中小盘新三板周报：本期安徽凤凰精选层公开发行获证监会核准

伐谋-中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 12 2020年11月15日 《中小盘新三板周报-第二批精选层公司发行定价平均折价率达39.5%》 2020.11.09 《中小盘新三板周报-第二批精选层过会公司启动询价，打新机会再来临》 - 2020.11.02 《中小盘新三板周报-重组业务指南修改，重大资产重组业务规范化》-2020.10.26 本期安徽凤凰精选层公开发行获证监会核准 ——中小盘新三板周报 任浪（分析师） 孙金钜（分析师） 李泽（联系人） renlang@kysec.cn 证书编号：S0790519100001 sunjinju@kysec.cn 证书编号：S0790519110002 lize@kysec.cn 证书编号：S0790120070082 ⚫ 本周要闻：全国股转公司发布实施广告业信息披露指引 为进一步规范申请挂牌公司公开转让说明书及挂牌公司年度报告、临时报告的编制及信息披露行为，提高行业信息披露针对性和有效性，满足投资者的信息需求，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定并发布了《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书信息披露指引——广告公司》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——广告公司》。其中，公开转让说明书信息披露要求适用于申请挂牌公司，持续信息披露要求适用于创新层、精选层挂牌公司，基础层挂牌公司可以参照指引的规定履行信息披露义务。 ⚫ 市场动态：三板成指下跌，跑输同期主板，成交额有所上升 （1）截至11月13日，股转系统共有挂牌公司8254，做市交易558家，集合竞价交易7663家，待挂牌公司59家，申报中公司32家。本周净减少公司11家，其中做市交易减少3家，集合竞价交易减少9家；分层来看，创新层公司净减少3家，基础层公司净减少9家。 （2）本周三板成指下跌，三板做市下跌，跑输同期主板市场。本期上证综指下跌0.06%，三板做市指数下跌1.34%，收于1079.01点；三板成指下跌0.41%，收于1012.22点。从板块主题来看，三板消费、三板龙头主题本周涨幅领跑新三板，分别上涨0.42%、0.23%。三板研发本周跌幅最大，达到-1.35%。 （3）本周成交总额为38.03亿元，较上周17.70亿元有所上升。分定价方式来看：本周集合竞价交易成交额15.34亿元，较上周7.4亿元环比上升107.26%；做市交易成交额12.58亿元，较上周5.54亿的成交额环比上升127.19%。分不同层级来看：本周精选层成交额10.11亿元，较上周4.76亿元环比上升112.21%；创新层成交额17.76亿元，较上周8.68亿元环比上升104.50%；基础层成交额10.16亿元，较上周4.25亿环比上升138.85%。 （4）做市变动：本周2家公司新增做市商，6家做市转竞价。 ⚫ 融资跟踪：新增预案数量上升、实施预案数量上升 截至11月13日，本周新增69家新三板公司发布定增预案，预计募集资金31.68亿元，环比上周的15.02亿元有所上升。本周有9家公司公告完成增发，较上期14家数量下降，合计募集资金6.86亿元，环比上升11%。本周6家公司公告进入IPO辅导备案阶段，为易讯通、百通能源、大地电气、博思特、双森股份、天朔医疗。 ⚫ 精选层信息：本期安徽凤凰在精选层公开发行获证监会核准 截至11月13日，共有221家（剔除已终止发行、暂缓审议等）公司发布公告拟申请进入精选层，其中35家公司已被问询，11家公开发行申报材料已被股转公司受理。本期新增1家公司已核准在精选层挂牌交易，为安徽凤凰；新增1家公司挂牌委会议通过，为三元基因。除此之外，另有143家公司仍处于精选层辅导阶段或股东大会/董事会决议阶。 风险提示：新三板政策变化等。 相关研究报告 中小盘研究团队 开源证券 证券研究报告 中小盘新三板周报 中小盘研究 中小盘新三板周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 12 目 录 1、 要闻：全国股转公司发布实施广告业信息披露指引.......................................................................................................... 3 2、 市场动态：三板成指下跌，成交额较上期有所下降.......................................................................................................... 3 2.1、 市场容量：净减少11家，缩减速度有所下降 ......................................................................................................... 3 2.2、 交易规模：三板成指下跌，做市下跌，成交额较上期有所上升 ........................................................................... 3 2.3、 做市变动：本周2家公司新增做市商，6家做市转竞价 ........................................................................................ 5 3、 融资跟踪：新增预案数量上升、实施预案数量上升.......................................................................................................... 5 3.1、 新增预案：本周预案数量和规模均有所上升........................................................................................................... 5 3.2、 发行实施：本周发行实施数量下降，金额有所上升 ............................................................................................... 8 3.3、 上市辅导及IPO：本周新增6家IPO辅导 ............................................................................................................... 9 4、 精选层信息：本周安徽凤凰挂牌精选层获证监会核准 ...................................................................................................... 9 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................. 9 图表目录 图1： 本周净减少11家公司，缩减速度有所下降 ................................................................................................................... 3 图2： 本周创新层净减少3家，基础层净减少9家 ................................................................................................................ 3 图3： 本周三板成指下跌，做市下跌，跑输同期主板 ............................................................................................................ 4 图4： 本周三板消费、三板龙头两个主题板块上涨 ................................................................................................................ 4 图5： 本周成交总额为38.03亿元，较上周有所上升 ............................................................................................................. 4 图6： 本周集合竞价、做市交易成交额均有所上升 ................................................................................................................ 5 图7： 本周创新层、基础层成交额均有所上升 ........................................................................................................................ 5 图8： 本周预案数量较上周有所上升、规模有所上升 ............................................................................................................ 6 图9： 2019年以来预案集中于计算机、有色金属等行业 ........................................................................................................ 6 图10： 本周发行实施下降、金额上升 ...................................................................................................................................... 8 表1： 本周2家公司新增做市商，6家做市转竞价 ................................................................................................................. 5 表2： 本期新增69家定增预案，拟合计融资31.68亿元 ........................................................................................................ 6 表3： 本周9家公司定增实施，合计金额6.86亿元 ............................................................................................................... 8