中国体检行业互联网化专题研究报告2015
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 互联网+体检：大数据推动体检行业升级 中国体检行业互联网化专题研究报告2015 2015/5/8 大数据 大价值 2 中国传统体检行业现状 2015/5/8 大数据 大价值 2 目录 1 2 3 中国民营体检互联网化市场格局 发展趋势分析 中国体检行业互联网化现状 4 2015/5/8 大数据 大价值 3 宏观环境促进传统体检行业发展， 技术条件将成为传统体检行业升级最关键因素 •慢性病发病率快速上升，病情监控需求增多。2013 年慢性病确诊患者已超过2.6亿人 •亚健康成社会共性问题，亚健康人群约占总人口的75% •中国癌症发病率与死亡率仍将持续攀升，预计到2020年，中国每年癌症死亡总数将达 300万左右，患病总数将达到660万 •大数据技术应用的出现使个性化体检套餐定制、健康数据持续积累成为可能 •医疗智能硬件、可穿戴设备与通讯技术的发展，可以做到随时记录生命体征，有利于医学诊断的印证 •电子病历可以加速病人信息流通，提高效率和医疗质量 •云存储为用户获取医疗健康信息提供便利条件 国务院、卫生部发布多项规定均有利于行业规范有序发展，如制定行业准入规范、规定体检机构资质、规定执业条件等 •《体检机构管理办法 (征求意见稿) 》 •《健康体检管理暂行规定》 •《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见 的通知》 •《关于促进健康服务业发展的若干意见》 政策出台促进体检行业规范有序发展 技术条件推动体检行业升级 社会现状激发体检行业发展潜力 经济环境保障体检行业高速发展 •GDP保持较快增长提高国民的消费能力，2014年国内生产总值达到63.6万亿元，同比增长7.4% •2013年中国卫生总费用达31869亿元，占GDP的5.57%，到2020年将达到58257亿元，将占GDP的6.17% •卫生总费用中，个人自付比例从2008年的40.4%下降到2013年的33.9% 宏观环境分析 2015/5/8 大数据 大价值 4 体检行业发展迅速，用户健康体检意识基本形成 231 295 359 464 590 749 27.7% 21.7% 29.2% 27.2% 26.9% 0%10%20%30%02004006008002009201020112012201320142009-2014年中国体检行业市场规模 交易规模（亿元 人民币） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库・Frost ＆ Sullivan 2.19 2.64 3.12 3.31 3.50 4.02 19.0% 20.5% 18.2% 6.1% 5.7% 14.9% 0%10%20%30%0123452009201020112012201320142009-2014年中国健康体检人次 体检人次（亿人） 增长率 www.analysys.cn © Analysys 易观智库 2015/5/8 大数据 大价值 5 市场参与主体众多，以公立医院为主专业体检中心为辅 公立医院 专业体检中心 民营医院 卫生院 疗养院 中国体检市场以公立医院为主专业体检中心为辅，并构成直接竞争关系，其余体检医疗机构因各自分工不同，并未将体检服务作为其主营业务。 地位：中国健康体检行业最大的市场参与主体，检查、诊断并存 优势： •医疗设备先进齐全 •人才技术力量深厚 •检后治疗服务完善 劣势： •市场化程度低 •服务意识不足 •易交叉感染 地位：补充医疗资源，主要从事专科类体检 优势： •用户人群需求强烈 •后续治疗针对性强 劣势： •市场化程度低 •服务意识不足 地位：补充医疗资源，主要针对健康人群进行全方位体检和健康管理服务 优势： •用户人群数量庞大 •专业性强，服务意识强 •市场化程度高 •经营体制灵活 劣势： •检后治疗服务不足 地位：补充医疗资源，主要从事健康教育、预防保健、康复的诊疗服务 优势： •用户人群针对性强 •医疗设备齐全 •人才技术力量充足 •社会公益性质，无盈利要求 劣势： •服务意识不足 地位：补充医疗资源，主要为增强体质、疾病疗养、康复疗养和健康疗养而设立 优势： •检查设备齐全 •环境优美 劣势： •诊疗水平不足 •市场化程度不足 2015/5/8 大数据 大价值 6 专业体检中心与医院资源差距不断缩小， 用户体检渠道增加 公立、民营医院 专业体检中心 一线、二线、三线及以下城市全部覆盖 一线、二线城市基本覆盖 三线及以下城市逐步覆盖 本土优质专家资源丰富 主要集中在一、二线城市 本土优质专家资源不足 外聘国外专家、离退休医生 高精尖设备配备齐全 与患病人群共用，交叉感染可能性大 大型连锁厂商设备较为齐全 用户多为健康人群，交叉感染可能性小 后续诊断、治疗 建立健康档案 持续跟踪异常数据 预约转诊服务 体检人群集中 服务态度较差 标准化检查项目 由专人指导，用户自主选择检查项目 基本套餐与慢病、癌症筛查相结合 医保报销尚未覆盖 体检人群较分散 服务态度良好 互联网化程度偏低 线上预约渠道不畅 互联网化程度偏高 线上多渠道预约服务 线上咨询及时、高效 体检医疗机构 覆盖城市 专家资源 检查项目 检查设备 后续服务 其他 互联网化程度 Analysys易观智库分析认为，用户健康体检消费习惯依然以到医院体检为主，这一习惯与医院公信力、体检后续治疗等因素密切相关。 体检行业痛点尚未解决，严重制约行业发展： 体检套餐千篇一律，无法个性化 体检报告看不懂 体检结束后续服务缺失 2015/5/8 大数据 大价值 7 公立医院占据行业优势地位，传统体检行业痛点尚待解决 公立医院 72.3% 民营专业体检机构 19.6% 其他医疗机构 8.1% 2014年中国体检市场结构 公立医院 72.3% 民营专业体检机构 19.6% 其他医疗机构 8.1% www.analysys.cn © Analysys 易观智库 能否通过互联网解决体检行业痛点？ 2015/5/8 大数据 大价值 8 中国体检行业互联网化现状 2015/5/8 大数据 大价值 8 目录 1 2 3 发展趋势分析 中国传统体检行业现状 4 中国民营体检互联网化市场格局 是指体检相关医疗机构利用互联网（包含移动互联网）平台和技术从事行业内外部的商务活动。 随着云计算和互联网（包括移动互联网）的发展，体检企业在业务的拓展和发展中，逐步将内部的业务流程和外部的商务活动与互联网（包括移动互联网）结合起来，从而有效提升体检行业整体的核心竞争力。 2015/5/8 大数据 大价值 9 互联网+体检，推动体检行业服务升级和核心竞争力提升 体检行业互联网化 营销 互联网化 运营 互联网化 渠道 互联网化 产品 互联网化 企业健康管理平台 健康医疗客户关系管理系统 医疗机构健康管理系统 智能导检系统 电子病历 电子健康档案 APP 智能可穿戴设备 2015/5/8 大数据 大价值 10 体检行业互联网化处于市场启动初期，商业模式尚需探索 应用成熟期 市场启动期 （2015- ） 高速发展期 市场认可度 时间 中国体检互联网化阶段AMC模型 I II III IV V VI VII VIII 中国体检业务主要集中在医院，民营体检中心刚刚起步，厂商最初以广告营销、线上体检预订方式实现体检行业的互联网化 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 探索期 （2004-2014） 2004年中国领先垂直体检预订B2C网站“爱康网”成立 A B C D E 2005年“亿康网”等多家体检预约平台成立 体检行业互联网化形式增多，如搜索引擎推广、综合电商平台入驻、线上商城自建、团购平台合作等 移 动 互 联 网、大数据、云存储技术应用于体检行业,，厂商开始探索商业模式 移动端体检APP、云健康数据等互联网化产品促进体检行业互联网化程度进一步加深，并引发相关商业模式的探索 移动端布局逐渐形成，盈利模式清晰化，资本市场关注度提升 市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。 F G H 2015/5/8 大数据 大价值 11 体检行业互联网化产业链单一，体检闭环初现 垂直体检平台 线下体检医疗机构 公立医院 民营医院 卫生院 专业体检中心 疗养院 线上预订渠道 用户 团购平台 公立医院 专业体检中心 线下预订渠道 电话预约平台 专业体检中心 医院 企业用户 个人用户 综合电商平台 卫生院 疗养院 民营医院 支付平台 2015/5/8 大数据 大价值 12 多入口满足多元需求， 互联网化助力健康体检行业探索多种商业模式 体检预订平台 体检医疗机构 以线下体检医疗资源和客户资源为导向构建B2B 、B2C平台 B2B、B2C商业模式较成熟，探索医药厂商、保健品厂商、商业健康保险厂商合作模式 商业模式 服务对象 用户需求 满足需求 满足需求 入口 健康检测 跟踪干预 诊疗通道 健康维护 用户健康情况鉴定 用户健康评价与维护 节约用户医疗成本 体检套餐定制 跟踪干预 用户资源 体检套餐定制 体检预约服务 跟踪干预 诊疗通道 企业用户 个人用户 公立医院 民营医院 专业体检中心 合作 机构 用户 合作 机构 用户 综合电商平台 垂直体检预订平台 团购网站 保险公司 企业用户 个人用户 2015/5/8 大数据 大价值 13 个性化体检及后续服务极具长尾效应， 成为体检互联网化重点发展方向 解读体检数据，健康指导 进一步检查和治疗 互 联 网 化 健康人群 亚健康人群 患病人群 健康、亚健康人群 患病人群 体检后续服务缺失 体检后续服务逐步完善 检后报告讲解 健康指导 检中智能导检 安全有序服务 在线体检预约 检前深度沟通 检后确诊就医 疾病干预 完善健康档案 补充电子病历 2015/5/8 大数据 大价值 14 移动体检APP满足用户个性化需求，增强用户黏性 爱康体检宝 体检预约服务 自检自查服务 报告解读服务 口袋体检 Analysys易观智库分析认为，体检相关APP数量逐渐增多，但下载量偏小，以体检预约服务、自检自查服务为主。体检医疗机构纷纷发布具备体检预约购买、报告解读、健康指导等功能的APP，旨在体检医疗机构和用户之间建立长久稳定的联系，成为后续的健康管理服务载体。 健康管理服务 体检专家 朝热体检 掌上体检 手机测血压视力心率 华检体检 佳音体检中心 体检中心 康见体检 体检报告 体检报告 阳光健康体检 其他相关服务 体检网 体检网 健康体检 体检检测 健康体检门户 体检指标速查 2015/5/8 大数据 大价值 15 目录 中国民营体检互联网化市场格局 中国体检行业互联网化现状 1 2 3 发展趋势分析 中国传统体检行业现状 4 健检模式 2015/5/8 大数据 大价值 16 海外优质体检医疗机构案例—— BUPA：通过多元化保险及检后服务打造极致用户体验 健康保险 健康体检与评估 慢病 管理辅导 保险与医疗保健 医疗决策支持 护理服务 工作场所保健 医疗保险 急诊服务 医疗服务 护理服务 医疗保健分析 健康辅导 医疗决策工具 生活方式辅导 数据分析 老年人护理 老年痴呆症护理 医疗预警服务 养老院 疗养院 英国BUPA集团将健康体检服务、医疗诊断及健康险等多个价值链进行串联，将健康体检纳入健康险的范畴，并将后续医疗、疗养等一系列健康医疗服务打通，形成了连续完整独特的健检模式。BUPA在各健康环节（疾病预防到医疗开支）全线布局，保障服务质量，提高用户黏性和满意度。 盈利模
