2011-2012年中国网络购物行业年度监测报告简版

中国网络购物行业年度监测报告简版iResearch China Online Shopping Research2011-2012年北京·上海·广州·深圳·东京·硅谷·香港 关键数据2011年网购交易规模为7666亿元2011年C2C网购交易规模为5863亿元2011年B2C（含平台式B2C）网购交易规模为1803亿元•2011年平台式B2C网购交易规模为973亿元•2011年自主销售为主B2C网购交易规模为830亿元2011年网购营收规模872亿元2011网购用户规模为1.87亿人7666586318039738308721.872 目录1. 2011年中国网络购物行业回顾与盘点•中国网络购物行业十年发展历程回顾•2011年中国网络购物行业发展特点盘点2. 2011年中国网络购物市场监测数据3. 2011年中国网络购物市场企业表现4. 中国网络购物行业发展趋势展望3 2011年中国网络购物行业回顾与盘点• 2011年部分电商企业因战略定位、运营不善而出现倒闭或转型。但整体电子商务行业，尤其是网络购物行业依然保持高速增长态势• 回顾中国网络购物行业十年发展历程，我国网络购物行业将步入成熟发展阶段• 盘点2011年网购行业发展特点：（1）政府部门高度重视；（2）资本市场更趋审慎；（3）网购市场规模继续扩大；（4）生态系统不断完善；（5）传统企业加速涉网；（6）创新模式不断涌现本章重点4 网购十年历程回顾，将步入成熟发展阶段5.5 12.8 19.4 51.4 157.0 263.1 560.2 1281.8 2630.0 4610.0 7665.8 11840.5 15688.9 20124.9 25510.0 132.7%51.6%164.9%205.4%67.6%112.9%128.8%105.2%75.3%66.3%54.5%32.5%28.3%26.8%0.0%0.0% 0.0% 0.1%0.2%0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.2%5.5%6.5%7.5%8.6%010000200003000040000500002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e2001-2015年中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模（亿元）增长率（%）占社会消费品零售总额的比重（%）1993年电子商务概念引入中国；1999年以来，电子商务在中国开始了由概念向实践的转变2003年“非典”出现，中国电子商务大发展，彻底走出互联网冬天萌芽期酝酿期发展早期高速成长期步入成熟期Source：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。5 网购十年历程回顾，将步入成熟发展阶段16.7%28.4%61.0%29.8%15.6%25.7%6.8%16.2%0%20%40%60%80%100%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112000-2011年中国网民年龄结构变化情况19岁以下20-30岁31-40岁40岁以上Source:《中国互联网络发展状况统计报告》,CNNIC,2012.01。中国网络购物行业经过十余年的发展，已开始步入相对成熟的阶段网民变化是网购行业快速发展且逐步稳定的主要推动力。目前各年龄段网民分配匀称，有消费实力网民份额逐年提升，其中30岁以上用户占比从2000年的22.4%提升至41.9%网络购物行业整体发展的交易规模化、产业生态化、主体多样化、企业品牌化、网站平台化、市场细分化逐步深入6 盘点2011年网络购物行业六大特点网络购物行业发展势头强劲网络购物行业创新模式（团购、微博营销、移动电商等）不断涌现资本市场助推行业发展，未来更趋审慎政府对网购行业重视程度进一步提高传统企业加速涉网，发力电商网络购物生态系统逐步完善7 时间意见规范市场规范和规划3月《关于做好快递业务旺季服务保障工作的意见》-国家邮政局国家邮政局规定停收或停投将重罚。3月《关于开展国家电子商务示范城市创建工作的指导意见》-商务部、发改委等五部委从完善电子商务政策环境、健全电子商务支撑体系、加强电子商务基础设施和交易保障设施建设、积极培育电子商务服务等几方面，对创建国家电子商务示范城市给予支持。4月《第三方电子商务交易平台服务规范》-商务部自颁布《关于网上交易的指导意见(暂行)》、《关于促进网络购物健康发展的指导意见》等一系列政策指导文件和行业标准后，商务部为营造电子商务政策法制环境，促进电子商务规范发展的又一举措。10月《电子商务“十二五”发展指导意见》-商务部提出到2015年，中国规模以上企业应用电子商务比率将达80%以上，应用电子商务完成进出口贸易额将占中国当年进出口贸易总额的10%以上，网络零售额相当于社会消费品零售总额的9%以上。12月《关于加快发展高技术服务业的指导意见》-国务院将电子商务服务列为8项重点任务之一，提出“促进第三方电子商务综合服务平台建设”。2012年3月《电子商务“十二五”发展规划》-工业和信息化部总体目标：到2015年，电子商务进一步普及深化，对国民经济和社会发展的贡献显著提高。具体目标：电子商务交易额翻两番，突破18万亿元。网络零售交易额突破3万亿元（占社会消费品零售总额的比例超过9%）。特点1：政府对网购行业重视程度进一步提高2011年政府和监管部门高度重视电子商务行业，部分政府公共服务部门也逐步进入网络购物行业，比如铁道部购票系统，在线购买火车票也是2011年的一大创举各政府部门提出的网购市场规范和规划，为电子商务行业发展创造良好的政策制度环境8 3.0 2.2 1.9 9.7 53.5 0102030405060200720082009201020112007-2011年中国电子商务行业VC/PE投资规模VC/PE投资金额（亿美元）资本市场助推电商行业发展——2011年互联网VC/PE投资额超80亿美元，其中电子商务行业VC/PE投资额为53.5亿美元。 2011年VC投资电商总额19.83亿美元；阿里巴巴集团出售员工股融资16亿美元、京东商城C轮融资15亿美元，二者共获PE投资额超30亿美元资本市场对国内电商行业更趋审慎——（1）2011年上半年，除京东商城外，诸多细分领域的电商企业获得投资，从7月份开始，下半年网络购物领域的融资事件，相较上半年，有所减少；（2）2011年中国企业境外IPO遭冷遇，一些综合B2C、垂直B2C和团购网站均传出海外上市的计划或意愿，但均为成功上市；（3）2012年3月23日，唯品会成功在纽交所上市，开启2012年电商上市的大门，但上市即破发特点2：资本市场助推行业发展，未来更趋审慎Source：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算；投资额来源于ChinaVenture9 1. 2011年中国网络购物行业回顾与盘点2. 2011年中国网络购物市场监测数据•市场规模•市场结构•市场份额•用户规模•用户访问/下单3. 2011年中国网络购物市场企业表现4. 中国网络购物行业发展趋势展望目录10 2011年中国网络购物市场监测数据• 2011年网络购物市场营收规模为872亿元，较去年增长130.2% ；2011年中国网络购物市场交易规模为7666亿元，年增长66.3%，在社会零售总额中占比4.2%• 2011年网络购物市场B2C交易额为1803亿元，B2C交易额份额为23.5%，较2010年提升9.9个百分点，B2C模式必然为今后发展的核心• 2011年网络购物市场中，服装鞋包类（衣着类）占比26.7%，3C家电类占比18.1%，而其他品类占比近半，未来发展前景广• 2011年广东省订单量超过3.5亿单，浙江和江苏超过2.5亿单，一线城市订单量占比大；2011年新疆订单量复合增长居首，陕西、甘肃、辽宁、内蒙古紧随其后，区域电商新增长点在二三线城市和内陆地区本章重点11 2011年中国网购市场交易额为7666亿元市场规模市场结构市场份额用户规模用户访问263.1 560.2 1281.8 2630.0 4610.0 7665.8 11840.5 15688.9 20124.9 25510.0 112.9%128.8%105.2%75.3%66.3%54.5%32.5% 28.3%26.8%0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.2%5.5%6.5%7.5%8.6%0100002000030000400002006 2007 2008 2009 2010 20112012e2013e2014e2015e2006-2015年中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模（亿元）增长率（%）占社会消费品零售总额的比重（%）注：网络购物市场规模为B2C与C2C购物网站市场规模之和，其中暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模。Source：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2011年中国网络购物市场交易规模为7666亿元，年增长66.3%，在社会零售总额中占比4.2%2011年网络购物行业百花齐放、百家争鸣，各企业纷纷加大基础建设和营销推广的力度，推动了中国网络购物行业的高速发展2012年中国网购市场将迎来更加激烈的竞争，但行业整体依然保持较快发展，预计2012年底实现市场规模接近1.2万亿交易额12 B2C份额快速提升，是未来网购核心市场规模市场结构市场份额用户规模用户访问92.2%86.3%76.5%70.2%66.2% 62.2%59.3%7.8%13.7%23.5%29.8%33.8%37.8%40.7%0%20%40%60%80%100%2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e2009-2015年中国网络购物市场交易规模结构C2C交易额占比（%）B2C交易额占比（%）Source：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2011年网络购物市场B2C交易额1803亿元，占比23.5%，份额提升9.9个百分点从网络购物市场模式结构来看，B2C模式必然为今后发展的核心，艾瑞预计到2015年底，B2C份额将超过四成B2C市场中，大型综合B2C结合了C2C的流量优势和B2C的专业优势，平台式B2C发展势头迅猛13 京东商城37.2%亚马逊7.2%苏宁易购7.1%当当网4.3%凡客诚品4.2%一号店3.3%易迅网2.9%库巴网2.5%新蛋网1.8%其他29.5%天猫（淘宝商城）51.0%京东商城17.1%亚马逊3.3%苏宁易购3.3%QQ商城2.9%当当网2.0%凡客诚品1.9%一号店1.5%易迅网1.3%库巴网1.2%新蛋网0.8%其他13.6%C2C格局稳定，B2C市场综合商场领跑市场规模市场结构市场份额用户规模用户访问Source：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。淘宝网95.1%拍拍网4.3%易趣网0.6%2011年中国C2C购物网站市场份额注：1、B2C市场不包含网络代缴费（如水电费等）、旅行预订及航空客票交易额；拥有复合销售渠道的运营商规模仅统计其与网络相关的销售额；2、B2C网站根据盈利模式不同划分为平台式B2C和自主式B2C；其中，平台式B2C指淘宝商城此类的以佣金服务费为主要收入的网站；自主式B2C指京东商城此类的以商品的进销差价为主要收入的网站；3、2011年中国B2C（含平台式B2C）交易额为1803亿元，自主销售为主B2C交易额为830亿元。C2C市场发展相对平稳，依然保持淘宝网一家独大的格局2011年B2C市场中天猫（淘宝商城）占比过半，京东商城占比17.1%，两家占近70%自主销售为主B2C市场中，京东占比居首，亚马逊排名第二，苏宁易购和QQ商城（含QQ网购）紧随其后；一号店增长尤为明显，综合商城、服装服饰和3C家电类网站引领行业发展2011年中国含平台式B2C购物网站市场份额2011年中国自主销售为