省多达25英镑的成本 30麦肯锡付款2014年5月麦肯锡的卡处理基准麦肯锡的信用卡处理基准涵盖了信用卡，国际和国内借记卡的整个处理成本基础。基准数据占西欧整个外包卡市场的一半。 2012年，它涵盖了14个国家/地区的28个专用平台上处理的约2.05亿张已发行卡和90亿笔收购交易。该基准涵盖了发行（商业发行，履行，处理，例外处理，清算和结算以及增值服务）和获取（POS商业获取，POS履行，ATM履行，获取处理，例外处理，清算）中的所有活动。结算，增值服务）以及所有成本类别（人员，硬件，软件，占用，费用和中央职能）。对于价值链中的每个步骤，基准都会对成本动因进行细化分类。展览展示了深入研究处理器核心成本动因组件中异常处理成本的示例。该基准提供最佳实践的比较以及基准平均值，以揭示整个产品，区域和价值链各个步骤中节省成本的全部机会。要讨论有关您组织当前效率水平的完整诊断，请联系其中一位作者：Vaibhav Dayal（vaibhav_dayal@mckinsey.com）或Tobias Lundberg（tobias_lundberg@mckinsey.com）。深入研究特定成本领域可发现提高效率的机会异常处理费用的详细信息每笔交易欧分1.51.5练习A的平均规模平均成本曲线银行A投影台-最佳资料来源：麦肯锡卡处理成本基准异常处理处理中清算与结算销卡商业收购最佳实践基准平均值银行A其他费用1.2占用0.10.10.12.5+20%2.22.70.1它0.30.4异常处理总费用每笔交易费用1.0人员00.60.7 000取得方核心获取履行 31在欧洲卡处理中找到新的成本效益占卡处理器总成本的百分比。同时，这些计划有助于组织提高对客户和性能的关注。全面的方法为了诊断其现状并设计并实施适合其需求的综合改善计划，卡处理商将需要重点关注以下三个关键事项：1.确保透明性，以便组织可以基准成本。第一步是绘制价值链上的成本，以便将单位成本与具有类似规模的企业的行业平均水平进行比较。然后，公司可以使用活动流程映射来探索计划，精益诊断和支出领域的审查。2.采用务实的方法进行实施计划。为避免冗长，复杂且成本高昂的平台整合计划，组织应对照实施时间评估成本/收益计算，以找到正确的权衡与平衡。通过逐步实施计划（首先是纯运营计划，然后是IT支持的计划，最后是业务合并计划），它们可以降低风险并在早期阶段节省大量的成本节省。流程（图2）；对于许多参与者而言，重点将放在降低内部成本曲线上，而不是扩大规模。交易数量资料来源：麦肯锡卡处理成本基准CC合并计划乙IT支持的行动计划乙一种纯运营计划一种每笔交易费用图2波浪式分组计划可以更明智地实施和尽早交付收益合并计划集成多个IT平台卡片组合的大规模转换和迁移基于IT的运营计划需要大量IT开发才能实施的举措（例如，自动欺诈监控）这些举措应使IT基础架构更接近通用平台纯运营计划不需要或几乎不需要IT开发即可开展的举措（例如，离岸外包） 32麦肯锡付款2014年5月3.制定价值保证计划确保按时并按预算捕获所需的影响。由于项目管理的严格性不足以及对变革的文化方面的关注不足，许多项目遭受了成本超支。价值保证应侧重于管理战略和利益相关者，着重于项目管理，掌握技术和内容以及建立团队和能力。* * *寻求从成本效率中释放价值的银行和商业处理器首先需要了解其当前的成本状况，以及与其他具有可比较交易量的参与者的成本状况之间的比较。为了切实可行，此比较必须是详尽的，以使处理器能够清楚地标出低效率的地方。有了这些洞察力，卡处理器就可以采取实际步骤来消除浪费。这些步骤可能包括巩固平台，提高自动化程度，外包和离职某些活动，或在运营，IT和销售中采用精益管理方法。有了改进计划，公司便可以评估其改善成本的潜力，评估组织实施变更的能力，并制定路线图和实施计划以获取最大的影响。韦拜日是麦肯锡古尔冈办事处的高级分析师，托比亚斯·伦德伯格是斯德哥尔摩办事处的顾问，并且马西米利亚诺·梅里尼（Massimiliano Merlini）是米兰办公室的校友。