中小盘新三板周报：本周德源药业等3家精选层公开发行获证监会核准

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 11 2021年1月24日 《本周恒合股份进入精选层辅导阶段》 2021.1.17 《本周同力股份等3家公司精选层公开发行获证监会核准》 2021.1.10 《本周驱动力精选层公开发行获证监会核准》 2021.1.3 本周德源药业等3家精选层公开发行获证监会核准 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） 李泽（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 lize@kysec.cn 证书编号：S0790120070082 ⚫ 本周要闻：全国股转公司发布《新三板2020年市场改革发展报告》 全国股转公司发布《新三板2020年市场改革发展报告》，坚持“建制度、不干预、零容忍”的九字方针，不断加强各项基础制度建设，打造新三板自律监管特色，持续发挥市场内外部监管协作优势，以监管促规范，以监管促发展，助力提升挂牌公司质量，保障投资者合法权益，护航新三板改革，促进市场长期健康稳定发展。九字方针下，股转公司进一步夯实监管制度基础、营造公开透明监管环境、严格执行市场监管规则。截至2020年末，新三板现行有效的业务规则共135件，形成了以基本业务规则为核心，业务细则、指引为主干，业务办理指南为补充的规则体系，为规范市场主体行为、加强市场监管提供了制度保障。 ⚫ 市场动态：三板成指上升，跑赢同期主板，成交额较上期有所上升 （1）截至1月15日，股转系统共有挂牌公司8057家，做市交易518家，集合竞价交易7495家，待挂牌公司58家，申报中公司26家。本周净减少公司22家，其中做市交易减少6家，集合竞价交易减少16家；分层来看，创新层公司减少4家，基础层公司净减少18家，精选层公司数量不变。 （2）本周三板成指、三板做市均上涨，跑赢同期主板市场。本期上证综指上升1.13%，收于3606.75点；三板做市指数上升3.59%，收于1111.30点；三板成指上升0.39%，收于1021.46点。从板块主题来看，三板活跃、三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨4.75%、0.91%。三板服务本周跌幅最大，达到0.16%。 （3）本周成交总额为27.67亿元，较上周24.15亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额10.12亿元，较上周10.50亿元环比下降3.62%；做市交易成交额5.65亿元，较上周5.12亿的成交额环比上升10.35%。分不同层级来看：本周精选层成交额11.89亿元，较上周8.53亿元环比上升39.39%；创新层成交额8.19亿元，较上周7.60亿元环比上升7.76%；基础层成交额7.59亿元，较上周8.02亿环比下降5.36%。 （4）做市变动：本周7家公司新增做市商，1家公司做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量大幅上升、实施预案数量下降 截至1月22日，本周新增15家新三板公司发布定增预案，预计募集资金3.77亿元，环比上周的6.49亿元大幅下降。本周14家公司公告完成增发，较上期15家数量略有减少，合计募集资金2.48亿元，环比下降48.87%。本周6家公司公告进入IPO辅导备案阶段，分别为壹创国际、宇洪科技、恒驱电机、优机股份、鼎欣科技、德瑞锂电。 ⚫ 精选层信息：本周德源药业等3家精选层公开发行获证监会核准 截至1月22日，共有261家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层。本周新增壹创国际、宇洪科技、恒驱电机、优机股份、鼎欣科技、德瑞锂电共6家公司进入精选层辅导阶段。 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 11 目 录 1、 要闻：全国股转公司发布新三板2020年市场改革发展报告 ........................................................................................... 3 1.1、 市场容量：净减少22 家，缩减速度放缓 .............................................................................................................. 3 1.2、 交易规模：三板成指和三板做市上升，成交额较上期有所下降 .......................................................................... 3 1.3、 做市变动：本周7家公司新增做市商，1家公司做市转竞价 ............................................................................... 5 2、 融资跟踪：新增预案数量大幅上升、实施预案数量略有下降 ......................................................................................... 5 2.1、 新增预案：本周预案数量大幅上升，规模大幅下降 .............................................................................................. 5 2.2、 发行实施：发行实施数量略有减少，金额大幅下降 .............................................................................................. 6 2.3、 上市辅导及IPO：本周新增6家IPO辅导 .............................................................................................................. 7 3、 精选层信息：本周德源药业、利通科技、齐鲁华信精选层公开发行获证监会核准通过 ............................................. 8 4、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 9 图表目录 图1： 本周净减少22家公司，缩减速度放缓 ......................................................................................................................... 3 图2： 本周创新层公司净减少4家，基础层净减少18家 ...................................................................................................... 3 图3： 本周三板成指和做市均上涨 ........................................................................................................................................... 4 图4： 本周三板活跃、龙头、制造等六个主题板块上涨........................................................................................................ 4 图5： 本周成交总额为27.67亿元，较上周有所上升 ............................................................................................................ 4 图6： 本周集合竞价成交额下降、做市交易成交额上升........................................................................................................ 5 图7： 本周创新层成交额上升、基础层成交额有所下降........................................................................................................ 5 图8： 本周预案数量较上周大幅上升、规模大幅下降 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、机械设备等行业 ....................................................................................................... 6 图10： 本周发行实施数量略有减少，金额大幅下降 ............................................................................................................. 7 表1： 本周7家公司新增做市商，1家公司做市转竞价......................................................................................................... 5 表2： 本期新增15家定增预案，拟合计融资3.77亿元......................................................................................................... 6 表3： 本周14家公司定增实施，合计金额2.48亿元 ............................................................................................................ 7 表4： 本周新增IPO辅导名单 ................................................................................................................................................... 8 表5： 本周新增6家公司进入精选层辅导阶段 ................................................................................................