金工专题报告：半年度权益类公募基金业绩分析：主动权益类业绩亮眼，医药主题基金领跑

[Table_Title] 金工专题报告 半年度权益类公募基金业绩分析：主动权益类业绩亮眼，医药主题基金领跑 2020 年 07 月 10 日 [Table_Summary] 【金工观点】 ◆ 主动投资权重越大，业绩越好：上半年，主动权益类基金表现亮眼，按主动投资权重排列，发现，主动投资权重越大，业绩越好，其中，普通股票型基金按份额加权平均涨幅18.91%。超九成股票型和混合型基金上半年取得正收益，收益超50%的基金占比25.62%。 ◆ 医药类公募基金独领风骚，普通股票型基金业绩TOP10均为医药类基金，混合偏股型基金业绩TOP10亦均为医药类基金，增强指数型基金冠亚军亦均为医药类指数型基金。 ◆ 股票型基金和混合型基金存量分别呈逐步增长趋势。股票型基金近一年数量增长率更高，截至6月末，股票型基金数量同比增长26.00%，混合型基金数量同比增长15.81%。2020年上半年，股票型和混合型基金每月净增数量基本均高于2019年上半年，混合型基金净增69只，达近一年净增数量新高。 ◆ 新发行基金首次募集规模大幅增长：6月新发行的股票型和混合型基金共计93只，达近一年内每月发行数量新高，同比增加50只，环比增加23只。每月新发行基金首次募集规模总计达近一年每月募集规模新高，达1679.75亿，同比增长803.24%，环比增长40.66%。偏股混合型基金新发行数量、首次募集规模居首。6月新发行的基金中，首次募集规模超10亿的偏股混合型基金为21只。 【风险提示】 ◆ 本报告为基金发行统计，不构成投资建议 ◆ 报告结果基于模型和历史数据，模型存在失效的风险 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：陈鼎 证书编号：S1160519050001 联系人：毕明琪 电话：021-23586776 [Table_Reports] 相关研究 《2020年第25周私募基金周报》 2020.06.22 《2020年5月私募基金业绩月报》 2020.06.19 《2020年第24周私募基金周报》 2020.06.15 《2020年第23周私募基金周报》 2020.06.08 《2020年第22周私募基金周报》 2020.06.01 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 金融工程 / 专题报告 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 [Table_yemei] 金工专题报告 正文目录 1.基础市场：创业板、医药生物涨幅居前 ............................................................. 3 2.基金市场业绩：医药类公募基金独领风骚 ......................................................... 4 3.基金发行：基金整体存量呈增长趋势 ............................................................... 10 3.1.市场存量：混合型基金净增数量达新高 ........................................................ 10 3.2.发行动态：新发行基金募集规模大增 ............................................................ 11 4.基金创新看点 ....................................................................................................... 18 5.小结....................................................................................................................... 19 6.风险提示 ............................................................................................................... 19 图表目录 图表1：主要指数季度涨跌幅（%） ....................................................................... 3 图表2：行业指数涨跌幅（%） ............................................................................... 3 图表3：权益类基金市场表现 ................................................................................. 4 图表4：上半年基金收益分布 ................................................................................. 4 图表5：普通股票型基金中医药类基金业绩排名 ................................................. 5 图表6：医药类偏股混合型基金业绩排名TOP30 .................................................. 6 图表7：非医药类普通股票型和偏股混合型基金业绩排名TOP30 ...................... 7 图表9：增强指数型基金业绩排名TOP30 .............................................................. 8 图表10：增强指数型基金跟踪指数汇总 ............................................................... 9 图表11：增强指数型基金超额收益情况 ............................................................... 9 图表12：基金数量（按投资范畴细分） ............................................................. 10 图表13：FOF基金数量（按投资范畴细分）...................................................... 10 图表14：基金市场存量走势 ................................................................................. 11 图表15：基金每月净增数量 ................................................................................. 11 图表16：基金每月发行数量 ................................................................................. 12 图表17：基金每月首次募集规模（亿） ............................................................. 12 图表12：6月份基金首次募集规模（亿）（按投资范畴细分） ...................... 12 图表13：6月基金发行数量（按投资范畴细分） .............................................. 12 图表14：6月新发行超10亿被动指数型基金 .................................................... 13 图表15：6月新发行指数型基金基准指数统计 .................................................. 13 图表16：6月新发行被动指数型型基金 .............................................................. 14 图表17：6月新发行普通股票型型基金 .............................................................. 14 图表18：6月新发行平衡混合票型型基金 .......................................................... 15 图表19：6月份基金公司发行基金汇总 .............................................................. 15 图表20：6月等待发行基金汇总 .......................................................................... 16 敬请阅读本报告正文后各项声明 [Table_yemei] 金工专题报告 1.基础市场：创业板、医药生物涨幅居前 深强沪弱，创业板指数涨幅居前：2020年一季度，受大金融、大基建、周期类权重股拖累，上证综指表现不佳，跌幅达9.53%；二季度，创业板综合指数在创业板注册制改革影响下，持续走强，涨幅达25.51%。截至6月30日，上证综指微跌2.15%，深证综指涨幅14.66%，沪深300指数涨幅1.64%，创业板综涨幅27.94%。 图表1：主要指数季度涨跌幅（%） 证券代码 证券名称 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020H1 000001.SH 上证综合指数 -2.47 4.02 -9.53 8.64 -2.15 399106.SZ 深证综合指数 2.10 6.87 -2.78 19.18 14.66 000300.SH 沪深300指数 -0.29 6.33 -9.69 13.33 1.64 399102.SZ 创业板综合指数 5.20 7.56 2.59 25.51 27.94 资料来源：Choice，东方财富证券研究所，数据截至：2020-06-30 医药生物涨幅居前，科技股亦迎来春天：受全球疫情影响，采掘、银行、非银金融、交通运输和钢铁板块大幅下跌，医药生物板块大幅上涨，涨幅达40.28%。同时，业绩稳定增长