2011-2012年中国电子商务行业年度监测报告简版

中国电子商务行业年度监测报告 简版 i R e s e a r c h C h i n a E-C o m m e r c e R e s e a r c h 2011-2012年 北京〃上海〃广州〃深圳〃东京〃硅谷〃香港 关键数据 2 6.3万亿 2011年电子商务市场交易规模为6.3万亿元 5.4万亿 2011年B2B市场交易规模为5.4万亿元 7666亿 2011年网络购物市场交易规模为7666亿元 1314亿 2011年在线旅游市场交易规模为1314亿元 44亿 2011年网络团购市场交易规模为44亿元（不含实物类团购） 100.0% 85.8% 12.1% 2.1% 0.1% 目录 1.2011年中国电子商务行业回顾与盘点 2.2011年中国电子商务市场监测数据 3.2011年中国电子商务细分市场分析 4.2011年中美电子商务发展状况对比 5.中国电子商务行业发展趋势展望 3 电子商务行业发展危机重重 （一）行业危机：电子商务诚信问题、网购用户信息安全问题在2011年凸显，受到业界广泛关注 诚信问题：2月21日，阿里巴巴B2B公司宣布：因旗下“中国供应商”平台在国际交易市场诈骗全球买家，CEO卫哲、COO李旭晖辞职，B2B公司人事资深副总裁邓康明辞去集团CPO，降级另用。 此外，电商网站卖假货是在2011年中被消费者投诉最多、斥责最猛烈的问题之一，高朋网“出售假天梭表”和“麦当劳假兑换券”事件的持续曝光。 安全问题：12月27日，国内安全问题反馈平台乌云曝出京东商城存在“用户权限控制不当”的漏洞；28日，当当网和支付宝均被曝出用户信息遭到泄露消息。 （二）企业危机：Tmall新政提升商城品质，引发围攻；以团购企业为代表的部分企业经营不善，引发争议 企业转型：10月10日，淘宝商城升级商家管理体系，将每年6000元的技术服务费提高至3万元与6万元两档，并同时建立“商家违约责任保证金”制度，向商家收取1万元至15万元不等的“信用保证金”。中小卖家大规模地对淘宝商城中包括韩都衣舍、优衣库、七格格等大卖家进行恶意攻击。 倒闭裁员：7月，窝窝团被曝裁员100多人；8月18日，高朋网对上海分公司裁员；8月底，凡客被爆裁员5%；9月，团宝网被曝裁员，而且裁员比例超过50%；9月29日，大货栈停业；12月，呼哈网 “欠薪内讧”，网易的B2C网站网易尚品宣布关闭。 （三）发展困惑：B2C行业百家争鸣，企业规模发展与盈利步调不一致，生存与发展潜力受拷问 规模发展与企业盈利：部分传统企业电商平台发展远低于预期，其中邦购网被剥离，飞虎乐购拟剥离百货业务，李宁、九阳等传统企业电子商务负责人纷纷离职，种种迹象表明传统企业涉水电商市场并非易事。此外，绝大部分电商企业仍然处于亏损状态，许多电商专注于“赔本赚规模”：低价营销、价格战、大肆扩充产品门类、砸广告赚流量等。 物流服务：2011年网购年货备受广大网友青睐，特别是在“双十一”、“双十二”与圣诞节期间，订单量飙升让各个快递公司出现爆仓现象，物流订单处理能力与消费者需求不匹配问题凸显，发展遇瓶颈。 4 电子商务行业发展大势所趋，机会良多 （一）政府加大电子商务行业监管，利于建立开放、公平和规范的商业环境 •政策指导：3月，商务部联合发改委等五部委共同发布了《关于开展国家电子商务示范城市创建工作的指导意见》；4月，商务部发布《第三方电子商务交易平台服务规范》；10月，商务部发布《电子商务“十二五”发展指导意见》等。 •政策实施：6月底，武汉市国税局开出国内首张个人网店税单——对淘宝女装网店“我的百分之一”征税430余万元。据称，在武汉的淘宝皇冠级以上网店都将被纳入该市税收征管范围。 （二）资本市场审慎但仍会重点投资电子商务行业，助推电子商务行业发展 •融资金额：2011年互联网VC/PE投资额超80亿美元，其中电子商务行业VC/PE投资额为53.5亿美元。 2011年VC投资电商总额19.83亿美元；阿里巴巴集团出售员工股融资16亿美元、京东商城C轮融资15亿美元，二者共获PE投资额超30亿美元。 •融资事件：诸多细分领域的电商企业获得融资。鞋类领域，1月份乐淘网宣布获得2亿元融资，3月份，好乐买获得6000万美元。天天网、聚美优品、米奇网等化妆品类、米兰网、聚尚网、尊库网等时尚奢侈品网站及麦包包、七格格、绿盒子、斯波帝卡等淘品牌纷纷获得注资。 •上市事件：2011年中国企业境外IPO遭冷遇，一些综合B2C、垂直B2C和团购网站均传出海外上市的计划或意愿，但均未成功上市。10月底，拉手网正式启动赴美上市计划，计划通过IPO融资1亿美元，但因各种缘由，目前已停止IPO计划。同样，凡客诚品赴美上市的消息一直没有间断过，2011年并未如期上市。2012年3月23日，唯品会成功在纽交所上市，开启2012年电商上市的大门，但上市即破发。 •考虑到行业的增长潜力，未来电子商务行业仍将是互联网领域中资本投资的重点。 5 电子商务行业发展大势所趋，机会良多 （三）更多企业和消费者参与电子商务，从根本上推动电子商务市场快速发展 •截止到2011年，具有电子商务应用能力的中小企业数量已达到4390万家，其中，使用第三方B2B电子商务服务的中小企业数量为2260万家，占中小企业的比例为51.5%。在金融危机的影响逐渐衰退、市场活力有所恢复、国家对中小企业的政策扶持以及平台运营商不断提升服务的多重因素影响下，使用电子商务服务的中小企业数量保持稳定增长态势。 •在电子商务逐步深入国民生活的情况下，更多消费者进入网络购物行业。2011年我国网络购物用户规模达到1.87亿人，较2010年同期增加3900万人。并且，目前各年龄段网民分配匀称，有消费实力网民份额逐年提升，其中30岁以上用户占比从2000年的22.4%提升至41.9%，直接表现为网络购物用户购买频次和购买金额逐年上升。 （四）电子商务生态系统逐步完善，加速模式融合、资源整合 •配套服务逐步完善：中国网络购物行业经过十余年的发展，已开始步入相对成熟的阶段，近年来专业化服务商逐步发展起来，电子商务在信息、资金、产品和服务方面的运营能力逐步提高，网络购物生态系统逐步完善。 •电子商务模式融合：（1）内外贸电子商务融合：一方面，慧聪网2011年调整战略专注内贸；环球资源从纯粹的外贸B2B平台转至兼做内外贸的B2B平台；另一方面，外贸B2C企业兰亭集势6月收购内贸企业欧酷，11月入驻淘宝商城旗舰店。（2）B2B2C模式多元化融合：如a.2012年6月京东商城、亚马逊中国、当当网、凡客诚品等7家B2C企业入驻慧聪网采购通，加速B2B和B2C融合；b.2011年9月38家垂直B2C入驻平台式B2C天猫，加速平台B2C与自营B2C融合；c.B2C企业京东商城、亚马逊中国、当当网等综合商城纷纷拓充网站商品品类，面向制造商、品牌商、渠道商等开放自身平台，加速B2C与更多线下商家的融合。 6 电子商务行业发展大势所趋，机会良多 （五）电商企业加速布局移动互联网，移动购物蓄势待发 •移动电商发展现状：电商企业开始布局移动互联网市场，各家企业推出手机购物初见成效。艾瑞最新数据显示，2011年手机电子商务（C2C和B2C网购部分）交易规模为114.6亿元，同比增长416.2%，且将继续保持迅猛的发展态势。 •移动电商发展趋势：随着智能手机的普及，移动近程通讯技术（包括NFC、RFID等）的应用，手机上网用户规模的增加，以及各大电商企业的积极推动，中国用户的移动购物习惯正逐步养成，移动互联网、移动电商正逐步成为网络购物生态系统中的重要环节。但2011年移动购物交易规模仅占网络购物交易规模的1.5%，目前仍未到移动电商快速爆发的时期。 7 目录 1.2011年中国电子商务行业回顾与盘点 2.2011年中国电子商务市场监测数据 3.2011年中国电子商务细分市场分析 4.2011年中美电子商务发展状况对比 5.中国电子商务行业发展趋势展望 8 电子商务市场增长平稳，2011年交易额破6万亿 2.9 3.6 4.8 6.3 8.4 10.6 13.0 15.7 22.9% 32.3% 32.4% 32.1% 26.8% 22.3% 20.5% 0510152020082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国电子商务市场交易规模 中国电子商务市场交易规模（万亿元） 增长率（%） 2011年中国电子商务市场交易规模为6.3万亿元，年增长32.4%，在GDP总额47.2万亿中占比13.4%。 该增长主要源于：（1）国际、国内经济形势下，2011年中国内外贸额较2010年均有所提升；（2）电子商务在企业间渗透率的逐年提升，企业间的电子商务交易需求迅速增加；（3）企业加强产业链及仓储物流支付体系建设，加大电商行业布局力度，提高服务质量，从而推动行业快速发展。 市场交易规模 交易额结构 市场营收规模 营收额结构 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 9.6% 8.2% 17.1% -2.7% 8.5% 8.6% 11.8% 012342010Q12010Q22010Q32010Q42011Q12011Q22011Q32011Q42010Q1-2011Q4中国电子商务市场交易规模 中国电子商务交易规模（万亿元） 环比增长率（%） 9 53.4% 51.2% 52.8% 54.1% 55.4% 56.7% 57.1% 56.8% 40.6% 39.8% 35.6% 31.7% 28.3% 26.3% 25.2% 24.4% 4.4% 7.3% 9.6% 12.1% 14.1% 14.8% 15.5% 16.3% 1.7% 1.7% 2.1% 2.1% 2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 0%20%40%60%80%100%20082009201020112012e2013e2014e2015e2008-2015年中国电子商务市场交易规模细分市场构成 中小企业B2B电子商务 规模以上企业B2B电子商务 网络购物 在线旅游 网络团购 B2B交易规模占比超85%，但份额持续下降 市场交易规模 交易额结构 市场营收规模 营收额结构 2011年中国电子商务市场交易规模细分市场结构如下： B2B市场交易额（商品价格总额）依然占比遥遥领先，份额达85.8%，但份额相对下降； 网络购物市场交易额占比12.1%，比例逐年攀升，并且走势佳，预计2015年该占比超过15%； 在线旅游交易额占比增长平稳，占比在2%上下浮动； 自营式生活服务类团购市场交易额目前份额不足1%。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 10 目录 1.2011年中国电子商务行业回顾与盘点 2.2011年中国电子商务市场监测数据 3.2011年中国电子商务细分市场分析 4.2011年中美电子商务发展状况对比 5.中国电子商务行业发展趋势展望 11 中小企业B2B交易规模3.4万亿，增速放缓 12 注释：市场规模为通过电子化方式在企业间交易的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔贸易额为B2B电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成）。 来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞模型核算及预测数值。 中小企业B2B电子商务 网络购物 在线旅游 1.6 1.9 2.5 3.4 4.7 6.0 7.4 8.9 18.0% 36.3% 35.7% 35.6% 29.7% 23.1% 19.9% 02468101220082009201020112012e2013e2014e2015e2009-2015年中国中小企业B2B 电子商务交易规模