2012-2013年中国网上银行年度监测报告简版

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2012-2013年 中国网上银行年度监测报告简版 2 2 报告摘要 电子银行市场概述： 2012年电子银行向多元化发展：国有银行主攻手机银行，股份制银行偏重社区化 2013年多种电子银行服务渠道将综合运用，线上与线下交叉性更强 网银行业整体发展现状： 2012年中国电子银行交易笔数高达896.2亿笔，电子银行替代率提高到72.3%，但进一步上升潜力不大 2012年中国网银交易规模为820万亿元，增长率为17.0%，增速放缓 2012年企业网银交易规模占80%，个人网银交易规模占20.0%，未来个人网银交易规模仍将缓慢增长 2012年中国个人网银用户规模为2.1亿户，增长率为18.7% 2012年中国企业网银账户规模为1012.5万户，同比增长26.0% 各银行发展现状： 2012年企业网银交易规模市场份额，工商银行占39.3%，建设银行占13.5%，中国银行占12.1% 2012年个人网银交易规模市场份额，工商银行占25.7%，农业银行占23.3%，建设银行占13.3% 截止2012年12月，建设银行网银网站月均覆盖人数最高，为3023.2万人；中国银行网银网站人均月度访问次数最高，为5.48次；民生银行网银网站人均单日有效浏览时间最长，为426秒 网银用户行为及属性：  2012年中国各银行网银网站月均覆盖人数男性用户占比提升至57.4%，连续第三年升高；19-24岁用户最多，占比为27.1%；大学本科学历用户最多占49.4%，达到四年来最高水平；月收入2000-3000元用户最多，占24.7%，高收入人群占比显著提升；华南地区用户最多占比为21.5%，整体变动不大 3 3 目录 2012年电子银行市场概述 2012年网银发展现状 2012年各银行网银发展现状 2012年网银用户行为及属性分析 3 9 16 30 4 中国网上银行年度监测报告 电子银行业务上升到战略层次 2012年国有银行在电子银行领域的新举措 银行名称 网上银行 手机银行 其他 工商银行 实现对主流操作系统、浏览器、平板电脑的全覆盖。并推出个人网银私人银行专区。新增企业网银外汇买卖、积存金等新功能。 推出移动生活客户端、移动在线客服、手机银行捐款和位臵营销服务。 优化语音菜单，提升电话银行自主化水平；加快自助银行设备布放速度。 农业银行 创新推出个人网银外汇业务功能，推出香港分行个人网银。 推出“掌尚e达”全系手机银行，引入理财业务产品，推进农村地区手机支付试点。 推进电话银行外呼业务试点。完成全部现金类自助设备金融IC卡受理环境改造。 中国银行 新增金融IC 卡、无卡支付、密码汇款等产品和汇款笔数套餐、网点预约排队等全新服务。 全新推出手机银行企业服务，首家推出Windows Phone 系统手机银行客户端，保持对主流手机终端的基本覆盖。 新增ATM 跨行转账、中银单位结算卡受理功能。海外电子银行服务范围进一步扩大。 建设银行 新推出私人银行版和e账户，拓展银医、社保等生活服务，新增个人结售汇、储蓄国债（电子式）等投资理财产品。 企业网银成功完成国内分行系统整合并推出海外版，在香港分行试运行。 推出新版客户端和“摇一摇”账户余额查询等功能，并在同业首家推出二维码理财产品销售。短信金融推出短信人工、智能客服和彩信发送服务。 建立“房e通”房产自主交易融资服务平台。 交通银行 — 推出黑莓版手机银行，受邀同步发布Windows8与Surface平板银行服务；率先采用双屏主菜单模式，梳理整合“生活门户”与“金融服务”两大板块。 成功上线同业合作远期结售汇电子服务平台。推出远程智能柜员iTM服务。 来源：各银行2012年财报。 5 中国网上银行年度监测报告 股份制银行偏重完善自身金融环境 2012年股份制银行在电子银行领域的新举措 银行名称 网上银行 手机银行 其他 招商银行 推出微博“微预约”办理网银专业版服务；企业网银U-BANK 全面快速发展。 率先在国内发布“招商银行手机钱包”；创新推出iPad 银行。 — 民生银行 优化网上银行产品功能，开展客户营销活动。 推出小微手机银行，具有账户集中管理、大额转账、代发工资、企业财务室等特色功能。成为国内首家提供手机银行二维码收付款服务的商业银行。 上线新版语音菜单，推出小微客户开户预约、大额取现预约、代客理财、新版在线客服；大力发展跨行资金归集业务。 中信银行 新增资金批量自动归集、实时结售汇、储蓄国债及凭证式国债的认购、兑取等功能；公司网银新增B2B电子商务大宗商品资金监管业务。 推出了摇一摇转账、转账直通车、信用卡分期等特色功能，基金、理财产品功能已进入测试阶段。 — 光大银行 新推出“光大网上营业厅”、“理财夜市”、“阳光e 缴费”等网上金融服务功能。 — 推出自助设备视频服务，优化自助设备取款流程，业内首推自助设备无卡取现服务。 华夏银行 上线了新电子支付平台“华夏E商宝”、企业网银理财、个人网银自动跨行资金归集等23个产品，新增和优化467个功能。 — 创新推出电子银行整体品牌“华夏龙网”。 来源：各银行2012年财报。 和国有银行不同，股份制银行不具备资源优势，所以并没有采取全面发展的战略，转而集中在某一个领域重点发展。强调整体的品牌形象，完善自身金融环境，以社区化的概念提升已有用户的用户体验。 6 中国网上银行年度监测报告 股份制银行偏重完善自身金融环境 2012年股份制银行在电子银行领域的新举措（续） 银行名称 网上银行 手机银行 其他 兴业银行 加强电子银行风险管理研究，探索推进电子银行新型安全认证工具的运用，建设动态口令系统、二代网盾证书，加强短信口令的推广使用。 成功升级手机银行，推出客户端手机银行2.0 版、在线手机银行3.0 版。 升级信用卡白金专线为贵宾专线；启动成都客服中心建设。 浦发银行 推出理财版个人网上银行。 手机银行实现智能终端全覆盖。 贸易融资线上平台不断延展，共享物流平台、在线贸易融资—供应链金融电子平台，B2B在线融资项目成功上线，完成了与第三方物流监管公司系统对接工作。 宁波银行 — 推出iPhone和iPad版手机银行。 上线“宁行E家人”小微企业商务社区。 南京银行 开展电子银行评估，针对网上银行、外网邮箱进行了测评和整改。 — — 广发银行 个人网银推新产品23个，新增功能74项。 手机银行新推服务36项，涵盖功能200余项； 国内首推24小时智能银行及万能支付业务；获得远程虚拟柜员机（VTM）国家专利。 北京银行 信用卡网上商城更新改版，开通多项网银功能，优化积分实时在线兑换、在线分期、机票预订等功能。 力打造“京彩生活”手机银行移动金融服务平台。 推出远程智能柜员机和电话银行“人工智能导航”服务；建立西安客服分中心。 来源：各银行2012年财报。 随着视频通讯技术的成熟，数据传输速度的加快，使得远程面对面的人工服务得以通过网络实现，因此过去受制于物理空间的金融服务开始通过网络技术向线上延伸，突破了电子银行只能做标准化程度较高、程序比较固定的业务模式。 艾瑞分析认为金融服务的线上化，将对未来银行业带来三种变化：首先，银行线下渠道将弱化业务办理的功能，而强化金融服务的功能。线下渠道将更多的为电子银行提供支持，当用户对电子银行新业务存在疑虑时，线下渠道将有效为之解答和做详尽的介绍；其次，由于视频技术突破了人工智能的束缚，使得未来银行所有的业务都可以通过线上渠道办理，因此会有更多更复杂的金融服务通过线上办理；最后，金融服务线上化使用户行为习惯数据能够完整记录和积累，后期银行通过数据分析将进一步优化已有的复杂金融服务流程，进一步提高现有金融服务的合理性和办理效率。 7 中国网上银行年度监测报告 2013年电子银行的发展趋势 趋势一：电子银行渠道的多样化 趋势二：金融服务线上化 从各大银行2012年在电子银行领域的新举措上看，电子银行服务渠道正在逐步丰富，例如：建设银行的“摇一摇”账户查询余额、招商银行的微博“微预约”、交通银行的远程智能柜员iTM服务、农业银行的“三农金融服务车”以及宁波银行的“农行E家人”小微企业商务社区等，都体现出各银行在电子银行领域发展的深化，以及传统金融机构思路正在逐渐开阔。 艾瑞分析认为：中国电子银行渠道逐渐形成了以网银为基础，手机银行为核心，其他方式为辅助的结构模式。未来将利用新方式，进一步提升电子银行用户的用户体验，降低电子银行的使用门槛，使之真正融入用户生活。 8 8 目录 2012年电子银行市场概述 2012年网银发展现状 2012年各银行网银发展现状 2012年网银用户行为及属性分析 3 9 16 30 9 中国网上银行年度监测报告 2012年中国电子银行交易笔数高达896.2亿笔，增长迅速，电子银行替代率提高到72.3%。并且预计随着移动互联网的爆发，将形成以网银为基础，手机银行为主力，电话银行，VTM，自助终端等多种电子银行手段为辅助的电子银行业务结构。 艾瑞分析认为：交易笔数方面，因为电子银行能够满足用户对办理银行业务便捷性的需求，导致电子银行交易笔数上升速度较快；替代率方面，国内主要商业银行的电子银行替代率均已在高位，可提升空间缩小，说明电子银行已逐步走向成熟。由于电子银行交易所占比重越来越大，银行对电子银行渠道依赖性的增强，未来如果银行业绩不佳，对电子银行的影响将会加大。电子银行所有业务将进行结构调整，具有更多元化的业务形态的银行将具备更大的发展潜力。 注释：电子银行替代率是基于交易笔数的替代率，即通过电子渠道完成的交易笔数占整体银行交易笔数（包括柜面和电子渠道）的比例。 来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 交易笔数上升迅速，未来面临结构调整 342.5 357.3 585.0 896.2 1097.6 1309.3 1489.1 1657.4 49.0% 58.0% 66.9% 72.3% 77.7% 80.3% 81.9% 82.3% 040080012001600200020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国电子银行交易笔数和替代率 交易笔数（亿笔） 替代率（%） 10 中国网上银行年度监测报告 2012年中国网银交易规模为820万亿元，增长率为17%。 艾瑞分析认为网银交易规模放缓主要有两个原因：第一，经过多年发展，网银交易规模基数增大并且多元化的电子银行手段有所分流，导致网银交易规模增速有所下降；第二，2012年银行业整体业绩不佳，整体盈利下降，加之第三方支付等相关产业的侵蚀，导致网银的交易规模增幅放缓。 不过尽管增速下降，但随着电子商务、互联网金融及网络经济的走强，网银交易规模仍保持平稳的增长态势。 来源：综合银行财报及银行访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 网银交易规模突破800万亿，增速下降 326.0 515.8 701.1 820.0 1009.4 1195.2 1382.8 1570.9 14.2% 58.2% 35.9% 17.0% 23.1% 18.4% 15.7% 13.6% 0500100015002000250020092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国网银交易规模及增长率 交易规模（万亿） 增长率（%） 11 中国网上银行年度监测报告 2012年，企业网银交易规模占比依然较大，为80%，个人网银交易规模占比为20%。个人网银交易规模占比比去年提升0.3%，预计未来仍会缓慢提升。 艾瑞分析认为个人网银交易规模扩大的原因在于：首先，个人网银交易规模的提升，得益于小微企业交易的分流，但是未来随着小微企业金融服务的正规化，这种分流不会持续太久；其次，随着更多银行业务转移到线上，网银安全性的提高以及网络经济对用户使用习惯的改变，未来个人网银用户的规模、使用频率和单笔交易资金规模都会逐