2012-2013年中国网络购物行业年度监测报告简版

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2012-2013年 中国网络购物行业年度监测报告简版 2 2 目录 2012年中国网络购物行业盘点 2012年中国网络购物市场监测数据 2012年中国网络购物市场企业表现 中国网络购物行业热点事件解析 3 5 29 42 3 2012年中国网络购物行业盘点 2012年中国网络购物行业十大热门数据 2012年中国网络购物行业延续2011年高速发展的势头，网购交易规模屡创新高，在社会零售品总额中的占比持续增加，核心网购企业发起数轮价格战和促销，刷新了相应销售记录但也暴露出一些问题，网购企业遭遇融资困难，互联网巨头和传统零售企业加速逆势布局和收购节奏。艾瑞咨询整理出网购十大热门数据，以总结网购行业现状， 6.2%：网购占社零比重 艾瑞点评：网络购物市场相比于传统零售行业，拥有多方面的优越性，更适应互联网和移动互联网大势下的消费者购物习惯，传统企业一旦找到适合自身的电商之路，网购占比将会得到更快增长。 10000亿元：淘宝系年度交易额 艾瑞点评：淘宝系10000亿元的交易额印证了中国网民的消费能力，体现出网购市场蕴藏的巨大增长潜力，未来随着更多传统品牌在平台上的熟练经营，交易额的增长潜力将不断释放。 191亿元：双十一交易额 艾瑞点评：网购用户潜在消费、延迟消费、提前消费等现象在双十一当天集中爆发。同时，网购平台的大促所显示出的三类短板不容忽视，其一，物流配送能力较差、速度较缓；其二，网站、系统、支付等环节服务跟不上；其三，部分商家出现价格投机等不诚信行为。 133.5亿元：移动购物2012Q2交易规模 艾瑞点评：移动购物市场在2012年二季度呈现出井喷式增长态势，2011年以来各大电商企业开始积极布局移动端购物，2012年中国3G网络、智能手机和平板电脑的普及速度明显加快；伴随移动购物体验的逐渐提高，越来越多的消费者开始尝试这种新的购物方式，移动购物的交易规模也随之迅速增高。 0元零利润：电商价格战 艾瑞点评：价格战频发原因有三：其一，现阶段看，电商企业虽然都在快速扩充品类的过程中，但整体同质化程度较高；其二，用户对网购渠道的品牌偏好度低，价格敏感性高；其三，网购价格透明度高，标准化产品尤其利于比价。 4 2012年中国网络购物行业盘点 2012年中国网络购物行业十大热门数据 4亿美元：京东商城再获融资 艾瑞点评： 2012年电商投融资环境趋冷。虽然京东此次融资单笔金额巨大，但其估值的下调足见京东融资难度和代价不小，从京东自身发展体量来看，这笔资金要支撑仓储物流扩张、平台建设等业务还略显不足。 10亿美元：腾讯投电商 艾瑞点评：腾讯在电商行业耕耘六年，到2012年底“平台+自营+外围投资”、“实物网购+生活服务电商”的多层次电商战略雏形已经初步显现。2013年腾讯将QQ网购与QQ商城整合，目的是为了进一步提高平台商家品质与服务。 6600万美元：苏宁易购收购红孩子 艾瑞点评：家电、3C、数码产品等是苏宁易购优势品类，但当前的竞争已经是综合平台的竞争，如何保持原有产业链优势、扩充百货品类、调节“自营”和“平台”的营收结构，是苏宁易购发展的重中之重，而收购红孩子是其扩张的重要举措。 51%：沃尔玛控股1号店，抢滩电商 艾瑞点评：外资电商虽拥有先进的管理经验和成熟的运营体系，但其在华发展会受到诸多因素制约：如政策限制，现有市场竞争环境及本地化问题，中外网购市场在用户习惯、物流体系建设乃至诚信基础等方面都有较大差异。 500亿元：阿里金融累计放贷 艾瑞点评：电商平台提供供应链金融服务，一方面有效缓解中小供应商融资难、资金紧张局面，助其实现资本的正向循环；另一方面，电商平台涉足供应链金融，有助于其实现从仓储、物流、贷款到支付等全产业链布局，打造闭合的生态系统，将竞争从零售、物流延伸到包括金融服务在内的全供应链领域。 5 5 目录 2012年中国网络购物行业盘点 2012年中国网络购物市场监测数据 2012年中国网络购物市场企业表现 中国网络购物行业热点事件解析 3 5 29 42 6 2012年网络购物市场监测数据 本章重点 稳定增长：2012年网络购物市场营收规模为1520.3亿元，较去年增长74.4%；2012年中国网络购物市场交易规模为13030亿元，年增长66.1%，在社会零售品总额中占比6.2%。相较于此前过百的增长速度，中国网络购物市场进入了相对稳定的高速增长期。 调整结构：2012年网络购物市场B2C交易额为3860.2亿元，占网络购物市场整体的29.6%，成为网购市场发展的主要推动力；网购细分商品品类中，服装和3C家电合计占比近45%，其中3C及家电类占比18.4%，小幅增长。 市场下沉：2012年各省份网购订单量中，广东省超过6亿单，继续蝉联榜首，江苏和浙江紧随其后；2012年宁夏订单量复合增长居首位，增长近30%，青海、贵州位列二、三位；中国网络购物向三四线城市下沉。 7 2012年网络购物市场监测数据 网购市场交易额破万亿元，趋向成熟期 2012年中国网络购物市场交易规模达到1.3万亿元，实现66.1%的年增长，在社会消费品零售总额中占比6.2%，与2011年相比该比例提高了近2个百分点。 艾瑞咨询认为，中国网络购物市场逐渐由高速发展期向成熟期过渡。未来几年，随着传统企业大规模进入电商行业，中国西部省份及中东部三四线城市的网购潜力也将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度，预计到2015-2016年中国网络购物市场交易规模将超过30000亿元。 市场规模 市场结构 市场份额 用户规模 用户访问 注释：艾瑞统计网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和，包括实际成交的实物和虚拟（不包含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 1281.8 2630.0 4610.0 7845.3 13030.3 18500.0 24500.0 30200.0 36000.0 138.4% 105.2% 75.3% 70.2% 66.1% 42.0% 32.4% 23.3% 19.2% 1.1% 2.0% 2.9% 4.3% 6.2% 7.7% 9.0% 10.0% 10.8% 0200004000060000200820092010201120122013e2014e2015e2016e网络购物交易规模（亿元） 增长率（%） 占社会消费品零售总额的比重（%） 2008--2016中国网络购物市场交易规模 8 2012年网络购物市场监测数据 2012Q4网购市场交易额超4000亿元，增长速度创新高 2012Q4中国网络购物市场交易规模达到4249.3亿元，同比增长81.7%，环比增长33.1%。 艾瑞分析认为，2012Q4“双11”、“双12”等促销活动进一步刺激网购用户的消费欲望，受此影响，中国网络购物市场交易规模在Q4超4000亿元，增长速度亦达到近几个季度的最高值。 市场规模 市场结构 市场份额 用户规模 用户访问 注释：艾瑞统计网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和，包括实际成交的实物和虚拟（不包含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 1654.4 1827.1 2024.7 2339.1 2578.4 3009.2 3193.4 4249.3 2.7% 10.4% 10.8% 15.5% 10.2% 16.7% 6.1% 33.1% 95.6% 80.2% 77.8% 45.2% 55.8% 64.7% 57.7% 81.7% 02000400060002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4网络购物交易规模（亿元） 环比增长率（%) 同比增长率（%) 2011Q1-2012Q4中国网络购物市场交易规模 9 2012年网络购物市场监测数据 B2C将成为网购市场发展主要推动力 2012年中国网购市场中B2C在整体网络购物市场交易规模的比重达到29.6%，较2011年的25.3%增长了4.3个百分点，B2C占比呈持续增大趋势。 艾瑞分析认为，中国网络购物市场经过了十余年的培育，网购用户的消费观念正在发生改变，他们网购时对商品的质量有了更大的追求。和C2C相比，B2C在信誉和质量保障方面更能得到网购用户信任。而天猫、京东商城、苏宁易购等B2C购物网站也融合了C2C的优势，通过大力吸引优质网站或商家入驻，在确保商品质量的同时，也使商品的丰富性得到极大提升，更好地满足了消费者的需求。 市场规模 市场结构 市场份额 用户规模 用户访问 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 7.8% 13.7% 25.3% 29.6% 35.1% 40.8% 45.7% 49.4% 92.2% 86.3% 74.7% 70.4% 64.9% 59.2% 54.3% 50.6% 0%20%40%60%80%100%20092010201120122013e2014e2015e2016e2009-2016年中国网络购物市场B2C/C2C市场结构 B2C占比（%） C2C占比（%） 排名 省份 1-12月累计订单量 （万单） 1-12月复合增长率（%） 排名 省份 1-12月复合增长率（%） 1-12月累计订单量 （万单） 1 广东 61231 4.1% 1 宁夏 31.8% 736 2 江苏 43860 5.0% 2 青海 25.8% 548 3 浙江 40500 2.5% 3 贵州 16.3% 2686 4 山东 32258 5.7% 4 海南 15.0% 2475 5 河南 22458 3.9% 5 吉林 12.1% 7970 6 福建 21791 3.4% 6 天津 9.7% 6754.0 7 上海 19990 6.0% 7 安徽 9.2% 13262 8 河北 19480 5.0% 8 湖北 8.3% 18174 9 湖北 18174 8.3% 9 黑龙江 7.4% 9346 10 湖南 17404 3.1% 10 广西 6.9% 13258 10 2012年网络购物市场监测数据 2012年广东省网购订单量超过6亿单，稳居中国各省份订单量首位，江苏、浙江均超过4亿单，排在二、三位；网购订单量在一线沿海城市的占比呈逐步增长趋势。 2012年宁夏网购订单量复合增长率居首，且2012年月复合增长超过30%，青海、贵州紧随其后；区域电商新增长点正向三四线城市延伸。 注释：订单量月复合增长率={[（报告期相应省份订单量/基期相应省份订单量）^（1/11）]-1}*100%。 来源：EcommercePlus. 家庭办公版 2012.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 中国网络购物向三四线城市下沉 EcommercePlus—2012年中国网购订单量 Top10省份 EcommercePlus—2012年中国网购订单量复合增长率Top10省份 市场规模 市场结构 市场份额 用户规模 用户访问 11 2012年网络购物市场监测数据 B2C市场呈现“两超多强”格局 2012年B2C市场格局方面，天猫以53.7%的市场份额位居第一。而在以自主销售为主的B2C市场中，京东商城以43.3%的份额一路领先，优势明显；苏宁易购的发展速度加快，并辅以外部并购整合，市场份额达到12.3%，位居自主销售为主B2C市场第二；其它重要参与者还包括亚马逊中国、当当网、易迅网、国美电商等，它们同属B2C领域的第二集团。 艾瑞咨询认为，未来中国B2C市场“两超多强”的竞争