元富香港投资日刊

元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 1 2013年1月31日 世界指數 收盤價 漲/跌幅%恆生指數 23822.06 0.706 國企指數 12172.24 0.781 滬深300指數 2688.711 0.480 杜瓊斯工業平均指數 13910.42 ‐0.315 納斯特克指數 3142.308 ‐0.360 標普500指數 1501.96 ‐0.390 英國富時100指數 6323.11 ‐0.254 德國DAX指數 7811.31 ‐0.475 巴黎CAC40指數 3765.52 ‐0.536 印度SENSEX30指數 20005 0.071 巴西Bovespa指數 59336.7 ‐1.771 美匯指數 79.28101 ‐0.356 VIX指數 14.32 7.588 紐約石油現貨 98.01 3個月上海銀行同業利率SHIBOR 3.8849% 3個月香港銀行同業利率HIBOR 0.3850% 3個月英國銀行同業利率LIBOR 0.2985% 10年期美國國債殖利率 1.9867% 波羅的海乾散貨指數 767.0 匯價走勢 收盤價 歐元兌美元匯價 1.357 歐元兌港元匯價 10.527 澳元兌港元匯價 8.082 加元兌港元匯價 7.739 日圓兌港元匯價 8.526 金屬價格走勢 收盤價 漲/跌幅%原鋁期貨(美元/噸) 2104.000 2.136 銅三個月期貨(美元/磅) 58840.000 黃金(現貨)(美元/盎斯) 1677.15 0.006 白銀(現貨)(美元/盎斯) 32.0213 大盤回顧 內地股市探頂持續, 上證指數平盤開市後在2360點左震盪, 走勢失去方向. 在油服, 地產及國防板塊反彈下大盤大部份時間窄幅波動. 尾盤突然衝高令指數進一步揚升, 最終漲至年五月底最高水平. 港股在杜指強勢推動下早盤跳空開高逾100點後出現急升, 恆指曾經升破23900點水平. 然而在指數期貨結算壓力下大盤漲勢受阻, 指數回檔至23800點水平後走勢膠著直至收盤. 恆指收盤升166點報23822點; 國指漲94點報12172點, 成交金額增加至763億港元. 內地電力股全面揚升刺激潤電(836)升2.6%成為表現最佳權重股, 航運股走高, 招商局(144)及中遠太平洋(1199)分別升2.2%及1.6%. 金沙(1928)創收盤新高, 續升2.2%; 能源股續漲, 中海油(883)及神華(1088)升逾1.8%. 保險股反彈, 國壽(26268)及平保(2318)受惠內地股市強勢, 分別升1.1%及1.6%; 而友邦(1299)則反彈近1%. 銀行股升幅較少, 中行(3988)及工行(1398)升逾0.5%. 地產股漲幅居後, 九倉(4)走勢較強, 升1.4%; 新地(16)及恆地(12)下挫1.1%. 食品股旺旺(151)續跌1.1%, 昆能(135)大升後逆市下跌近2%. 油價漲至97美元國泰(293)急挫3.7%, 是跌幅最大權重股. 預期台灣可獲RQFII額度, 內地券商中信證券(6030)大漲6.4%; 內地公佈十二五能源總投資額, 龍源(916)及華能(902)分別大升4.1%及3.7%; 而鐵路部增加鐵路車輛投資亦帶動相關板塊走高, 中鐵(390)升近3%. 金融板塊受到內地股市漲升支持, 新華保險(1336)及太保(2601)升逾1.6%; 財險(2328)及招行(3968)升超過1.1%. 水泥股走勢持續改善, 中國建材(3323)及安徽海螺(914)分別續升近1%及1.1%; 後者創近年半高位. 防守股青島啤酒(168)及威高(1066)逆市回跌; 而汽車板塊全面回檔, 其中廣汽(2238)及長汽(2333)分別跌0.88%及1.1%. 國航(753)跌勢未止, 挫1.4%是最弱勢權重股. 大盤跳空上升續創新高, 多個板塊漲勢持續. z 光伏股急升後整理, 協鑫(3800)及卡姆丹克(712)分別跌1.3%及2.2%; 而漢能(566)及興業(750)分別持續反彈3.7%及2.1%. 十二五能沬政策出台, 風電股大反彈, 金風(2208)急升8.6%; 中傳動(658)及哈動(1133)升逾2%.z 服裝及鞋履商持續反彈, 利郎(1234), 申洲(2313)及百麗(1880)升超過2%. 百貨股個別發展, 聯華(980)升2.8%; 百盛(3368)及銀泰(1833)分別逆市跌2.8%及2.3%. z RQFII額度增加令內地證券股急升, 海通(6837)及第一上海(227)升逾4.4%; 國泰君安(1788)更大漲5.7%. z 博彩股在金沙(1928)創新高下持續走高, 澳博(880)及新濠國際(200)升超過3%, 美高梅(2282)創上市新高, 大升4%. z 油服股普遍出現盤整, 但但管道商出現反彈, 勝利(1080)及珠江鋼管(1938)分別續漲2.8%及1.3%. 小型燃氣商急升, 中油(603)及新天(956)分別急升5%及4.1%. z 內房板塊顯著反彈, 其中世茂(813)及恆大(3333)升超過3%; 而碧桂園(2007)急升6%, 是最強內房股. z 本地零售股表現兩極, 威高(1173)及佐丹奴(709)升逾2%, 而歐舒丹(973)受銷售收入下跌拖累股價大跌6.5%. 亨得利(3389)受到市場質疑其營運情況, 股價急瀉13%. z 弱勢的電訊板塊終見反彈, 京信通訊(2342)回升逾半成; 中國光纖(3777)及晨訊(2000)漲近1.5%. 手機設備商瑞聲(2018)急及舜宇(2382)小幅揚升, 但聯想(992)於高位大幅震盪, 股價開高走低, 收盤時跌2.7%. z 油價連日上漲令內地航空股全面下滑, 東航(670)及南航(1055)跌逾1%. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 2 2013年1月31日 港股主要行業板塊表現 漲/跌幅 煤炭 1.55% 工業機械 1.64% 銀行 0.59% 內地房地產 1.66% 金屬 0.18% 汽車製造 ‐0.45% 水泥 0.91% 石油服務 1.93% 博彩娛樂 2.18% 食品 ‐0.22% 零售(高端消費) ‐0.74% 歐洲焦點銀行股表現 漲/跌幅% UniCredit(UCG) ‐3.711 Intesa Sanpaolo SPA(ISP) ‐1.640 德夏銀行(DEXB) 0.000 法國農貸銀行(ACA) ‐2.118 法巴銀行(BNP) ‐2.201 法興銀行(GLE) ‐1.682 德國商業銀行(CBK) ‐1.746 德意志銀行(DBK) 0.632 蘇皇銀行(RBS) 0.405 巴克萊銀行(BARC) 0.366 萊斯銀行(LLOY) ‐1.714 歐洲焦點銀行股表現 杜指五大表現最佳股份 漲/跌幅% 波音(BA) 1.28% 英特爾(INTC) 0.42% VERIZON(VZ) 0.25% 可口可樂(KO) 0.21% 輝瑞(PFE) 0.18% 歐美概況 歐洲區內投資者觀望今日公佈的經濟數據, 而亞洲貨幣全線貶值令歐洲出口優勢大減, 股市藉機出現回調. 區內股市早盤以接近最高位開盤後迅速即升為跌, 其後持續走低. 美股早段下挫令歐洲股市下午跌勢再次轉急, 其中意大利股市因能源股Saipem受盈利預警拖累股價暴挫四成, 導致大盤收市急瀉3.3%. 銀行股跌幅顯著, 法巴及法農續跌近2.2%; 德國商業銀行及西班牙銀行BBVA分別跌近1.7%及2.2%. 法國建築及相關板塊全面受壓, 兩大鋼鐵股Vallourec及ArcelorMittal0跌近2.3%, 建築商St‐Gobain及Bouygues分別跌2.3%及3.2%, 而Technip更急挫7%. 消費股逆市攀升, 化妝品公司Loreal及PPR 分別升0.35%及0.5%. 地產商Rodamco及雷諾升近0.9%; 石油股Total第二日成為漲幅最大權重股, 續升1.2%. 德國股市走勢相對平穩, 公用股RWE及氣體工程公司Linde跌1.5%. 半導體公司英飛凌, 化肥股K+S跌逾1.6%. 醫藥股Fresenius Medical及FreseniusSE逆市上漲, 而水泥股Heidelbergcement升1.7%, 是最強勢股份. 杜指早盤嘗試向上測試14000點的重大心理關口, 但1月份私人職位大增的利多消息被12月數字大幅向下修訂所抵銷, 窒礙了大盤升勢. 下午美國公佈第四季經濟增長出乎意料下跌0.1%, 大盤賣壓隨即增加. 杜指失守13950點後跌勢加劇, 指數最終跌至13900點邊緣後才剃幅反彈. 波音(BA)公佈業績優於預期刺激股價揚升1.28%, 成為表現最佳權重股. 防守板塊續成領漲股, 電訊股Verizon(VZ), 可口可樂(KO), 輝瑞(PFE)及寶潔(PG)等是小數逆市上升的股份. 科技後思科(CSCO)及聯合科技(UTX)回檔, 分別跌近1%及0.74%; 石油股埃克森(XOM)及通用(GE)跌近1.2%. 美股從多年高位回檔, 加上第四季經濟增長因國防開支消費下滑拖累出現收縮, 刺激標普500波動指數VIX急升近7.6%. 牛氣持續令美國10年期國債孳息昨日曾經突破2%, 今早報1.986%. 亞洲貨幣匯價爭相下挫, 資金流入歐元令歐元兌美元匯價急升至1.36水平, 今早報1.357. 原油庫存增加未有影響油價漲勢, 現貨價今早突破報98.01美元. 貨幣匯價波動漸現令黃金價格小幅回升, 金價今早報1677美元水平. 元富證券(香港)有限公司 MasterLink Securities (H.K.) Corp. Ltd. 投資日刊 3 2013年1月31日 元富論勢 內地「劑牙膏式」地為個別行業推出提振政策持續為內地股市注入上升動力. 內地向台灣劵商開放RQFII額度刺激兩岸三地證券股顯著揚升; 內地能源政策及增加鐵路車輛投資亦刺激相關板塊走高. 上證指數昨日再次平開後走高, 成交量進一步上升反映量力持續增加. 春節前利多市場消息不絕, 似乎有作出最後衝刺的意圖. 加上主要股東在增減持股