伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 9 2021年1月10日 《本周驱动力精选层公开发行获证监会核准》 2021.1.3 《中小盘新三板周报-本期齐鲁华信、德源药业获挂牌委会议通过》 2020.12.27 《中小盘新三板周报-本期利通科技等5家公司挂牌委会议通过》 2020.12.20 同力股份等3家公司精选层公开发行获证监会核准 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） 李泽（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 lize@kysec.cn 证书编号：S0790120070082 ⚫ 本周要闻：全国股转公司修订自律监管措施和纪律处分实施细则 全国中小企业股份转让系统有限责任公司修订了《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，于2021年1月8日起发布实施。本次修订以“科学监管、分类监管、精准监管”为指导原则，主要包含四个方面。一是扩大自律监管对象范围，确保监管的有效覆盖；二是新增考量因素及情节，着力实现精准监管；三是优化自律监管措施程序，提升监管规范化水平；四是公开纪律处分程序，提升监管透明度。 ⚫ 市场动态：三板成指上升，跑赢同期主板，成交额较上期有所下降 （1）截至1月8日，股转系统共有挂牌公司8100家，做市交易528家，集合竞价交易7530家，待挂牌公司61家，申报中公司29家。本周净减少公司87家，其中做市交易减少8家，集合竞价交易减少80家；分层来看，创新层公司减少8家，基础层公司净减少80家，精选层公司增加1家。 （2）本周三板成指上涨，三板做市下降，三板成指跑赢同期主板市场。本期上证综指上涨2.79%，收于3570.11点；三板做市指数下降0.23%，收于1070.74点；三板成指上升0.39%，收于1014.69点。从板块主题来看，三板研发、三板活跃主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨2.49%、1.60%。三板消费本周跌幅最大，达到0.19%。 （3）本周成交总额为24.87亿元，较上周29.67亿元有所下降。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额10.90亿元，较上周17.80亿元环比下降38.77%；做市交易成交额5.45亿元，较上周4.46亿的成交额环比上升22.34%。分不同层级来看：本周精选层成交额8.52亿元，较上周7.41亿元环比上升14.95%；创新层成交额7.52亿元，较上周9.99亿元环比下降24.74%；基础层成交额8.84亿元，较上周12.27亿环比下降27.99%。 （4）做市变动：本周2家公司新增做市商，7家公司做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量下降、实施预案数量不变 截至1月8日，本周新增6家新三板公司发布定增预案，预计募集资金3.27亿元，环比上周的3.43亿元有所上升。本周无公司公告完成增发，与上周持平。本周4家公司公告进入IPO辅导备案阶段，分别为三维股份、比酷股份、久正工学、硅烷科技。 ⚫ 精选层信息：本周同力股份等3家公司精选层公开发行获证监会核准 截至1月8日，共有255家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层。发行阶段来看，本周新增浙伏医疗共1家公司被问询；新增德源药业、利通科技和齐鲁华信共3家公司提交核准；新增华维设计、同力股份、长虹能源共3家公司核准通过。此外，本周新增比酷股份共1家公司进入精选层辅导阶段。 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 9 目 录 1、 要闻：股转公司修订自律监管措施和纪律处分实施细则 ................................................................................................. 3 1.1、 市场容量：净减少87家，缩减速度放缓 ............................................................................................................... 3 1.2、 交易规模：三板成指上升、做市下降，成交额较上期有所下降 .......................................................................... 3 1.3、 做市变动：本周2家公司新增做市商，7家公司做市转竞价 ............................................................................... 5 2、 融资跟踪：新增预案数量及规模均有所下降 .................................................................................................................... 5 2.1、 新增预案：本周预案数量和规模均有所下降.......................................................................................................... 5 2.2、 发行实施：本周无公司公告完成增发 ..................................................................................................................... 6 2.3、 上市辅导及IPO：本周新增4家IPO辅导 .............................................................................................................. 6 3、 精选层信息：本周同力股份、长虹能源、华维设计精选层公开发行获证监会核准 ..................................................... 7 4、 风险提示 ................................................................................................................................................................................ 7 图表目录 图1： 本周净减少87家公司，缩减速度增大 ......................................................................................................................... 3 图2： 本周创新层公司净减少8家，基础层净减少80家 ...................................................................................................... 3 图3： 本周三板成指上涨，做市下降 ....................................................................................................................................... 4 图4： 本周三板研发、活跃、龙头等六个主题板块上涨........................................................................................................ 4 图5： 本周成交总额为24.87亿元，较上周有所下降 ............................................................................................................ 4 图6： 本周集合竞价成交额下降、做市交易成交额增加........................................................................................................ 5 图7： 本周创新层、基础层成交额均有所下降 ....................................................................................................................... 5 图8： 本周预案数量较上周有所下降、规模略有下降 ........................................................................................................... 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、商业贸易等行业 ....................................................................................................... 6 表1： 本周2家公司新增做市商，7家公司做市转竞价......................................................................................................... 5 表2： 本期新增6家定增预案，拟合计融资3.27亿元 .......................................................................................................... 6 表3： 本周新增IPO辅导名单 ................................................................................................................................................... 6 表4： 本周新增1家公司进入精选层辅导阶段 ....................................................................................................................... 7 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 9 1、 要闻：股转公司修订自律监管措施和纪律处分实施细则 全国中小企业股份转让系统有限责任公司修订了《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》，于2021年1月8日起发布实施。本次修订以“科学监管、分类监管、精准监管”为指导原则，主要包含四个方面。一是扩大自律监管对象范围，确保监管的有效覆盖；二是新增考量因素及情节，着力实现精准监管；三是优化自律监管措施程序，提升监管规范化水平；四是公开纪律