1 中国网络交友市场专题报告2008 I 中国网络交友市场专题报告2008 易观国际版权声明2008 1. 本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属易观公司（Analysys，以下称“本公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。 2. 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将易观公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得易观公司书面特别授权，并注明出处“易观公司”，并按照中国及国际版权法的有关规定向易观公司支付版税。如果正版报告用户将易观公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损企业的利益，本公司将保留，包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有账户、追究刑事责任的权利。 3. 本公司对报告中他人的知识产权负责。如果你确认你的作品以某种方式被抄袭，该行为触犯了中国及国际版权法，请向本公司做版权投诉。 4. 本公司正版报告的客户，可以易观国际会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。 5. 本报告有关版权问题适用中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。 II 中国网络交友市场专题报告2008 研究背景 易观基于对新媒体市场，特别是对网络交友市场的积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，易观分析师完成了本报告。 随着整个网络交友市场的迅速发展和壮大，用户对网络交友需求的迅速增加，网络交友市场在极大满足用户需求同时，也成为资本市场关注的焦点，并在资本支持下得以快速发展。网络交友市场预期究竟如何？商业模式如何创新？诸多问题困扰着网络交友市场整个价值链。 基于对网络交友市场和厂商的理解与把握，本文对以下几个问题，对网络交友市场的现状和趋势进行研究： l 产业链与产业环境分析 l 产业发展状况与趋势分析 l 产业发展现状 l 产业发展趋势 l 产业发展关键点分析 l 产业发展的关键成功要素 l 商业模式分析与竞争力分析 l 主要厂商分析 III 中国网络交友市场专题报告2008 研究范畴 本报告涉及的技术领域为：新媒体—网络交友。网络交友包括互联网交友和手机交友两部分。 本报告涉及的厂商主要包括：校内网、占座网、世纪佳缘、百合网、天际网、天下网、PICA、3G 泡泡。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 IV 中国网络交友市场专题报告2008 研究方法 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： l 通过易观网络交友固定样本组等渠道获得的相关用户需求和行为数据。 l 采用深度访谈的方式和网络交友行业的资深人士进行了深入的交流，对相关业务经营情况进行分析，具体的专家构成如下 ÿ 网络交友领域服务提供商10家 ÿ 业内资深人士6位 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： l 易观国际互联网观点库 l 易观国际互联网数据库 l 行业公开信息 l 行业资深专家公开发表的观点 l 政府数据与信息 l 相关的经济数据 l 经济分析师的财务分析报告 l 网络信息 易观在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉验证获得的结果，易观相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 V 中国网络交友市场专题报告2008 研究说明 易观国际提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。 易观国际相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。 研究定义 网络交友狭义上是指网络交友服务提供商通过网络技术服务式提供的进行结交朋友的行为。在广义上是指基于互联网和无线互联网的交友服务（Social Network Service，简称SNS），即社会性网络服务。不同于社会性网络软件（Social Network Software）。 VI 中国网络交友市场专题报告2008 研究发现和建议 易观发现 l 2006年-2007年中国互联网交友市场的处于发展阶段。2007年市场规模1.46亿元，比2006年增长48.6%。互联网交友服务提供商采取跑马圈地的策略，迅速积累了用户。随着用户数量的快速增长，更多的厂商开始与一些用户习惯使用的交友服务提供商更多地合作，如交友服务提供商开始尝试与移动运营商合作提供基于移动互联网的服务。因此互联网交友服务提供商进一步将内容资源与应用服务整合。但是缺乏合理的盈利模式成为互联网交友服务提供商投入实际运营的一道壁垒。 l 进入2008年后，互联网交友市场集中度开始提高，行业中逐渐开始出现领先企业。互联网服务提供商开始积极探索创新商业模式，由于部分交友服务提供商部分由于缺乏竞争优势而被市场淘汰，另一部分厂商为了继续在竞争中立于不败通过并购兼收的方式来扩张自己。 l 互联网交友的三个细分市场由于所处的发展阶段不同，因此市场规模及发展趋势及特点也存在一定的差异。2007年在中国互联网交友的细分市场中，休闲交友用户规模所占的比例最高，占比超过50%，2008年将进入商业模式探索阶段，市场规模缓慢增长。预计到2009年休闲交友市场规模在整个互联网交友市场中的比重逐渐降低，婚恋交友市场呈现快速增长趋势。 l 易观国际研究表明，2007年中国手机交友市场活跃用户规模达到1850万，比2006年增长28%，预计2009年中国手机交友市场活跃用户规模达到3340万。至2007年底中国拥有超过5亿手机用户，其中有5040万人以手机为终端进入互联网，已经占到总体网民的近1/4（24%）。 l 目前中国手机交友市场正处于市场预期快速增长阶段，用户数快速增长，创新的专注于手机服务的交友应用和工具相应而生。市场进入者明显增多，厂商数量快速增长，产品和服务在这一时期同质化趋势明显。 VII 中国网络交友市场专题报告2008 易观建议 易观国际认为，网络交友市场的发展需要产业链的不断裂变完善，需要和产业链各环节的共同努力。在网络交友市场竞争日益加剧的背景下，如何吸引用户、留住用户、提高活跃度、探寻清晰的盈利模式成为中国网络交友服务提供商的共同面临的主要问题。易观国际认为，网络交友服务提供商应从以下几方面把握： l 加强信用认证服务 诚信安全问题是制约网络交友市场发展的主要因素。虚拟网络环境下的行为缺乏有效约束，最终影响了用户在交友服务的过程活跃情况。诚信体系能够有效地辅助网络交友用户实现从个人关系管理和良性的互动。对于网络交友服务厂商而言，诚信体系的建立是吸引用户的首要基础要素。是网络交友厂商获取用户数的必要条件。 网络交友服务提供商应注意用户的安全诚信问题，加强监管用户的准入机制，保护用户的安全隐私的权益，联合各网络交友服务提供商推行建立完善网络交友诚信评价体系。并从技术手段上对用户隐私实施安全保护措施。 l 各厂商应进一步突出差异化优势 由于网络交友服务的市场集中度将进一步提升，因此如何增加服务的差异化程度，降低市场的集中度，为自己争取更大的市场空间应成为各个厂商思考的问题。差异化优势可以通过服务差异化、技术差异化、向细分行业深入等方式获得。 l 加强与外部资源的合作 用户的需求具有多个层次，而满足用户的多层次需求仅仅依靠平台服务提供商自身难以达成，因此网络交友服务提供商应有效利用并整合外部资源，推出与用户使用习惯相适应的整合服务，进一步与互联网音乐、IM、搜索引擎、网络教育等资源结合。从而提高用户数量，增加用户粘性。 l 纵深发展完善产业链 网络交友服务提供商应尝试应用于PC、手机、PDA等多种终端形态，产业链中引入运营商、移动增值服务提供商、应用开发商、解决方案服务提供商、技术提供商，在引进新的产业链环节和应用平台上有新的突破和发展，增加产业链的盈利空间，从而实现商业价值最大化。 VIII 中国网络交友市场专题报告2008 正 文 目 录 1 定义分类及研究范畴.........................................................................................1 1.1 网络交友的定义及分类......................................................................................................1 1.2 研究范畴............................................................................................................................1 1.3 专业术语............................................................................................................................1 2 中国手机交友市场分析.....................................................................................2 2.1 中国手机交友产业链与市场环境分析................................................................................2 2.1.1 中国手机交友产业链分析...............................................................................................2 2.1.2 中国手机交友市场环境分析............................................................................................4 2.1.3 技术及应用演进对手机交友市场的影响.........................................................................6 2.2 中国手机交友市场预期分析...............................................................................................8 2.3 中国手机交友市场规模现状及趋势分析............................................................................10 2.3.1中国手机交友市场发展因素分析.....................................................................................10 2.3.2中国互联网交友市场规模现状及趋势分析.............................................