中国互联网拼车行业专题研究报告2015
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国互联网拼车行业专题研究报告2015 2015年5月 2015/5/25 大数据 大价值 2 目录 1 2 3 中国互联网拼车行业商业模式解析 中国互联网拼车行业竞争企业研究 中国互联网拼车行业发展现状与趋势 2015/5/25 大数据 大价值 3 宏观环境对互联网拼车行业形成利好 P（政治因素） 《交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见》等多项政策鼓励中国城市交通行业高速发展。 北京市交通委员会发布《关于北京市小客车合乘出行意见》，对私家车互联网拼车持鼓励态度。 交通部长杨传堂公开对拼车表示支持。 E（经济因素） 2014年中国互联网上网人数达6.49亿人，其中手机上网人数5.57亿人。互联网普及率达到47.9%。 统计局：2014年年末中国民用轿车保有量8307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7590万辆，增长18.4%。 S（社会因素） 一二线城市交通状况持续恶化。 汽车限购限行相关政策陆续出台。 一线城市空气污染问题日趋严重，北京市PM2.5首要污染源为机动车。 汽车维护成本过高。 T（技术因素） 中国基础移动网络速度提升。 中国智能手机用户渗透率提升。 定位技术日益成熟。 中国征信体系逐步完善。 互联网 拼车 中国互联网拼车行业PEST 2015/5/25 大数据 大价值 4 多个促进因素助推互联网拼车行业发展 阻碍因素 促进因素 •新兴行业出现时往往采取了非常规发展手段以期快速占领市场，但高速发展也带来了政策与行业标准大幅落后的问题。 •目前互联网拼车、合乘相关政策仍需进一步完善。 •目前中国一、二线城市自然环境、交通状况、居住条件日趋恶化，而互联网拼车有助于推动交通资源重新分配，并充分满足用户痛点。 •中国互联网拼车行业在发展初期因为行业标准、服务质量、消费者保护等原因导致用户对相关服务的认可度较低；随着服务商纷纷加强服务和营销，用户认可度亦逐渐提升。 •互联网拼车平台是多技术融合型的领域，其发展主要依靠技术推动。目前通信、地理信息、云计算、大数据等多领域技术都在不断完善和成熟，并开始得到应用，这些技术将带动其快速发展。 •城市交通的蓬勃发展和互联网企业对城市交通行业的高度关注带来资本利好，互联网拼车行业资本涌入，助推产业积极发展。 中国互联网拼车行业阻碍与促进因素分析 •目前中国公民征信体系尚不完善，一定程度上阻碍共享经济在中国的发展。 •城市居民之间社交成本过高，汽车作为私人财产，考虑到安全和隐私，车主不愿陌生人搭乘。 2015/5/25 大数据 大价值 5 中国互联网拼车服务自2013年开始密集出现，并逐渐受到资本青睐 中国互联网拼车市场发展时间轴 2014年4月 2013年10月 •嘀嗒拼车获得IDG1000万美元A轮融资。 •哈哈拼车转变产品策略，更名51用车并上线。 •天天用车、51用车先后获得百度、红杉资本数千万美元C轮融资。 •爱拼车上线。 2014年1月 2014年7月 2013年8月 •快拼车上线。 2011年9月 •AA拼车（网页端）上线。 2014年11月 2015年4月 •哈哈拼车上线。 •嘀嗒拼车上线。 •天天用车上线。 •哈哈拼车获得红杉资本数千万美元B轮投资。 2015年5月 2015年1月 •天天用车获得红杉资本数千万美元B轮投资。 •嘀嗒拼车获易车网领投的2000万美元B轮融资。 •嘀嗒拼车获得1亿美元C轮融资，创下拼车应用最高融资记录。 2015/5/25 大数据 大价值 6 中国互联网拼车市场处于市场启动期，寡头竞争格局即将形成 应用成熟期(2018-) 市场启动期 (2015) 高速发展期 (2016-2017) 时间 I II III IV V 探索期 (2013-2014) ©Analysys 易观智库 中国互联网拼车市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn 预计在2016年，市场仅剩数家强势企业，出现寡头竞争格局。 C D E B F •中国互联网拼车行业起始于2013年，相较于其他城市交通O2O服务所面临的政策风险较低，政府对互联网拼车市场持鼓励态度。互联网企业纷纷推出互联网拼车业务，BAT亦开始布局互联网拼车领域。 •目前中国互联网拼车市场处于市场启动期。经历了探索期的洗牌后，已有相当一部分企业已经退出或濒临退出。 •当前市场上各大互联网拼车服务通过补贴用户、加大推广力度等手段提高用户量和市场占有率。企业之间将在资本实力、运营能力等方面产生激烈竞争。拼车市场寡头竞争格局即将形成。 2015年4月，百度领投51用车、天天用车；5月，嘀嗒拼车完成1亿美金C轮融资，创拼车应用最高融资记录；资本进入，带动市场洗牌加剧，部分企业退出。 2014年1月，北京市出台《北京市交通委关于北京市小客车合乘出行的意见》，鼓励私家车互联网拼车行为。 2014年4月，嘀嗒拼车成立；同年7月，天天用车上线、12月51用车成立。 滴滴打车、易到等推出互联网拼车业务。 2013年，快拼车、爱拼车先后上线。 A 2015/5/25 大数据 大价值 7 目录 中国互联网拼车行业商业模式解析 1 2 3 中国互联网拼车行业发展现状与趋势 中国互联网拼车行业竞争企业研究 2015/5/25 大数据 大价值 8 城市交通共享经济：闲置交通资源的重新分配 P2P租车 P2P专车 拼车 共享经济：对闲置资源剩余价值的再利用： •1）对资源所有者而言，通过出租、共享等方式获取一定收入，将沉没成本转变为收益； •2）对资源使用者而言，增加其消费选择，降低服务使用成本。 2015/5/25 大数据 大价值 9 互联网拼车服务：城市交通领域的共享经济体现 出行 方式 便捷 体验 安全 社交 成本 绿色 出行 公交地铁 ☆☆☆ ☆ ☆☆☆☆☆ ☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ 出租车 ☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆☆ B2C租车 ☆☆ ☆☆☆☆ ----- ☆ ☆ ☆ P2P租车 ☆ ☆☆☆ ----- ☆☆ ☆ ☆ B2C专车 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆ ☆☆ ☆☆ P2P专车 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆☆ 拼车 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 维度说明 包含叫车难度、等待时间等维度。 包含车况、增值服务、社交等维度。 包含事故率、司机驾驶技能、保险等维度。 评价各个出行方式所包含的社交属性。 即用车的实际成本，成本越低星级越高。 评价各个出行方式所提供的交通资源与能源消耗之比。 城市交通出行成本分析与服务维度对比 成 本 出行服务质量 公共交通 拼车：同等出行服务质量下的更低成本出行方式 注：评价标准包括出行效率与体验 2015/5/25 大数据 大价值 10 互联网拼车服务：对剩余运力进行重新分配，降低车主出行成本，提高乘客出行体验 C'1+C'2<C1+C2 U'1+U'2>U1+U2 成本降低： 效用提高： 1)承担车辆购买、油费、维修等成本； 2)车况良好，车内有闲置座位。 出让剩余运力 互联网 拼车费用 赚取佣金，U2>U'2 获取良好出行体验，U1>U'1 出 行 成 本 水 平 高 低 C1 C'2 C'1 C2 1)通勤人士，具有固定的出行需求； 2)可承担通勤成本高于公交成本，低于租车、打车成本。 1)对接大量高度碎片化、多样化的出行供需信息； 2)KSF：大量供需信息（大量有效供给）；对接成功率； 3)前期需要大量积累供给信息（车主），平台的主要补贴方为车主。 互联网 拼车平台 社交需求满足 车主 用户 互联网拼车商业模式分析 互联网拼车市场尚处探索期，供需量与成功率未达到理想水平，现阶段互联网拼车业务主要以通勤拼车为主。 2015/5/25 大数据 大价值 11 目录 中国互联网拼车行业竞争企业研究 1 2 3 中国互联网拼车行业发展现状与趋势 中国互联网拼车行业商业模式解析 2015/5/25 大数据 大价值 12 嘀嗒拼车领跑中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率 •2015年4月，中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率第一名是嘀嗒拼车，占比为59.88%。 •第二名和第三名分别是51用车和天天用车，分别占21.71%和15.27%。 •51用车和天天用车的日均活跃用户覆盖率比较接近，并大幅低于嘀嗒拼车。 15.27% 21.71% 59.88% 0%10%20%30%40%50%60%70%天天用车 51用车 嘀嗒拼车 说明：基于2015年4月(易观智库.中国数字消费用户雷达)312万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2015年4月中国互联网拼车APP日均活跃用户覆盖率 2015/5/25 大数据 大价值 13 嘀嗒拼车于中国互联网拼车APP日均使用时长占比达44.7% •2015年4月，中国互联网拼车APP日均使用时长占比第一名是嘀嗒拼车，占44.7%。 •第二名和第三名分别是天天用车和51用车，分别占33.7%和20.8%。 •市场前三名占据了99.2%的比例。 •第一名嘀嗒拼车的日均使用时长占比超过第三名51用车的两倍。 嘀嗒拼车 44.7% 天天用车 33.7% 51用车 20.8% 嘀嗒拼车 44.7% 天天用车 33.7% 51用车 20.8% 其它 0.8% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2015年4月中国互联网拼车APP日均使用时长占比 说明：基于2015年4月(易观智库.中国数字消费用户雷达)312万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015/5/25 大数据 大价值 14 各拼车企业以差异化服务抢占市场 嘀嗒拼车 51用车 天天用车 适用场景 上下班拼车；其它预约 上下班拼车 上下班拼车 车型区分 所有车型同价 按车型定价 按车型定价 价格机制 固定价格；可选感谢费 固定价格 固定价格 车主设置 支持顺路偏好；支持时间偏好 支持顺路偏好 支持顺路偏好 临时拼车 列表模式；地图模式 列表模式 临时路线设置 评价体系 车主乘客互评 车主乘客互评 乘客评价 用户标签 用户个性标签 用户个性标签 用户关系 关系球，展现用户关联性 用户社群 嘀嗒广场，实时展示用户评价 行业圈，需企业认证；天天圈 •目前拼车服务的运营模式已基本固化，各拼车企业间主要在用车体验和附加服务上进行差异化竞争。 •用车体验上，企业间更多是从适用场景、价格机制进行优化。 •附加服务上，企业间更多是从社交上进行优化。 •拼车服务作为城市交通O2O中的强社交产品，在社交方向有很大想象空间。 典型拼车企业服务内容对比 2015/5/25 大数据 大价值 15 嘀嗒拼车：以分享经济辐射社交、信用和大数据体系 2014年9月 2015年1月 2014年4月 •获得IDG 1000万美元A轮投资，同时嘀嗒拼车2.0版上线。 •获得易车网领投的2000万美元B轮投资。 •嘀嗒拼车上线。 嘀嗒拼车发展时间轴 2015年5月 •获得1亿美元C轮投资，由崇德投资领投，挚信资本、易车网和IDG等跟投。 嘀嗒拼车服务分析 •嘀嗒拼车鼓励用户社交，除了通过优惠券奖励用户评论以外，还会将用户评论分享至嘀嗒广场。 •依托支付系统和评价系统来建立商业及社会信用体系。 •通过整合清洗用户住址、工作、出行、车辆等方面的数据，为未来的大数据商业模式提供想象空间。 拼车 社交 •约车模式：上班约车，下班约
