中小盘新三板周报：本周三元基因精选层公开发行获证监会核准

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 10 2020年12月06日 《中小盘新三板周报-新三板转板科创板、创业板细则出炉》 2020.11.29 《中小盘新三板周报-本期盖世食品、同惠电子挂牌委会议通过》- 2020.11.22 《中小盘新三板周报-本期安徽凤凰精选层公开发行获证监会核准》-2020.11.16 本周三元基因精选层公开发行获证监会核准 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） 李泽（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 lize@kysec.cn 证书编号：S0790120070082 ⚫ 本周要闻：新三板年内融资总额逾277亿元已超2019年全年 截至2020年11月，新三板市场共有566家企业完成590次发行，融资277.5亿元，已超过2019年全年市场融资总额。其中，35家企业通过公开发行募资98.3亿元。自2019年10月25日证监会启动全面深化新三板改革以来，新三板作为我国多层次资本市场的重要组成部分，已成为服务我国创新型中小民营企业直接融资的主阵地。 ⚫ 市场动态：三板成指下降，跑输同期主板，成交额较上期有所增加 （1）截至12月4日，股转系统共有挂牌公司8232，做市交易550家，集合竞价交易7682家，待挂牌公司63家，申报中公司25家。本周净减少公司11家，其中做市交易减少1家，集合竞价交易减少10家；分层来看，创新层公司净减少8家，基础层公司净减少3家，精选层公司未变化。 （2）本周三板成指下跌，三板做市上涨，三板做市跑赢同期主板市场。本期上证综指上涨1.06%，收于3444.58点；三板做市指数上涨1.23%，收于1081.35点；三板成指下跌0.07%，收于1010.56点。从板块主题来看，三板龙头、三板制造主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨2.10%、1.90%。三板消费本周跌幅最大，达到-0.41%。 （3）本周成交总额为30.56亿元，较上周22.50亿元有所增加。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额10.30亿元，较上周10.99亿元环比下降6.22%；做市交易成交额4.99亿元，较上周6.07亿的成交额环比下降17.68%。分不同层级来看：本周精选层成交额15.27亿元，较上周5.45亿元环比上涨180.31%；创新层成交额9.04亿元，较上周10.06亿元环比下降10.13%；基础层成交额6.25亿元，较上周6.99亿环比下降10.54%。 （4）做市变动：本周2家公司新增做市商，无做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量下降、实施预案数量下降 截至12月4日，本周新增8家新三板公司发布定增预案，预计募集资金3.86亿元，环比上周的2.98亿元有所上升。本周18家公司公告完成增发，较上期12家数量上升，合计募集资金4.53亿元，环比上升45%。本周7家公司公告进入IPO辅导备案阶段，为熔金股份、同心传动、中浩紫云、聚融集团（主营混凝土及砂浆）、盛帮股份、宏裕包材、明阳科技。 ⚫ 精选层信息：本周三元基因精选层公开发行获证监会核准 截至12月4日，共有148家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层。发行阶段来看，37家公司已被问询，13家公开发行申报材料已被股转公司受理，2家公司挂牌委会议通过，2家公司已向证监会提交核准申请，42家公司已核准在精选层挂牌交易（本周新增三元基因精选层公开发行获证监会核准）。 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 10 目 录 1、 要闻：新三板年内融资总额逾277亿元已超2019年全年 ............................................................................................... 3 1.1、 市场容量：净减少11家，缩减速度有所上升 ........................................................................................................ 3 1.2、 交易规模：三板成指下跌、做市上涨，成交额较上期有所增加 .......................................................................... 3 1.3、 做市变动：本周2家公司新增做市商，无做市转竞价 .......................................................................................... 5 2、 融资跟踪：新增预案数量下降，实施预案数量上升......................................................................................................... 5 2.1、 新增预案：本周预案数量下降，规模有所上升...................................................................................................... 5 2.2、 发行实施：本周发行实施数量及金额均有所上升 .................................................................................................. 6 2.3、 上市辅导及IPO：本周新增7家IPO辅导 .............................................................................................................. 7 3、 精选层信息：本周三元基因精选层公开发行获证监会核准 ............................................................................................. 8 4、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 8 图表目录 图1： 本周净减少11家公司，缩减速度有所上升 .................................................................................................................. 3 图2： 本周创新层净减少8家，基础层净减少3家 ............................................................................................................... 3 图3： 本周三板成指下跌、做市上涨 ....................................................................................................................................... 4 图4： 本周三板龙头、制造、活跃等四个主题板块上涨........................................................................................................ 4 图5： 本周成交总额为30.56亿元，较上周有所增加 ............................................................................................................ 4 图6： 本周集合竞价、做市交易成交额减少 ........................................................................................................................... 5 图7： 本周创新层、基础层成交额减少 ................................................................................................................................... 5 图8： 本周预案数量较上周有所下降、规模有所上升 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、商业贸易等行业 ....................................................................................................... 6 图10： 本周发行实施数量及金额均有所上升 ......................................................................................................................... 7 表1： 本周2家公司新增做市商，无做市转竞价 ................................................................................................................... 5 表2： 本期新增8家定增预案，拟合计融资3.86亿元 .......................................................................................................... 6 表3： 本周18家公司定增实施，合计金额4.53亿元 ............................................................................................................ 7 表4： 本周新增IPO辅导名单 ................................................................................................................................................... 8 表5： 本周新增2家公司进入精选层辅导阶段 ................