2011-2012年中国网络游戏行业年度监测报告简版

中国网络游戏行业年度监测报告简版 2011-2012年 2 报告摘要 2011年中国网络游戏用户付费市场规模达到433.8亿元，同比增长23.2%；企业收入规模达到 476.2亿元，同比增长30.4%。 互联网娱乐服务的多样性分散了网络游戏用户的精力，使得市场规模增速逐渐放缓。 2011年中国大型客户端网络游戏用户付费市场规模达到345.8亿元，同比增长18.6% 客户端游戏已呈存量市场，增长速度缓慢，而上市公司基本垄断游戏资源，造成客户端游戏行业进入门槛较高。  2011年中国网页游戏用户付费市场规模达到48.1亿元，同比增长44.9% 进入门槛低、高度的灵活性促使中国网页游戏用户数量急剧增长，并且强营销策略也催生了高用户付费使得网页游戏吸金迅速。 2011年中国社交游戏用户付费市场规模达到12.5亿元，同比增长97.9% 对于碎片化时间的合理利用带动了社交游戏规模的快速增长，而社交游戏的低用户黏性以及缺乏深度玩家等因素制约了用户的付费意愿。 3 报告目录 3 iUserTracker-中国游戏资讯网站监测数据 2 2011年中国网络游戏市场概述 1 网络游戏的定义和分类 4 iAdTracker-中国网络游戏服务商广告监测数据 5 网络游戏行业热点趋势分析 4 电子游戏 电视游戏 便携游戏 电脑游戏 单机游戏 网络游戏 大型客户端游戏 平台游戏 网页游戏 社交游戏 小游戏 街机游戏 注释1： 艾瑞咨询根据目前中国网络游戏市场状况，对目前的网络游戏市场细分领域进行了重新划分。 大型多人在线游戏、多人在线游戏、平台游戏、 网页游戏、社交游戏、平台游戏构构成了目前艾瑞咨询对中国网络游戏市场的研究范畴，当前网游市场仅以PC端作为研究范畴，移动游戏单独 计算。 2：大型客户端游戏与平台游戏属于客户端形式，网页游戏、社交游戏与小游戏属于浏览器形式。 3：此处大型客户端游戏包括大型多人在线游戏与多人在线游戏之和。平台游戏虽然属于客户端形式,但是从游戏特性上与大型多人在线及多人在线 差异明显，所以分开计算。 4: 网页游戏和社交游戏都属于浏览器游戏，但表现形式不同，所以分开计算。 5: 小游戏所产生的广告营收未被计入。 客户端形式 浏览器形式 电子游戏的分类 5 定义 概念描述 网络游戏（Online Game） 又称 “在线游戏”，简称“网游”。指以互联网为传输媒介，以游戏运营商服务器和用户计算机为处理终端，以游戏客户端软件为信息交互窗口的旨在实现娱乐、休闲、交流和取得虚拟成就的具有相当可持续性的个体性多人在线游戏。 网络游戏分类 大型多人在线游戏 大型多人在线游戏MMOG（Massive Multiplayer Online Game），支持多人同时出现在同一场景中，游戏过程持续且不是以局或盘等作为限制的一种游戏类型。 多人在线游戏 多人在线游戏MOG（Multiplayer Online Game），游戏过程通常有时间与空间的限制，这类游戏一般采用回合制的方式，玩家能够自主控制游戏时间，能在较短的时间内重复地进行游戏。 平台游戏 通过社区的特性，将一些线下或者单机类别的游戏整合到一起，为玩家在网络上寻找其他玩家共同玩游戏的平台，游戏内容包括电子竞技、益智、棋牌三部分。 网页游戏 基于Web浏览器的网络在线多人游戏，无需下载客户端，打开网页光用浏览器就能玩的网络游戏。WebGame有使用PHP/ASP/Perl等解释语言建设的虚拟社区；也有，使用Flash/JAVA技术制作的游戏。 社交游戏 依托于社交网络平台进行展开，其游戏中的社会关系继承了专属社交网络平台上的资源，并以此通过游戏娱乐内容展开人与人之间交流。 小游戏 艾瑞报告中提到的小游戏，为网页在线玩的FLASH版本游戏，统称小游戏。 网络游戏的概念定义 6 统计口径 定义 概念描述 网络游戏市场规模 即中国网络游戏用户付费规模，是中国内地市场网络游戏用户付费金额的总和，仅包括PC端网络游戏。 网络游戏企业收入规模 即中国网络游戏企业在网络游戏相关服务与产品内容中所获得收入总和，不包括移动互联网收入和广告收入。具体包括用户付费收入总额和企业间的游戏研发与代理费用、游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和。 网络游戏用户 指过去一年至少玩过一次网络游戏的用户群体。 网络游戏用户规模 如无特殊说明，本报告用户规模指过去一年内年平均每个季度至少使用过一次网络游戏产品的用户数量。 网络游戏付费用户 即在网络游戏使用过程中，有过花费的用户，此花费不包括上网资费及上网设备购买费用。 网络游戏付费用户规模 即在过去一年中有过在网络游戏中消费的用户数量。 网络游戏用户付费率 即网络游戏付费用户在所有网络游戏用户中所占的比例。 网络游戏ARPU值 即平均每个付费用户消费的金额，如无特别指出，本报告中为年ARPU值。 网页游戏新开服数量 即一定时间内网页游戏平台上网页游戏的新增服务器数量情况。 7 报告目录 3 iUserTracker-中国游戏资讯网站监测数据 2 2011年中国网络游戏市场概述 1 网络游戏的定义和分类 4 iAdTracker-中国网络游戏服务商广告监测数据 5 网络游戏行业热点趋势分析 8 126.4 210.4 281.9 352.1 433.8 517.7 596.2 677.4 755.8 846.2 126.4 210.4 281.9 365.2 476.2 583.2 705.0 820.0 930.0 1050.0 66.4% 34.0% 24.9% 23.2% 19.4% 15.2% 13.6% 11.6% 12.0% 66.4% 34.0% 29.5% 30.4% 22.5% 20.9% 16.3% 13.4% 12.9% 05001000150020002500200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2007-2016年中国网络游戏市场规模 网络游戏用户付费市场规模（亿元） 企业收入规模（亿元） 网络游戏用户付费市场规模增长率（%） 企业收入规模增长率（%） 注释1：中国网络游戏用户付费市场规模，即中国网络游戏用户为网络游戏产品及服务支付费用的总和。 2：中国网络游戏市场统计包括大型客户端游戏、平台游戏、网页游戏和社交游戏四部分。 3：网络游戏企业收入规模，即中国网络游戏企业在网络游戏相关服务与产品内容中所获得收入总和，不包括移动互联网收入和广告收入。具体包括用户付费收入总额和企业间的游戏研发与代理费用、游戏相关内容外包费用与海外代理授权运营收入的总和。 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 互联网娱乐服务的多样性分散了网络游戏用户的精力，使得网络游戏用户付费市场规模增速逐渐放缓 越来越多的网络游戏企业开始提供多样化互联网娱乐服务，使得企业收入规模和用户付费规模的差值逐渐增大 网络游戏市场规模增速放缓 9 115.2 190.1 245.1 291.6 345.8 402.3 452.8 506.4 557.8 616.2 65.0% 28.9% 19.0% 18.6% 16.3% 12.6% 11.8% 10.2% 10.5% 0200400600800200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2007-2016年中国大型客户端游戏 用户付费市场规模 大型客户端游戏付费市场规模（亿元） 增长率（%） 1.24 1.84 2.35 2.63 2.90 3.20 3.45 3.70 3.90 4.11 65.3% 48.4% 27.7% 11.9% 10.3% 10.3% 7.8% 7.2% 5.4% 5.4% 012345200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2007-2016年中国大型客户端游戏用户规模 大型客户端游戏用户规模（亿人） 增长率（%） 30.6% 28.3% 29.4% 29.7% 30.7% 31.3% 31.9% 32.4% 33.3% 34.1% 0150300450600200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e年ARPU值（元） 付费率（%） 2007-2016年中国大型客户端游戏用户 年度ARPU值和付费率 行业特征 客户端游戏存量市场增长缓慢 上市公司垄断游戏资源，行业进入门槛较高 高用户黏性、多深度玩家、稳定的用户群体 游戏产品商业模式决定用户付费情况 大型客户端游戏增速逐渐放缓 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 10 网页游戏用户付费率不断提高 1.4 6.5 17.5 33.2 48.1 65.0 82.0 98.0 112.0 128.0 364.3% 169.2% 89.7% 44.9% 35.1% 26.2% 19.5% 14.3% 14.3% 050100150200250200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2007-2016年中国网页游戏用户付费市场规模 网页游戏付费市场规模（亿元） 增长率（%） 0.03 0.11 0.25 0.37 0.46 0.56 0.70 0.81 0.90 1.00 266.7% 127.3% 48.0% 24.3% 21.7% 25.0% 15.7% 11.1% 11.1% 00.511.52200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2007-2016年中国网页游戏用户规模 网页游戏用户规模（亿人） 增长率（%） 6.0% 7.3% 7.6% 9.7% 12.0% 13.4% 13.7% 13.6% 13.9% 13.8% 7008009001000200720082009201020112012e2013e2014e2015e2016e年ARPU值（元） 付费率（%） 2007-2016年中国网页游戏用户年度ARPU值和付费率 行业特征 进入门槛低、高度的灵活性促使页游用户急增 免费游戏结合道具收费培养用户付费习惯 强营销策略催生高用户付费促成页游吸金迅速 大量小白玩家的进入稀释页游用户整体付费金额 来源：综合上市公司财报，企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。 11 1.1 2.8 6.3 12.5 18.4 26.4 35.0 46.0 60.0 154.5% 125.0% 97.9% 47.6% 43.3% 32.7% 31.4% 30.4% 05010020082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2008-2016年中国社交游戏用户付费市场规模 社交游戏用户付费市场规模（亿元） 增长率（%） 0.8 1.5 2.1 2.6 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 87.5% 40.0% 21.4% 11.4% 12.7% 9.4% 8.6% 7.9% 0246820082009201020112012e2013e2014e2015e2016e2008-2016年中国社交游戏用户规模 用户规模（亿人） 增长率（%） 2008 2009 2010 2011 2012e