新三板行业周报：金融委将出台新三板公司转板上市指导意见，明确转板程序

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 行业周报（20200525-20200529） 维持评级 金融委将出台新三板公司转板上市指导意见，明确转板程序 中性 2020年6月1日 行业研究/定期报告 要闻回顾 ➢ 近日，国务院金融委发布了11条金融改革措施，其中，《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》已向社会公开征求意见，将在近期正式发布。 一级市场 ➢ 挂牌企业总数持续减少。3家新增挂牌企业，退市11家，实际挂牌数减少8家，当前挂牌企业共计8,591家。做市转让647家，无变动；竞价转让7,944家，减少8家；创新层1143家，增加487家（创新层调整）；基础层7,448家，减少495家。 ➢ 实际定增额度较上周有所下跌。共15家公司宣布定增预案，预计募集资金3.7亿元，环比上涨1.65%；共12家公司定增实施完成，共募资金7.85亿元，环比下跌6.44%。 二级市场 ➢ 市场交易活跃度低迷。周五三板成指收于990.12点，全周跌幅为0.96%；三板做市收于1,114.28点，全周跌幅为0.31%。整体市场累计成交3.98亿股，环比下跌24.56%；累计成交17.20亿元，环比下跌15.58%。 ➢ 大宗交易占比维持在30%-40%的区间。市场共成交17.20亿元，大宗共交易6.17亿元，占比36%。 ➢ 做市成交额占比下跌，创新层成交额占比上涨。上周做市成交额为7.78亿元，环比下跌17.49%，占总成交额45%，下跌1.04pct。创新层成交额为12.51亿元，环比上涨34.60%，占总成交额73%，上涨27.11pct。 山证新三板概况 ➢ 山西证券作为主办券商共挂牌新三板企业102家，新增1家为（873452.OC）倍得福。 ➢ 山西证券参与做市新三板企业13家。 企业重要事件一览 ➢ 无企业公布并购信息。 ➢ 5家企业发布上市辅导相关公告。 ➢ 上周新受理企业9家，精选层累计受理企业41家。 ➢ 187家企业表态欲进入精选层，其中33家已问询，8家已受理，5家 上周市场表现 分析师： 刘小勇 执业证书编号：S0760511010019 电话：010-83496387 邮箱：liuxiaoyong@sxzq.com 研究助理： 张峰铭 电话：010-83496398 邮箱：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 企业辅导验收通过，91家企业辅导备案登记受理，5家企业报送辅导备案材料。 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 目录 1.要闻回顾 ........................................................................................................................................................................... 5 2.一级市场 ........................................................................................................................................................................... 5 2.1市场存量 .................................................................................................................................................................... 5 2.2市场融资 .................................................................................................................................................................... 6 3.二级市场 ........................................................................................................................................................................... 7 3.1指数及成交量 ............................................................................................................................................................ 7 3.2板块成交详情 ............................................................................................................................................................ 8 3.3成交排名 .................................................................................................................................................................... 9 4.山证新三板概况 ............................................................................................................................................................. 10 4.1山证挂牌企业 .......................................................................................................................................................... 10 4.2山证做市企业 .......................................................................................................................................................... 12 5.企业事件一览 ................................................................................................................................................................. 12 5.1上市公司并购 .......................................................................................................................................................... 12 5.2上市辅导企业 .......................................................................................................................................................... 12 5.3精选层受理企业 ...................................................................................................................................................... 13 5.4近期表态欲入精选层企业 ...................................................................................................................................... 14 证券研究报告：行业研究/定期报告告告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图表目录 图1：新三板周定增预案金额及次数 ................................................................ 6 图2：新三板周定增实施金额及次数 ................................................................ 6 图3：三板成指与三板做市走势 .................................................................... 8 图4：大宗成交情况（单位：亿元） ................................................................ 9 图5：做市成交额（亿元）........................................................................ 9