元富证券投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年6月6日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 22069.24 ‐0.970 國企指數 10473.18 ‐0.610 滬深300指數 2560.539 ‐0.200 上證綜合指數 2270.931 ‐0.029 深證綜合指數 1012.6 0.547 杜瓊斯工業平均指數 14960.59 ‐1.429 納斯特克指數 3401.477 ‐1.271 標普500指數 1608.9 ‐1.378 英國富時100指數 6419.31 ‐2.123 德國DAX指數 8196.18 ‐1.203 巴黎CAC40指數 3852.44 ‐1.869 美匯指數 82.58 ‐0.017 VIX指數 17.5 7.560 紐約石油現貨 93.76 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8829% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3771% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2745% 10年期美國國債殖利率 2.0964% 波羅的海乾散貨指數 801.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.309 歐元兌港元匯價 10.156 澳元兌港元匯價 7.357 加元兌港元匯價 7.491 日圓兌港元匯價 7.836 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 1855.000 1.366 銅三個月期貨(人民幣/噸) 53860.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1399.68 ‐0.265 白銀(現貨)(美元/盎斯) 22.4745 大盤回顧 內地股市昨日窄幅震盪, 上證指數平盤開出後膠著. 午後跌幅略為擴大, 金融及軍工股回吐拖累指數跌至2260點後反彈, 在燃氣及建材走高拉動下指數平盤收結. 港股在美股下滑影響下低開逾百點, 其後在22000點左右震盪整理. 午後在日本股市安倍發言後急瀉近500點, 拉低港股跌幅放大, 下午盤中更跌至21900點水平. 尾盤在買盤進場支持大恆指急速回升, 最終返回22000點之上收盤. 恆生指數大跌216點報22069點; 國指挫64點報10473點; 成交金額回升至593億元. 本地地產股繼續成打壓對象, 長實(1)及恆基(12)分別跌2.7%及2.2%; 新地(16)及新世界(17)分別挫1.2%及2.1%. 防守股賣壓未減, 中電(2)及電能(6)下挫超過1.6%.; 港鐵(66)及中華煤氣(3)分別跌近2%及1.6%. 煤炭, 內地金融板塊跌幅較少, 神華(1088)及中煤(1898)分別跌0.2%及0.6%; 中行(3988)及建行(939)下跌不足0.7%; 平保(2318)挫0.6%但國壽(2628)逆市漲0.2%. 上日急跌的恆安(1044)昨日反彈0.44%, 出口股招商局(144)逆市升0.4%, 而內房股中國海外(688)表現最佳, 升0.44%. 保險及電力股領漲國企指數, 風電板塊急升拉高龍源(916)大漲4%; 財險(2328)及太保(2601)分別逆市漲1.2%及0.77%. 但二線金融股跌幅居前, 新華人壽(1336)及民行(1044)分別大跌2.8%及3.1%. 能源股兗煤(1171), 中海油(883)及中石油(857)跌超過0.7%. 國藥(1099)第二日反彈, 升0.72%; 威高(1066)三連升後出現回吐, 跌1.7%. 汽車股全線下跌, 廣汽(2238)及東風(489)分別回吐2.3%及1.5%; 長汽(2333)表現最弱, 跌近4.3%. 機械股濰柴(2338)反彈一天後再報跌, 挫3.3%; 中聯重科(1157)弱勢未止, 跌2.6%. z 恆指個半月來再次跌破22000點水平, 但新能源板塊再現異動. 風電設備股中傳動(658)及金風(2208)分別大幅反彈3.6%及8%; 其他風電股大唐新能源(1798)及華能新能源(958)升超過3%. 國內重新興建核電站, 東電(1072)及上電(2727)分別升4.8%及3.2%. z 食品股回吐, 蒙牛(2319), 雨潤(1068)及神冠(829)跌逾1.5%; 中食(506)超跌反彈3.7%. z 手機及電訊設備股兩極發展, TCL通訊(2618)大漲後回吐3.8%; 晨訊(2000)挫4%. 昂納光(877)開拓光波觸摸屏, 刺激股價大漲25%, 而晶門(2878)飇升近倍後昨日大瀉12%. 強勢科技股金山(3888)回吐2.7%, 而瑞聲(2018)及聯想(992)分別跌0.75%及1.2%. z 水泥股弱勢持續, 亞泥(743)及台泥(1136)分別續挫3.8%及2.4%; 建材股回升, 信義(868)及洛玻(1108)分別逆市漲3.4%及3%. z 本地零售股下滑, 化妝品公司卓悅(653)及莎莎(178)分別跌2.4%及2.6%; 利信達(738)回吐3.5%. 金飾股小幅下滑, 周生生(116)及英皇(887)挫逾1.3%. 內地百貨股普遍反彈, 茂業(848)及金鷹(3308)分別挫2.7%及1.4%.z 博彩股急升後顯著回檔, 澳博(880)大跌4%. 金沙(1928), 永利(1128)及新濠國際(200)跌超過2%. z 水務股跟隨內地股市走低, 光大國際(257), 津創(1065)及粵投(270)跌逾3%. 而天業節水(840)回升近2.8%. z 金屬類普遍被拋售, 西王特鋼(1266)及鐵貨(1029)下跌超過4%; 鐵鈦(893)及中鋁礦業(3668)跌逾1.3%. z 醫藥股個別發展, 四環(460)走勢突破, 急升6.6%創兩年新高. 同仁堂(1666)及石藥(1093)大升3.5%; 石藥(1093)亦突破高位, 升近4.4%. z 工業及鐵路板塊回調, 天工(826)及億和(838)分別跌2.4%及3.1%. 南車 時代(3898)及中鐵(390)分別跌1.7%及1.2%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年6月6日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 ‐0.36% 工業機械 0.48% 銀行 ‐0.65% 內地房地產 ‐1.13% 新能源 ‐0.23% 汽車製造 ‐2.37% 建材 ‐0.52% 石油資源及燃氣 ‐0.80% 博彩娛樂 ‐2.33% 燃氣 ‐0.17% 零售(高端消費) 0.49% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) 0.514 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐1.656 渣打銀行(STAN) ‐2.885 法國農貸銀行(ACA) ‐1.952 法巴銀行(BNP) ‐1.271 法興銀行(GLE) ‐1.950 德國商業銀行(CBK) ‐0.530 德意志銀行(DBK) ‐2.076 蘇皇銀行(RBS) ‐2.087 巴克萊銀行(BARC) ‐1.264 萊斯銀行(LLOY) ‐0.879 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 思科(CSCO) ‐0.16% 強生(JNJ) ‐0.50% 微軟(MSFT) ‐0.60% 輝瑞(PFE) ‐0.65% 沃爾瑪(WMT) ‐0.91% 歐美概況 昨日英德法及意大利同時公佈五月份服務業採購經理人指數(PMI), 只有英國錄得顯示改善, 而意大利則再次轉差. 數據公佈後隨即令股市開盤衝高後急挫, 區內多個股市早盤觸底後反彈. 但美國開盤後急挫拉動歐洲再次下滑, 收盤時法國跌近1.9%, 而英國股市急挫2.1%. 德法銀行股普遍跌逾1%, 英國渣打銀行及蘇皇銀行分別跌2.8%及2%. 法指權重股除法國電力逆市大升2.5%之外其餘全軍盡墨. 消費相關股份領跌大盤, 達隆食品及LVMH分別跌2.3%及2.6%; 化妝品公司Loreal及家樂福分別大挫2.8%及4.1%. 建築板塊亦走低, 開發商Rodamco跌2.2%, Vinci及拉法基水泥分別挫2.5%及3.1%. 德國金融及化工股領跌, BASF及化肥股K+S持續下挫, 下挫近2.4%; Henkel及Beiersdorf跌近1.7%. 德銀下跌逾2%, 而安聯保險及德交所跌幅居前, 分別挫2.5%及2.6%. 醫藥板塊Fresenius系股份逆市揚升, 防守股德國郵政漲0.8%, 而汽車零部件公司Continental升近1%, 是表現最佳股份. 美國昨日公佈多項經濟數據, 其中工廠訂單升幅及非農業生產力都低於預期; 投資者關注的私人新增職位亦大幅少於預期, 消息拖累杜指開盤後隨即跌破15100點水平. 權重股全面報跌下早盤跌勢急勁, 午盤前已失守15000點水平; 下午反彈乏力, 大盤在15000點之下震盪, 指數跌至14946點後小幅反彈, 但最終仍無法在15000點之上收盤. 材料及金融板塊跌幅較大, 杜邦(DD)及美鋁(AA)跌逾2.1%; 美銀(BAC)及JP摩根(JPM)下挫近1.9%. 電訊及耐用品股跌幅相對較少; 科技股表現參差, 英特爾(INTC)大跌2.6%成最弱勢股份, 微軟(MSFT)跌0.6%而思科(CSCO)只跌0.16%, 是表現最佳權重股. 美股急瀉刺激標普VIX指數大升7.5%; 而資金流入債券市場令美國10年期國債孳息大幅下跌至2.096%. 美元走低令日圓急升, 美元兌日圓匯價今早曾跌破99; 美匯指數今早報82.58. 歐元區經濟數據雖然欠佳, 但美元下滑令歐元匯價漲至1.309. 石油現貨價格繼續窄幅整理, 今早報93.76美元. 股市下滑帶動黃金價格反彈至1400美元水平, 今早報每盎司1399美元. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3 2013年6月6日 元富論勢 中國 內地缺乏重大主題炒作, 資金焦點繼續落在個別政策受惠股如核電, 觸屏及光學板塊等. 相反權重的金融及軍工板塊繼續調整, 板塊分裂情況非常明顯. 昨日上證指數能力保2260點但已初步跌破上升軌道, 幸而滬深總成交量大幅減少至不足1500億, 回調時量能下滑反映賣壓不大. 從技術面研判上指已連跌五日, 跌破短期日均