埃森哲研究发现，中国将为美国提供最大的电动汽车销售潜力，但预计需求将上升

电动汽车市场吸引力迎接挑战与机遇 电动汽车（EV）的兴起1 意味着历史悠久的汽车制造商正面临着深刻而长期的挑战，例如新技术和产品，特斯拉汽车公司和Google等新的竞争对手，以及燃油效率法规。1.本研究仅涵盖电池电动汽车（BEV）领域的乘用车，不考虑混合动力汽车（HEV）。 尽管当前油价低廉，但全球电动汽车的销售数字仍在迅速增长：从2011年的36,000辆，到四年后的270,000多辆。但是，2015年电动汽车的市场份额仅占全球汽车市场的0.3％。增加到3％等于270万辆电动汽车。但是，在国内市场上，电动汽车的潜在应用差异很大。例如，在中国这个全球最大的汽车市场（2015年售出2090万辆乘用车）中，2015年的电动汽车仅占14.7万辆。相比之下，在挪威（15.1万辆乘用车），售出了26,000辆电动汽车。那么，为什么挪威占有17％的市场份额，而中国却只有0.7％的市场份额？哪些因素在驱动电动车市场增长？ OEM应该关注哪些电动汽车市场？为了帮助回答这些问题，埃森哲开发了一个电动汽车市场吸引力框架它分析了选定的国内电动汽车市场，并帮助OEM找出市场之间的关键区别，以支持其电动汽车投资决策。 购买时获得一次性政府货币补贴购后货币政府补贴非货币政府法规充电基础设施采购价范围电动汽车市场吸引力的定义是：从客户角度来看，从货币和非货币角度来看，购买电动汽车而不是传统汽车都是更具吸引力的选择。它取决于市场特定的因素（通常是政府法规和补贴）或非市场特定的因素（例如电池范围）。非市场特定因素会影响电动汽车市场的全球吸引力，并在相似程度上影响所有国内市场。例如，电池成本最多电动汽车价格的25％预计将从2007年的每千瓦时1,000美元以上降至2020年的200美元（2015年为383美元）。特斯拉汽车公司和松下公司建立的所谓的Gigafactory（一个高性能锂离子电池的巨大生产基地）将加速这种价格发展，促进整体市场增长。为了深入了解特定于市场的发展，本研究确定了对国内电动汽车市场产生正面或负面影响的经济，政治和技术因素每个市场的吸引力。例如，在大多数市场中，主要障碍是充电基础设施不足。在印度，公共电动汽车基础设施目前几乎不存在。在新德里，政府计划通过公私合作伙伴关系建立了65个充电站，但这对于一个城市人口为1100万的城市来说是微不足道的。电动汽车市场吸引力最大和最强的催化剂之一是存在货币和非货币政府补贴。后者可以在挪威观察到，挪威通过政府在全国范围内使用公交专用道或免费停车等措施来推动电动汽车市场。停车处。奥斯陆的驾车人士说，这节省了他们一个小时的通勤时间，能够使用公交专用道，并可以轻松进入专用的“仅电动汽车”停车场。政府支持市场发展的另一个例子是中国。为了减少排放，政府-ment决定禁止在大城市使用传统的踏板车。 2013年，这导致了940万辆电动踏板车的销售。这些电动踏板车在美国的销售数字世界其他地方的微不足道的31,000单位。尽管这并不涉及汽车电动汽车市场，但这是政府决策可能产生巨大影响的一个明显例子。中国，挪威和印度的市场例子表明，汽车原始设备制造商在高度异构的市场中运营。为了提供更大的透明度和结构，埃森哲调查了14个选定市场的电动汽车市场吸引力：巴西，加拿大，中国，法国，德国，印度，日本，荷兰，挪威，俄罗斯，韩国，瑞典，英国，以及美国。这14个市场被定义为10个最大的汽车市场和10个最大的EV市场的联合体。埃森哲确定了以下九类主要的市场影响因素：政治，经济和技术（见图1）。图1：电动汽车市场吸引力研究的因素 经济因素技术因素政治因素充电时间潜在买家数量燃油价格 从犹豫者到高潜力者：何时何地进行投资该研究考察了14个市场中的每个市场，并将它们置于四个分类象限之一（请参见图2-高潜力，最佳企业，养老金领取者和犹豫者），具体取决于2015年和EV市场的规模。预计到2020年电动汽车市场将增长。每个泡沫的大小表明整个乘用车市场的大小，因此指明了其未来的市场潜力。班上最好一流的市场可提供高电动汽车市场增长和电动汽车市场规模。对于汽车原始设备制造商来说，这个集群的市场是最有吸引力的。通常，政府对电动汽车的大力支持已经建立了完善的充电基础设施。市场示例：中国。2015年，中国的电动汽车销量超过147,000辆迄今为止，全球最大的电动汽车市场。对市场增长的正面评价也归功于政治措施。例如，中国政府提供信贷购买价格为8,500美元。此外，充电基础设施比其他工业化市场更为成熟，尤其是在人口稠密地区。政府计划到2020年再建设12,000个充电站。OEM建议：自同类最佳市场以来-美国和中国-已经达到了诱人的销售量，原始设备制造商需要加强其在当地的业务。他们应该进行投资，以帮助分销网络利用不断增长的电动汽车需求。 OEM还需要根据特定的市场偏好调整其产品组合。中国客户偏好特别是政府政策与欧洲标准有所不同，传统汽车市场已经可以观察到欧洲标准。此外，OEM需要开发合适的供应链来满足不同的市场需求。高图2：电动汽车市场吸引力结果矩阵低小电动车市场规模大规模代表2015年汽车总市场规模（所有类型的发动机）高潜力荷兰南韩英国挪威瑞典巴西日本加拿大法国德国俄国印度犹豫者养老金领取者美国中国班上最好电动车市场增长 高潜力高潜力具有较高的增长前景，但目前电动汽车市场规模较小。在这些市场中，政府通常会制定计划进行大量投资，以使电动汽车更具吸引力，但其政策尚未得到充分实施（例如，充电基础设施需要进一步发展）。到2020年，高潜力市场可能会出现显着增长。市场示例：法国。2015年，法国约售出17,000辆电动汽车，占不到1％国内乘用车市场。然而，法国政府通过多种措施来支持电动汽车市场的发展，例如购买抵免额高达6300欧元，免费使用充电站和免费电动汽车停车。法国政府的目标是到2020年建立了270万个充电站。所有这些措施将推动国内电动汽车市场。OEM建议：汽车原始设备制造商应在高潜力上进行投资。尽管高潜力电动汽车市场的规模尚未很大，但原始设备制造商应利用动态条件，这主要是由政治议程驱动的。他们需要确保在市场开始增长时做好准备。例如，在法国当前的市场环境下，制造商应迅速利用支持电动汽车购买的现有政府措施。在某个时候，公共支持将被停止或削减。因此，OEM应该利用先发优势来在相应的市场中达到关键的质量和市场份额。例如，当汽车经销店必须针对电动汽车的销售和维修时，高速度是关键的成功因素，这需要对销售人员的培训，充电基础设施安装和电动汽车售后支持进行投资。犹豫者市场规模较小且预期的低增长率被定义为“犹豫者”。通常，公共收费基础结构不可用，并且低油价使电动汽车在经济上没有吸引力。市场示例：巴西。实际上，电动汽车市场在巴西不存在。对于那些有钱人来说，潜在买家的数量非常少。买得起电动汽车，几乎没有任何公共充电基础设施可用。同时，政府决定支持电动汽车市场发展免征进口税以及电动汽车的年度汽车所有权税。然而，巴西的汽车市场倾向于朝着由甜菜衍生的乙醇作为其未来替代汽油和柴油的方向发展。OEM建议：犹豫者目前对OEM几乎没有兴趣。但是，应该根据不断变化的前提条件对它们进行定期重新评估。进入电动汽车市场时，OEM面临高昂的投资成本，例如专门的销售人员培训和售后支持（例如电池维修工作）。对于Hesitator市场，由于需求微不足道，OEM厂商不应该进行此类投资。相反，原始设备制造商应该将资源引导到高潜力和同类最佳的市场。养老金领取者养老金领取者在电动汽车市场规模方面处于领先地位。通常，不再提供购买电动汽车的货币补贴。市场高度饱和，预期增长率低。市场示例：无。由于电动汽车市场仍处于早期阶段，因此尚无与之匹配的市场。但是，在同类最佳和高潜力市场中，中期情况可能会迅速改变。在某些时候，政府可能会认为其国内电动汽车市场已经发展到可以“自立”的阶段，因此可以取消通过补贴和监管优势提供的支持。 全局计划，局部关注如上所述，国内电动汽车市场高度多样化（见图3）。然而，整个电动汽车市场的增长速度正在加快。总结一下，OEM应该如何计划和增加其电动汽车投资？全球规划，集中在本地：认真将您的整体电动汽车投资引导到正确的国内市场。使用总单位市场规模作为市场吸引力的指标：市场份额仅相对于整个汽车市场规模。专注于一流的市场：在短期和中期集中精力于美国和中国，以便迅速扩大规模。密切监视高电势：设置并扩展您在这些市场中的足迹。犹豫者：不要对犹豫者投入过多的精力，而要让它们长期处于关注状态。政府议程：政府议程比其他任何因素都可以迅速改变游戏规则，尤其是在中国。这些发现基于每个市场的当前状况，但埃森哲会定期更新EV市场吸引力研究，以考虑不断变化的市场环境。图3：电动汽车市场吸引力结果世界地图不在范围内犹豫者养老金领取者高潜力班上最好没有西南英国RUSNL认证机构通用电气FR美国CNJ.PSK在BR s安德烈亚斯（Andreas Gissler）克里斯蒂娜（Christina Raab）Matthias Tix Steffen Merk关于埃森哲埃森哲是全球领先的专业服务公司，在战略，咨询，数字，技术和运营方面提供广泛的服务和解决方案。在全球最大的交付网络的支持下，埃森哲将40多个行业的无与伦比的经验和专业技能相结合，在全球最大的交付网络的支持下，致力于业务与技术的交汇处，以帮助客户提高绩效并为利益相关者创造可持续价值。埃森哲拥有约384,000名员工，为120多个国家/地区的客户提供服务，推动创新以改善世界的工作和生活方式。请访问我们的网站www.accenture.com。版权所有©2016埃森哲。保留所有权利。埃森哲，其徽标和交付的高性能是埃森哲的商标。