埃森哲研究发现，大多数银行计划向商业客户提供开放式银行服务，许多银行预期由此而带来的双位数收入增长

埃森哲企业开放银行业务调查2018现在开始营业您是否知道您要从中获得什么商业客户？赢得数字经济系列 开放银行的势头一直围绕零售银行消费者。消费者可以获得他们所期望的高度相关的，永远在线的银行体验。但是关于商业银行客户及其期望？我们向660家商业银行客户询问了如何使用开放银行在数字经济中取胜，他们给了我们很大的帮助。例如，已经有40％的大公司和31％的小企业参与了Open Banking生态系统平台。银行拥有独特但短暂的机会，可帮助企业优化开放银行和API创新以扩展业务生态系统和扩展范围。这样做的银行可以加强这些关系并增加收入。但是，在此之前，银行必须比饥饿更了解并满足商业客户的开放银行需求想要加入甚至已经加入的竞争对手。2 认为零售银行业务很大吗？商业将更大西班牙的零售购物者可以融资使用BBVA的贷款进行购买通过点击零售商结帐屏幕中嵌入的贷款按钮。1香港花旗卡持卡人将很快能够使用奖励积分在EGL Tours结账时立即抵消其在线购物，而无需离开购物平台。2使用资本一银行帐户入门API，婚礼登记册可以使客户开放一个快速，轻松，安全地在其站点上的储蓄帐户，可以用作货币捐款的安全存储库。3这只是基于平台的业务方法Open Banking如何重塑零售银行客户体验的三个示例消费者。对于商业银行业，它将做同样的事情，甚至更多。随着银行与第三方提供商（TPP）成为创新的数据交易者，中小型企业（SME）和大型公司将逐渐获得开放银行解决方案，这些解决方案既可以改善其运营/互连财务的方式，又可以扩展其生态系统。公司已经为此做好了准备。我们最近对11个国家/地区的330家小型企业，330家大型公司和100家全球银行进行了调查，以评估他们对公司部门开放银行的观点和优先事项。 35％的中小企业和大公司已经参与开放银行生态系统平台，另有42％的计划明年再做。他们的两个主要动机是：获得创新的银行服务（占27％）并扩大市场范围（占22％），如图1所示。不乏机会开放式银行创新使企业受益。例如，美国银行（U.S. Bank）将其应付款优化器应用程序放置在Sage Live会计平台内，提供现金流量分析，以帮助Sage在美国和加拿大的SME客户最大化其营运资金并几乎实时地管理其现金流量。41Business Insider，“ BBVA疯狂地开放其API”，2017年5月25日。https://www.businessinsider.com/bbva-puts-its- open-apis-into-the-wild-2017-52花旗银行，https://www.citigroup.com/citi/news/2018/180508a.htm3Capital One DevExchange，https：//developer.capitalone.com/products/bank-account-starter/homepage/4小型企业趋势，“美国银行和鼠尾草宣布AP优化器以简化发票付款，” 2016年7月28日。https：//3 图1.公司期望开放银行为他们提供更多的银行服务和更大的覆盖范围使用开放银行生态系统平台对您的组织而言，最大的好处是什么？ （％）1降低银行连接的复杂性和实施成本减少客户获取成本优化中小企业和公司流程的效率我的组织没有看到使用开放银行生态系统平台的好处注意：N = 660资料来源：《埃森哲企业开放银行业务调查2018》152718全球2218152813不适用1726152715欧洲2122162523亚太地区2069.216获得便利和创新的银行服务为了使我们能够接触更多的客户和合作伙伴4 随着开放银行的发展，商业银行客户的用例也将获得发展竞业管制与数字化相结合，正欢迎新进入者进入银行和其他金融服务领域。尽管开放银行在竞争激烈的英国和欧盟的PSD2方面取得了更快的进展，但它在全球（亚洲，澳大利亚，北美和其他地区）越来越受关注最初围绕帐户和付款相关功能为企业带来的商机（图2）。这一转变吸引了新进入者，并促进了跨行业生态系统平台的发展，这有利于商业企业的成本效率和市场占有率。从根本上讲，开放银行触发了服务分配与生产之间的脱钩。银行面临的风险是它们仍然束缚于生产方面，提供基本功能，而金融科技公司和非银行公司等新来者则充当了顶级提供商的角色，试图获取最大的价值份额。如果监管驱动的行为允许金融科技公司和非银行接管客户，例如在有利可图的贷款和外汇服务业务中，银行可能会失去作为客户的主要合作伙伴的竞争优势，并沦为商品供应商的角色。图2。付款和帐户是全球开放银行第一波的关键服务类型英国公开银行PSD2NACHA *墨西哥金管局**新加坡澳大利亚新西兰付款启动支付状态付款账户信息产品信息产品开张减少欺诈和风险客户见解信用评分其他存款帐户贷款保险现有法规和API（CMA）或2019年9月（PSD2）监管，政府或市场倡议，计划在2018-2020年提供首批API较传统的法规范围* NACHA API标准化小组最初计划发布有关付款，帐户信息，帐户验证/税收的API**金管局开放API法规最初计划在产品信息，产品开放，交易，帐户信息（银行，贷款，抵押，信用卡...）中推销API。5 6247全球464166不适用46439欧洲4646713亚太地区4733行业参与者认识到增强其企业关系的机会既有银行和数字新手都开始意识到开放银行对商业实体及其底线的价值。在我们的调查中，超过90％的银行将针对中小企业和大公司的开放银行视为一项重要的战略举措在他们的数字化转型计划中。超过85％的公司已经为商业客户或计划在2019年这样做（图3）。大多数计划各自投资至多2000万美元以开展诸如建设开放银行平台，提供TPP服务并探索用例。重要的是，一半的银行预计其收入增长的百分之五到十将来自面向商业客户的开放银行业务（图4）。图3.银行已经在为商业客户投资开放银行您的银行何时计划为中小企业和企业客户进行开放式银行投资？ （％）已经投资2018我们计划在2021年进行投资我们计划投资2019我们计划在2022年投资我们计划在2020年进行投资暂无计划注意：N = 100资料来源：《埃森哲企业开放银行业务调查2018》 76 535全球543329不适用666643欧洲4610733亚太地区50欧洲（77％），北美（72％）和亚洲（61％）的银行计划分别投资至多2000万美元以开展开放银行计划适用于商业客户。银行并不孤单。 LendingClub，Kabbage和Tide等灵活的数字化新手也渴望与生态系统互动。他们已经在利用开放银行创新在商业实体争取银行业务。他们正在使用实时数据在基于平台的无缝生态系统中提供更多以客户为中心的捆绑解决方案，这些生态系统在必要时与银行进行交互。以Xero为例，它是全球最大的基于云的SME簿记服务提供商。它在全球拥有超过一百万的客户，并为中小型企业提供了一系列基于平台的服务，包括实时查看现金流量，客户在线开具发票以及对银行账户进行即时核对。5图4.一半的银行期望公司的开放银行将推动五个他们收入增长的10％您的银行希望在未来3-5年内从面向中小企业和企业客户的开放银行业务中获得多少银行收入增长？ （％）0％增长10％到20％之间的增长不到5％的增长超过20％的增长增长5％至10％注意：N = 100资料来源：《埃森哲企业开放银行业务调查2018》5Xero，www.xero.com 8 ss sV ss s s营销学优惠库存与订单管理查看 ＆收据履行＆ 交货顾客服务分析工具付款 sŤŤ其中许多服务是由在Xero平台上运行的其他TPP（例如TransferMate和Square）（图5）。通过开放银行，Xero和其他类似参与者的竞争地位将进一步扩展到商业银行价值链。金融科技和ERP软件提供商，如Stripe用于在线支付处理以及用于现金管理和ERP集成的SAP，正在寻求帮助企业提高付款效率。一个例子是AribaPay，这是由SAP和Discover Financial Services开发的支付系统，在SAP Ariba网络上运行，旨在带给消费者类似的体验B2B支付方面的经验。6开放银行的出现将加快这一趋势。银行仍然具有明显的优势：与商业客户建立更牢固的信任关系，建立在数据安全和隐私的基础上。实际上，全球有68％的公司希望银行为其提供服务开放银行生态系统（图6）； 55％（北美为71％）希望与付款TPP合作。而且，只有45％的公司对公司的支付和银行业务软件完全满意。图5.数字新手Xero依靠API集成的合作伙伴生态系统为中小企业创造价值前厅前厅后端后台 P练习点火 s广场 s条纹 Ť塔莉 Ť转会伴侣 V鬻 sShopify资料来源：埃森哲6阿里巴（Ariba），https：//www.ariba.com/solutions/solutions-overview/financial-supply-chain/sap-ariba-payables/payment-capability sssV商人销售与登机积分和捕获网关处理中计划获取汇总服务增值服务 Pssss练习点火鬻广场转会伴侣塔莉条纹APIXero 97915全球68110811不适用7016719欧洲6761312亚太地区69现有企业可以利用他们仍然偏爱的定位来帮助企业改善其业务管理方式（特别是营运资金），方法是轻松，快速地访问多个银行业务关系中的银行信息，并从多个来源实时发起交易。然后银行可以使用这些额外的数据信用评分并更有效地分析其商业客户，从而产生更好的结果，例如更准确的贷款，预先批准的贷款金额和动态的贷款定价。然而，通常会阻碍银行的竞争力真正了解商业银行客户的需求是一种脱节。传统上，银行可以不告诉公司要出售什么以及何时出售。开放银行正在剥夺这一独特的保护，银行必须适应。图6.公司更喜欢与银行一起加入开放银行生态系统您的组织会对与您的银行或非银行加入开放银行生态系统平台更感兴趣吗？ （％）我们没有任何偏好是的，我们对与非银行技术提供商（例如SAP，Ariba，Coupa，Oracle，Xero，Intuit）加入Open Banking生态系统平台更感兴趣。我们的组织对从Open Banking平台加入任何组织都不感兴趣是的，我们对与非银行金融科技公司或第三方提供商（TPP）加入Open Banking生态系统平台更感兴趣注：N = 660来源：埃森哲是的，我们对与银行加入开放银行生态系统平台更感兴趣 清晰而重要的区别从规模和预算到文化和能力，中小型和大型公司之间的差异体现在商业银行客户对开放银行的期望中，以及他们计划如何使用它来扩展其生态系统并扩大其覆盖范围。大型公司中小企业大型企业使用开放银行生态系统平台给我们组织带来的两个最重要的好处：•获得便利和创新的银行服务（30％）•让我们接触更多•获得便利和创新的银行服务（23％）•让我们接触更多客户客户和合作伙伴（19％）和合作伙伴（25％）我们会更感兴趣72%65%加入开放银行有银行的生态系统平台。我们希望我们的银行69%60%提供开放银行生态系统。我们的前三个领域•金融（24％）•付款（25％）与之合作可以改善的业务•付款（22％）•现金管理（21％）我们的银行，随着银行的发展•资金管理(18%)•金融（18％）走向开放银行：我们对我们的满意51%39%组织的业务关于软件付款和银行业务。注意：N = 660（大型公司= 330，SME = 330）资料来源：《埃森哲企业开放银行业务调查2018》10 11企业希望与银行期望提供的差距商业银行客户想要的东西与零售银行客户一样想要：通过无缝，易于使用的解决方案来帮助他们扩展生态系统和覆盖范围，从而获得更多创新流程和更好的客户体验。例如，中小型企业通常不像大型中小型企业那样拥有自己的财政部门。因此，对他们来说，实时访问其现金流量和流动性头寸非常有价值，这是Open Banking可以提供的功能。正确的开放银行解决方案可以为中小企业提供汇总跨多个银行的帐户视图，这可以带来更好的业务理解和现