1 cel中国网络招聘市场专题报告2008 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 I 中国网络招聘市场专题报告2008 易观国际版权声明2008 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有帐户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 II 中国网络招聘市场专题报告2008 研究背景 易观基于自己对TMT产业和互联网市场，特别是网络招聘行业的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 伴随着中国网络招聘产业市场高速发展，部分传统招聘会对求职者的免费开放，外资对中国网络招聘主流厂商的介入，以及网络招聘正经历由一线城市逐渐向发展较快的二线、三线城市渗透，网络招聘已经逐渐取代招聘会等传统招聘形式成为互联网用户的首选求职媒介。 目前，网络招聘市场呈现全国性招聘网站、区域性招聘网站主导，行业性招聘网站及新兴的招聘网站成为有力补充，整个网络招聘市场趋向多极化发展的态势。而2007年前程无忧、中华英才网、智联招聘以及其他招聘网站借助充裕的资金流更是展开了全面的广告投放比拼。 本文针对以下几个问题，对网络招聘的现状和趋势进行研究： l 市场规模：2007年中国网络招聘市场的规模是多少？ l 网络招聘产业链分析 l 网络招聘厂商市场营销策略如何？ l 网络招聘市场现状是什么？ l 竞争状况：网络招聘市场的竞争格局是什么？ l 网络招聘市场的发展趋势如何？ l 实力矩阵：网络招聘主要厂商发展的方向分析。 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 III 中国网络招聘市场专题报告2008 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：新媒体－网络招聘。 本报告涉及的厂商主要包括：前程无忧、中华英才网、智联招聘、中国人才热线、南方人才网、英才网联、卓博人才网、528招聘网、八方人才网、浙江人才网等。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 IV 中国网络招聘市场专题报告2008 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 第一个来源，通过易观网络招聘固定样本组等渠道获得的相关业务经营数据。 l 第二个来源，易观采用深度访谈的方式和网络招聘产业价值链各环节的资深人士进行了深入的交流，相关信息如下： ÿ 网络招聘企业资深人士5位 ÿ 网络招聘市场相关环节企业人士8位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 易观国际互联网观点库 l 易观国际互联网数据库 l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 企业年报、季报 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观相信报告中的 数据和信息是精确且有意义的。 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 V 中国网络招聘市场专题报告2008 研究说明 易观国际提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。 易观国际相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。 研究定义 网络招聘，英文为e-Recruiting，即招聘电子化。指以互联网为媒介，以网络作为招聘平台，一般而言，通过收集个人用户注册简历及对个人用户免费开放招聘信息，通过向企业客户提供广告位、发布招聘信息、人才简历数据库及其他人力资源增值服务并收取费用，是雇主与求职者的网上交流平台。是区别于传统的招聘会和报纸招聘的一种招聘形式。 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 VI 中国网络招聘市场专题报告2008 研究发现和建议 易观发现 总体概述 l 2007年中国网络招聘市场全年营收规模达到9.096亿元人民币，较2006年同比增长37%。全国性的3家招聘网站：前程无忧、中华英才网、智联招聘分列网络招聘市场前三甲，市场份额分别是31.1%、25.7%、15.3%。网络招聘市场集中度CR3为72.1%，属于市场集中度较高的行业。区域性及行业性招聘网站分食网络招聘剩余市场。 l 2011年中国网络招聘市场规模将达到20.3亿元。从2003年到2011年网络招聘市场规模的年均复合增长率达到为34.97%。网络招聘市场成长的主要推动力来自求职者用户和招聘企业客户对网络招聘认知程度的提升。中国网民数量的高速增长是所有互联网服务的促进因素，为网络招聘市场提供了较大规模的用户基数。中国每年高等教育毕业人数增长25%，就业压力越来越大，便捷的网络招聘成为越来越多的毕业生首选的求职渠道。另一方面，网络招聘具有灵活、便捷、高效的特点，降低了企业的招聘成本，提升了HR部门的工作效率，越来越多的企业认识到网络招聘服务的价值，将网络招聘作为其人才招聘的最主要来源。 l 目前中国网络招聘市场的竞争格局大致可以划分出4个阵营。 ÿ 第一阵营占据市场规模最大，综合实力最强，是网络招聘行业的领先者，主要有全国性的网络招聘运营商：前程无忧、中华英才网、智联招聘等。 ÿ 第二阵营主要是营收在1000万-6000万人民币之间的招聘网站。目前只是在部分区域或部分行业的领先者。主要有中国人才热线、英才网联、南方人才网、卓博人才网、浙江人才网等。 ÿ 第三阵营主要是营收相对较少的省市级的招聘网站，这类招聘网站主要是地方性的人才市场或人事局等搭建的招聘网站，如齐鲁人才网等等。 ÿ 第四阵营是细分式的招聘网站。主要是职位搜索引擎、SNS招聘等。目前规模不大，运营时间在一到两年内，都提供有别于综合性、区域性、行业性招聘网站的服务。目前较具规模的网站主要有职友集、应届生求职网、数字英才网等。 l 覆盖全国市场的网络招聘厂商主要有前程无忧、中华英才网、智联招聘。三大厂商在一线城市均有分公司，在二线城市覆盖区域重合度在95%以上。前程无忧共覆盖26个城市，中华英才网直属分公司共有12个，智联招聘共覆盖城市21个。 l 区域性招聘网站专注于省级市场较为典型。省级市场具备一定规模的厂商主要分布经济较发达的在华东、华南地区。如中国人才热线、南方人才网、卓博人才网、528招聘网、八方人才网、浙江人才网、上海招聘网等。 ÿ 省级市场的网络招聘厂商主要特征是在本省具有较高的品牌认可度，有较丰厚的利润，目前，几家大型省级网络招聘厂商均已经盈 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 VII 中国网络招聘市场专题报告2008 利。然而，由于全国性网络招聘厂商的地区扩张在一定程度上损害到了省级网络招聘厂商的利益，以及跨区域招聘、求职市场需求空间的不断增长，省级市场网络招聘厂商逐渐向周围省市及一线城市拓展。 ÿ 省级市场的网络招聘网站商部分为当地人才市场、人事局等下属的专业网站，在当地具有政府背景及政策支持，且其在本地影响力目前远胜于全国性品牌的网络招聘运营商，如浙江人才网是浙江省人才市场下属的专业人才网站，业务覆盖整个浙江地区。 l 地级市场网络招聘厂商，主要是覆盖某一地级市的网络招聘厂商。目前，国内较具规模及影响力的地级市场网络招聘厂商均为市人事局直接搭建或市人事局下属的人才交流中心运营。依托政府背景及人才市场、招聘会、报纸招聘专栏等传统招聘的影响力，在当地获得独有的竞争优势。 ÿ 地级市场网络招聘厂商，业务线较为综合。既有传统招聘业务，如招聘会、报纸招聘、职介中心等，也有新兴招聘业务，如网络招聘、无线招聘（手机短信）等。具体业务方面，包括企业招聘、校园招聘、猎头服务、人才培训、人才测评等。同时，也有部分承担一些人事局职能，如档案托管、流动人才组织及人事关系转接等。 市场现状 l 网络招聘商业化运营、提供服务严重同质化。网络招聘市场进入门槛比较低，导致了市场上招聘网站规模庞大，提供服务同质化较为严重，服务质量层次不齐，由于现有网络招聘商业模式及运营模式均比较单一，大量招聘网站都能够存活下来，但是，要获得进一步的发展，需要较多的资金进行运维。而随着更多新兴的网络招聘细分服务商进入市场，这个市场集中度将进一步下降，并且置换了现有大多数经营不善、没有任何特色服务的招聘网站。 l 网络招聘效果监测环节缺失是网络招聘价值被低估的重要原因。目前，网络招聘产业链存在对企业及个人评估体系缺失的问题，使得招聘网站仅仅是以人才招聘服务的价格进行收费，对企业及个人最终效果究竟如何，没有统一的第三方评测中心进行衡量。招聘网站上发布信息仅仅是以招聘服务形态进行收费，并没有触及企业信息、形象的广告展示价值，使得网络招聘价值远被低估。 l 通用名成为垂直招聘网站未来发展的最大屏障。目前，垂直招聘网站均以某一行业、某一职位、某一类用户群的中文拼音、英文作为域名，以中文通用名作为网站名称。如中国建筑人才网、中国化工人才网、中国建筑招聘网、中国化工招聘网、应届生就业网等等，名称相同，域名有的相似，有的却有很大悬殊，以至于鱼目混珠，难分彼此。易观国际认为，垂直招聘网站在运营初期，以通用名作为网站名称，在一定程度上的确可以降低市场营销推广成本及培育市场成本，但是从长远来看，通用名成为垂直招聘网站未来发展的最大屏障。这主要是由于：1、网民对互联网品牌的认知力逐渐加强，通用名作为网站的名称区分度较低，不利于培养忠诚客户、忠诚用户。2、以通用名作为网站名称及域名的同类网站日趋泛滥，且提供产品、服务差异不大，不利于培养自有品牌。 l 中国网络招聘行业存在的赢利模式主要是依据广告形态收费和依据应用招聘收费。包括前程无忧、中华英才网、智联招聘等在内的95%以上的招聘网站都是以广告形态收费，主要依据广告位置、时间段、广告形式、banner 产品序列号: P-B-A-2008Q11111 VIII 中国网络招聘市场专题报告2008 大小以及点击作为收费标准。将应用招聘收费作为主要赢利渠道的有Hiall等。 营销形态 l 投放媒体。中国网络招聘各厂商采取了全面的网络营销推广策略，涉及电视、报纸、地铁灯箱等传统媒体，以及互联网、楼宇液晶屏等新媒体。前程无忧与智联招聘均在电视、报纸、地铁/公交车、互联网以及楼宇液晶屏等媒介上进行市场推广，中华英才网除了没有在报纸媒介