2011-2012年中国网上银行年度监测报告简版

中国网上银行年度监测报告简版 i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e Ba n k i n g R e s e a r c h 2011-2012年 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 东京 | 硅谷 | 香港 报告摘要 第三方支付对银行冲击明显，双方竞合关系加剧； 网上银行安全门槛过高影响用户体验； 个人网银新产品聚焦理财及提升用户体验； 企业网银新产品注重功能、费率、应用终端等方面的差异化竞争； 多家银行建网上商城，全面布局电商业务； 2011年，中国网上银行交易规模达701.1万亿元，同比增长35. 9% ； 2011年个人网银交易规模达137.9万亿，同比增长43% ；  2011年中国企业网银交易规模规模为563.2万亿元，同比增长34.3% ；  2011年中国电子银行替代率达66.9% ；  2011年中国个人网银账户规模达4.21亿户，同比增长53.6% ； 2011年中国企业网银账户规模达803.8万户，同比增长50.7% 2 报告目录 3 1. 2011年中国网上银行市场概述 2. 2011年中国网上银行市场发展现状 3. 2011年中国主要银行网上银行发展现状 市场回顾与盘点 4 趋势一：收费合规化、透明化 政策完善、推进合规透明化 2011年3月9日，银监会、人民银行、国家发改委联合下发《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》，要求银行等金融机构自2011年7月1日起免除人民币个人账户的11类34项服务收费。 2012年2月，银监会、人民银行、国家发改委共同发布《商业银行服务价格管理办法（征求意见稿）》，规定与人民生活关系密切的基本商业银行项目服务，包括银行汇票、本票、支票、贷记转账和委托收款服务等，将实行政府指导价或政府定价。该办法准备于明年实施。 艾瑞咨询认为，一方面，在政府监管力度不断加大和金融市场 逐步开放的双重压力下，我国银行收费合规化、透明化进程指日可待，未来银行需通过不断提升服务质量获得持续经营动力；另一方面，在第三方支付介入支付结算市场以及金融行业市场化逐步深入的情况下，不合理的收费将造成用户的逐步流失。 5 趋势二：创新业务形式不断涌现 6 •渗透日常生活，主要领域为公共事业缴费、手机充值和小额结售汇； •发展个人化网上银行，用户可实现自助服务、产品选择和决策支持，提高用户的忠诚度，加强银行的竞争力。 缴费支付 •囊括基金、保险、黄金、外汇、国债以及理财等产品，并针对网银用户提供网银专属理财产品； •网银渠道便捷，大幅降低人力、营销以及网点等成本，同时稳定客户群、提升储户价值、增强银行竞争力，未来还需继续优化理财服务，增加理财服务团队，实现个性化理财。 投资理财 •涵盖酒店住宿、机票、数码产品、服装运动、箱包、图书、家电、珠宝首饰、家居装饰、点卡充值、奢侈品以及金融理财产品等众多领域； •借助低成本的电商平台，整合企业、个人客户资源，接入支付、结算和融资等业务，拓展更广阔的支付市场，深挖现有银行卡用户价值。 网上商城 •信用卡服务是指通过网上银行完成办卡、换卡申请，透支还款，信用卡资料查询、修改等服务； •通过网上银行界面直观地掌握本人名下所有信用卡的账务情况、交易明细，最大限度地发挥信用卡的理财功能。 信用卡服务 •电子商务业务是为特约商户及支付客户提供电子渠道资金支付结算、信用中介以及相关的增值服务，支付渠道涵盖互联网、固定电话、移动电话、自助设备以及数字电视等电子渠道； •为企业提供最先进的金融服务手段和技术支持，满足定制化的商务需求。 电子商务 •账户管理为客户提供账户查询、定期账户、新旧账号对照、对账等服务，帮助企业实时掌控内部资金变动状况和资金流向，为企业现金管理提供决策依据； •提高小微企业资金结算效率，唤醒集团企业“睡眠资金”；同时为银行锁定优质客户的存贷款、获取中间业务收入，提高客户忠诚度。 账户管理 趋势三：聚焦手机平台，角逐移动支付 艾瑞咨询认为，我国手机银行业务具有良好的市场前景： 一方面，手机上网大环境逐渐形成，移动互联网产业链趋于健全，用户习惯也逐步养成； 另一方面，各大银行积极推广各项手机银行业务，开发创新应用，提升用户体验，同时开展各种优惠活动，从而促使手机银行业务进入快速发展阶段。 而对银行而言，手机银行业务通过线上与线下，PC与移动终端的互联互通，实现客户金融服务的无缝连接，从而有效增强客户粘性，强化银行品牌效应。 但在电信运营商、互联网巨头、第三方支付企业竞相争夺市场的环境下，银行一方面需要积极寻求与各方合作的机会；同时加大营销推广和产品创新力度，获取更多的用户。 7 趋势四：网银支付安全进一步提升 尽管我国各大银行不断通过U盾、手机短信验证码、银行口令卡、手机短信通知账户金额变动、动态密码、第三方机构数字证书等多种网银安全措施防范安全隐患，艾瑞用户调研数据也显示2011年我国网银用户对网银安全性的满意度也较高，但安全事故依然不断发生。 艾瑞咨询认为，随着政府、银行、用户等多方位的安全管理和意识的提高，我国网上银行的安全性将进一步提升： 政府层面：不断加强网络犯罪的法律法规建设，打击网络金融犯罪； 银行层面：通过技术、管理、服务、安全机制等方面的不断创新，进行主动防范； 用户层面：网银安全意识加强，形成良好的交易习惯。 8 报告目录 9 1. 2011年中国网上银行市场概述 2. 2011年中国网上银行市场发展现状 3. 2011年中国主要银行网上银行发展现状 2011年中国网银交易规模达701.1万亿元 10 来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 2011年，中国网上银行交易规模达701.1万亿元，同比增长35.9%；艾瑞咨询认为，国内宏观经济的稳定，用户消费习惯的养成，银行业自身业务的创新和信息科技的日新月异都推动着我国网上银行的快速发展。 十二五期间，如果国际金融环境没有显著恶化，国内经济不出现重大动荡，网上银行将依然保持一个平稳的发展速度，但随着行业逐渐步入成熟期，以及手机银行、电话银行等替代产品的发展，网银增长速度将逐年降低，预计2014年左右网银交易规模有可能在现有水平上翻一番。 285.4 326.0 515.8 701.1 919.9 1179.5 1456.5 1740.7 18.9% 14.2% 58.2% 35.9% 31.2% 28.2% 23.5% 19.5% 060012001800240020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国网上银行交易额规模 网上银行交易规模（万亿元） 增长率（%） 2011年中国个人网银交易规模占比为19.7% 11 2011年企业网银交易规模依然是中国网银交易规模的主体构成部分，个人交易规模占比达到19.7%，比上年上升1个百分点。 随个人网银交易规模的相对较快的增长，其占比会在未来四年内逐步上升。 来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 89.3% 83.6% 81.3% 80.3% 78.8% 77.5% 76.2% 75.8% 10.7% 16.4% 18.7% 19.7% 21.2% 22.5% 23.8% 24.2% 0%20%40%60%80%100%20082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国网上银行交易规模结构 企业网银占比(%) 个人网银占比(%) 2011年中国电子银行替代率达66.9% 12 2011年中国电子银行替代率达66.9%，即电子渠道交易笔数总量是柜面交易笔数的两倍左右。 电子渠道交易成本低，不受固定工作时间限制，节省银行网点和人力成本，是支撑银行改革的经济助力，也是银行完善业务、增加用户黏性的新战场。对客户来说，电子渠道免去网点排队和手持大量现金的麻烦，手机银行等移动渠道交易更迎合了用户生活节奏的变化，培养新的消费习惯和消费文化。 艾瑞咨询预计，十二五末期，我国电子银行替代率将达80%以上，交易笔数超过1000亿笔。 229.3 342.5 357.3 585.0 709.6 818.9 921.2 1010.6 43.8% 49.0% 58.0% 66.9% 73.3% 77.7% 80.3% 81.9% 0400800120020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国电子银行交易笔数和替代率 电子银行交易笔数（亿笔） 电子银行替代率 注释：电子银行替代率是基于交易笔数的替代率，即通过电子渠道完成的交易笔数占整体银行交易笔数（包括柜面和电子渠道）的比例。 来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 报告目录 13 1. 2011年中国网上银行市场概述 3. 2011年中国主要银行网上银行发展现状 2. 2011年中国网上银行市场发展现状 2011年个人网银交易额规模与账户规模市场份额 14 工商银行 28.0% 建设银行 20.1% 农业银行 15.5% 中国银行 13.1% 招商银行 12.6% 交通银行 4.1% 中信银行 1.4% 民生银行 1.1% 浦发银行 1.0% 兴业银行 1.0% 光大银行 0.9% 其他银行 1.4% 2011年中国个人网银 账户规模市场份额 工商银行 32.0% 农业银行 21.4% 招商银行 10.3% 建设银行 9.5% 交通银行 8.7% 中国银行 4.3% 兴业银行 2.5% 中信银行 1.6% 民生银行 1.4% 浦发银行 1.0% 光大银行 0.8% 其他银行 6.5% 2011年中国个人网上银行 交易额规模市场份额 工商银行、农业银行和招商银行占据2011年中国个人网银交易额规模市场份额的前三名，共占63.7%的市场份额；工商银行、建设银行、农业银行则占据个人网银账户规模市场份额的前三甲。 注释：2011年中国个人网银交易规模为137.9万亿元，个人网银账户规模为4.21亿户；各银行统计口径可能不同，数据仅供参考。 来源：农业、工商、招商、中国、浦发、兴业、中信银行数据来自银行公开报告，建设、交通、民生、和光大银行数据来自艾瑞模型核算。 各主要网银月度覆盖人数维稳，农行上升明显 15 来源：iUSerTracker 2012.1，基于对20万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 根据艾瑞iUserTracker调研数据显示，2011年各网上银行月度覆盖人数基本保持稳定状态，变动不大； 工商银行月度覆盖人数最高，2011年12月，工商银行月度覆盖人数为4556万人，位居第一； 前8大银行中工行、招行、交行、光大4家银行网银月度覆盖人数呈下降趋势，其中招行下降幅度最大，2011年12月相对1月下降28.8%； 另4家银行建行、农行、中国银行、兴业银行网银月度覆盖人数呈上升趋势，其中农行上升幅度最大，2011年12月相对于1月上升29.8%。 010002000300040005000123456789101112工商 469142994644402537383555386941524173399541264556建设 343228503386296429062687273829943237319133403736农业 1824