第三份驱动成功的关键年度调查报告：探索大湾区

kpmg.com/cnhsbc.com.hkchamber.org.hk2020第三份驱动成功的关键年度调查报告探索 大湾区 香港医思医疗新风天域中电控股金百加阿特金斯奥雅纳茉莉传媒香港测检认证协会Elevant-Garde/博富临置业富途证券香港科技园公司招商局集团毕马威中国汇丰香港总商会131415242526343536464748505152010416385602062854目录前言行业分析 投资概览关于我们/联系信息 关于本次调查发展建议增长人才观点©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 2019年，通过深化改革、优先创新和加快互联互通，粤港澳大湾区正大力建设世界级城市群——囊括广东省的九个内地城市以及香港和澳门两个特别行政区。自第二份年度大湾区调查报告于 2018 年 10 月发布以来，企业与政府均投入了大量资源来推动这一地区的发展。2019 年 2 月，中央政府发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，被视为实现大湾区蓬勃发展的基础性文件。伴随着外界对该地区愈发关注，该文件开启了珠江三角洲经济与社会融合的新阶段。此外，在过去的一年里，许多措施也得以颁布并实施，包括引入税收优惠政策、便利化电子支付以及支持远程银行帐户开立。随着两个大型基础设施项目的启用（港珠澳大桥和广深港高速铁路）该地区在地理上的联系变得更为紧密，这进一步为跨境交通、工作和生活提供了 便利。为了解该地区的最新商业机遇和挑战，毕马威中国、汇丰和香港总商会对来自大湾区各行各业的 747 位高管进行了委托调查。结果发现，企业对自身及整个地区的前景都相当看好，其中大部分正计划将其业务扩展到总部所在地以外的大湾区城市。随着大湾区的发展，技术与创新行业预计将获益最大，业内的许多公司都将目光瞄准了该地区所聚集起来的庞大人才库。此外，金融服务、贸易与物流也将成为大湾区规划的主要受益者。希望本报告能提供给您不一样的洞察和见地。在此，我们要感谢所有调查受访者付出时间及提供意见，同时感谢企业高管们接受本报告采访。刘麦嘉轩 香港区管理合伙人毕马威中国赵民忠 工商金融主管汇丰香港余鹏春 大湾区工作小组召集人香港总商会前言©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。探索大湾区1 为撰写本报告，毕马威中国、汇丰和香港总商会委托YouGov通过在线和书面问卷对747名来自中国内地、 香港和澳门的企业高管进行调查，当中近三分之二（64%）受访者为「C」级或高级管理层人员。本次调查于2019年7-9月进行。496名（66％）受访者来自主要业务运营地位于香港的企业；13人 （2%）来自澳门；57人（8％）来自深圳、34人（5％）来自广州、41人（5％）来自大湾区内其他城市，其余106人（14％）来自大湾区以外的城市。企业高管来自各行各业，包括金融服务（185名）、专业服务（98名）、制造业（89名）、贸易与物流（85名受访者）、技术与创新（57名）、房地产（50名）、医疗保健/生命科学（32名）以及零售（32名）。披露公司营业额的受访者中，有224人在年收入超过1亿美元的公司工作。其余的企业年收入分布情况为1千万美元至1亿美元（163名受访者）、2百万美元至1千万美元（108名），以及2百万美元或以下（83名）。关于本次调查©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。探索大湾区2 201920192019201620172019201520352022大湾区发展时间轴成为国际一流湾区实现国际一流湾区的初步构想公布深圳示范区发展计划，改革目标包括经济、法制和环境印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》“十三五”规划（2016-2020年）提出中国南部城市群的构想中央政府出台另外16项政策措施中央政府出台8项政策措施“一带一路”倡议 《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》确立大湾区发展的关键合作领域11月2月3月3月7月8月3月©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。探索大湾区3 1 粤港澳大湾区概要，政制及内地事务局，2019年2月，https：//www.bayarea.gov.hk/en/about/overview.html2 粤港澳大湾区统计数字，香港贸易发展局，2019年6月，http:// hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Guangdong-Hong-Kong-Macao-Greater-Bay-Area/Statistics-of-the- Guangdong-Hong-Kong-Macao-Greater-Bay-Area/bayarea/en/1/1X498Z5Y/1X0AE3Q1.htm3 “香港在粤港澳大湾区的角色”，香港行政长官林郑月娥在日本东京的演讲，2019年4月，https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/gba-symposium-tokyo.pdf4 《粤港澳大湾区发展规划纲要》，政制及内地事务局，2019年2月18日，https://www.bayarea.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Development_Plan.pdf该规划具有坚实的基础。尽管大湾区仅占中国国土面积的不足1％，人口7,120万仅占中国总人口的5％，2 但在2018年这11个城市的GDP总量占整个内地GDP的12％，达到16,419.7亿美元。3在过去的12个月中，大湾区规划取得了许多重大进展。2019年2月，中国中央政府发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，4 阐明了该项目的整体愿景。从现在起至2022年，发展重点是促进大湾区城市间的合作，方式包括改善基础设施、加强城市间的优势互补。在此过程中，传统产业也将开始向高端制造业升级，同时经济开放度进一步提升，香港与其他大湾区城市之间的金融联系持续紧密。根据中央政府制定的目标，到2035年，大湾区将形成综合型经济体系，科技实力大幅提升，全面建成国际一流的湾区。大湾区规划旨在将广东珠江三角洲9个城市，加上香港和澳门整合成一个综合性经济体和世界一流的商业中心。该项目将充分利用各城市的自身优势，致力于改善交通基础设施、建立国际创新和技术中心、发展具有全球竞争力的现代工业体系，同时促进该地区内人员、货物、资本和信息的自由流动。1概览©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。探索大湾区4 为充分发挥香港、澳门、深圳、广州四个核心城市的现有优势，政府还为每个城市规划了重点发展领域。香港将巩固和提升其作为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽的地位，强化全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心功能，同时大力发展创新及科技事业，建设国际法律及争议解决服务中心；深圳将发挥作为经济特区和国家创新型城市的引领作用，努力成为具有世界影响力的创新创意之都；澳门将建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台；广州则将充分发挥国家中心城市的角色，全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能。此外，还将以珠海、佛山为龙头建设珠江西岸先进装备制造产业带，以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群。基建方面，大湾区规划也提出了诸多目标，包括建设世界级机场群，以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的快速交通网络等，以便提升该地区内外的互联互通。此外还将新建两座横跨珠江三角洲的桥梁，进一步加强交通便利化。大湾区规划也非常重视环保，尤其是生态防护和绿色低碳发展模式。继《发展规划纲要》发布之后，政府在3月又出台了8项政策措施，其中包括对在大湾区内地城市工作的香港和海外高端人才给予税收补贴，用于抵消其较高的个人所得税，以及海关改革举措等。11月，另有16项政策公布，大部分旨在便利香港居民在大湾区内地城市的生活和工作，5 其中包括鼓励香港居民在九个内地城市购买房产，以及给予在粤工作的港澳居民的子女与当地居民子女同等的教育机会。此外，在推动大湾区内部金融服务发展方面也制定了进一步措施，包括跨境财富管理计划等。随着政府和企业对该地区的关注，中国内地、香港及国际投资者对该地区的兴趣日益浓厚。在“增长”一章中，我们将探讨为何各行各业都对所在行业及该地区的未来信心十足。5 香港特区行政长官出席粤港澳大湾区建设领导小组会议，2019年11月， https://www.info.gov.hk/gia/general/201©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威企业咨询（中国）有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询（中国）有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。探索大湾区5 （未来三年）接受调查的公司中有五分之四认为，大湾区在未来三年的经济增长将快于中国内地其他地区，这一比例略高于2018年的调查结果（见图 1.1）。其中，总部位于大湾区九个内地城市之一的企业尤其乐观：有89％认为大湾区的经济增长速度将高于中国其他地区，其中48％认为增速将远快于其他地区。而总部位于香港的公司则相对谨慎一些，有78％的受访公司预计大湾区的增速将超越中国其他地区，其中24％认为前者的增速将远高于后者。澳门企业的观点较为不同：尽管有85％的受访企业认为该地区的增长将高于整个中国内地，但仅8％认为该增长会显著高于中国内地。来自各行各业的企业都对大湾区的经济前景十分看好，原因是互联互通程度的提升和政府优惠措施将有助于推动该地区的增长。尽管在充分发挥大湾区潜力的过程中仍伴随着挑战，但是成为由创新驱动的活力经济体，以及面向国际社会和中国其他地区的门户这一目标目前已十分明确。图 1.1 大湾区的增速会快于中国其他地区吗？资料来源：调查分析2019201829%27%51%50%10%14%2%2%8%6%80%77%12