群益投顧 台灣股市 收盤價 漲跌點 % 加權指數 8,312 71.56 0.87 近月期貨 台 指 8,290 20.00 0.24 電 子 321 2.45 0.77 金 融 891 2.91 0.33 摩台指 294 0.90 0.31 市場資訊 成交量 增減 集中市場(億) 913 39 融資餘額(億) 2,926.15 0.15 融券餘額(張數) 713,306 1,456 融資維持率(%) 158.61 法人進出 (億) 買進 賣出 買賣超 外 資 200.4 211.2 -10.8 投 信 15.9 25.3 -9.4 自 營 44.8 29.4 15.4 大中華股市 收盤價 漲跌點 % 香 港 恆生指數 23,693 -334 -1.39 國企指數 13,193 -224 -1.67 大 陸 上海A股 3,032 -126 -3.50 深圳A股 823 -20 -2.39 亞洲股市 日 本 9,797 -30 -0.31 韓 國 1,899 -15 -0.77 越 南 427 -7 -1.53 泰 國 1,001 -28 -2.76 美洲股市 道瓊指數 11,024 -178 -1.59 Nasdq 2,470 -44 -1.75 費城半導體 374 -6 -1.45 匯率/USD 收盤價 % 台幣 30.26 0.08 日圓 83.29 -0.26 人民幣 6.64 0.00 2010年11月17日 一、今日交投重心 二、國際股市與指標股表現...................................p.2  歐債疑慮持續，加上中國緊縮預期衝擊原物料類股，道瓊下跌178點 三、盤勢分析與投資策略......................................p.6  低檔8000-8100至高檔8300-8350區間震盪 四、重要事件評析................................................p.7  美國工業生產：美國10月工業產值持平，產能利用率亦持平在74.8%，工業生產擴張停滯，製造業的增長被公用事業產值下滑抵銷，經濟活動降溫，產能利用率未達80水準，通膨溫和，工業復甦存在停滯疑慮  美國PPI：美國10月PPI上升0.4%，連續四月回升，主因能源價格上揚，不包括能源的核心PPI下降0.6%，供給面核心數據仍回落，通膨尚無疑慮，FED低利率政策不變  美國零售銷售：美國10月零售銷售上升1.2%，YoY成長7.3%，連續四個月上揚，主受汽車銷售及購物旺季提振，高失業率雖偏高，但促銷旺季將使消費遞延的力道顯現出來  鋼鐵業：中鋼與寶鋼合資海外買礦需長時間操作、預估中鋼2011年1、2月盤價下跌5-10%、板鋼族群建議中立  汽車業：中國汽車購置稅減半優惠取消，對車市將是短多長空的局面，待觀察後續是否其它政策推出  6286立錡：TI再次宣稱其12”廠將用以生產類比IC，但預估2011仍不影響立錡/致新營收成長 五、市場交易資訊..............................................p.11  外資投信動態  信用交易動態 群益投顧 2 2010年11月17日 國際股市與指標股表現 【全球股市】 漲跌幅(%) 美洲 收盤價 1日 5日1月美國道瓊工業 11023.50 (1.59)(2.85)(0.36)美國標準普爾500 1178.34 (1.62)(2.89)0.18 美國那斯達克綜合 2469.84 (1.75)(3.63)0.04 美國費城半導體 374.07 (1.45)(3.42)4.75 加拿大多倫多綜合 12602.23 (1.05)(2.43)(0.05)墨西哥BOLSA 35648.21 (1.13)(2.45)2.61 巴西聖保羅 69192.41 (1.67)(4.77)(3.67)智利綜合 22702.75 (1.23)(2.38)2.59 歐洲 英國金融時報100 5681.90 (2.38)(3.29)(0.38)德國法蘭克福 6663.24 (1.87)(1.84)2.63 法國巴黎券商工會 3762.47 (2.63)(4.64)(1.70)西班牙IBEX 10095.40 (2.46)(3.02)(7.11)瑞士SMI 6476.53 (1.30)(1.60)0.52 義大利米蘭MIB 20563.07 (2.05)(4.71)(2.37)荷蘭AEX 339.21 (1.83)(2.45)(0.66)希臘雅典ASE 1494.17 (1.04)(3.04)(3.60)俄羅斯RTS美元指數 1558.20 (0.63)(4.84)(1.50)中東 埃及HERMES 634.11 (0.35)(0.31)(0.81)沙烏地阿拉伯TASI 6443.61 (0.14)1.57 1.19 杜拜金融市場 1687.00 (0.27)(2.01)(3.42)阿布達比證券市場 2748.92 (0.35)(0.77)(0.35)亞洲 日本日經225 9797.10 (0.31)1.06 3.12 韓國KOSPI 1899.13 (0.77)(2.48)(0.17)印度孟買SENSEX 19865.14 (2.19)(5.10)(1.29)新加坡海峽時報 3212.10 (0.76)(3.06)0.24 泰國曼谷SET 1000.73 (2.76)(4.47)0.36 印尼雅加達綜合 3674.03 0.48 (1.70)2.14 菲律賓綜合 4139.32 1.54 (3.64)(1.83)越南證交所指數 426.89 (1.53)(5.01)(6.87)大中華地區 中國上海A股 3031.95 (3.98)(7.67)(2.62)中國上海B股 292.51 (3.97)(7.71)6.68 中國深圳A股 1341.44 (3.50)(7.18)5.74 中國深圳B股 823.39 (2.39)(6.13)2.48 香港恆生指數 23693.02 (1.39)(4.12)(0.27)香港國企股 13192.58 (1.67)(5.92)(3.09)香港紅籌股 4231.49 (1.41)(4.63)(3.69)台灣加權指數 8312.21 0.87 (1.58)1.30 【全球匯市】 漲跌幅(%) 歐洲與中東 收盤價1日5日1月歐元 1.35 (0.03)(2.16)(3.22)英鎊 1.59 (0.01)(1.48)0.04 瑞士法郎 1.00 (0.04)(2.56)(3.69)丹麥幣 5.53 (0.03)(2.19)(3.19)挪威克朗 6.07 (0.02)(3.47)(3.60)瑞典克朗 6.96 (0.01)(3.24)(4.13)沙國里亞耳 3.75 (0.01)(0.01)(0.00)俄國盧布 31.26 (0.98)(1.75)(2.79)亞洲 新加坡幣 1.31 (0.15)(0.57)(0.71)日圓 83.29 (0.26)(0.91)(2.71)南韓圜 1129.47 0.21 (0.14)(0.51)新台幣 30.26 0.08 (0.16)1.46 港幣 7.76 (0.07)(0.08)(0.03)泰銖 29.88 (0.30)(0.10)0.20 馬來西亞幣 3.13 0.27 (0.41)(0.66)印尼盾 8948.00 0.34 (0.22)(0.12)澳幣 0.98 0.88 0.82 0.23 紐西蘭幣 0.77 0.06 0.12 (2.38)印度盧比 45.32 (0.18)(1.07)(1.75)菲律賓披索 43.60 0.36 0.39 (1.12)中國人民幣 6.64 0.00 (0.08)0.65 【大宗物資】 漲跌幅(%) 收盤價1日5日1月波羅地海散裝指數 2219.00(1.86)(10.05)(19.66)西德州原油(NYM) 82.34(2.97)(5.05)1.34 布蘭特原油 84.18(2.04)(3.89)2.22 汽油(CRB) 215.57(1.79)(1.34)2.47 燃煤(NYM) 70.68(1.12)0.93 3.14 玉米(CRB) 540.00(5.10)(8.51)(4.09)小麥(CRB) 664.75(6.70)(7.90)(5.64)糖(CRB) 26.31(2.66)(20.54)(2.77)黃金(CRB) 1338.40(2.20)(5.08)(2.45)銅 (LME) 8150.00(5.73)(7.99)(2.98)鉛 (LME) 2256.00(8.11)(13.53)(6.97)鋁合金(LME) 2230.000.22 0.00 0.90 鎳 (LME) 20820.00(6.85)(15.43)(13.39)DDR3 1GB 1066MHz 1.90(0.52)(2.06)(9.52)Flash NAND 16Gb 2G×8(MLC)3.750.81 0.27 (14.97) 群益投顧 3 2010年11月17日 【ADR與香港掛牌公司】 漲跌幅(%) ADR 交易所 收盤價漲跌點1日5日1月年初至今指標性 台積電 NYSE 10.86 (0.20)(1.81)(2.51)5.03 (5.07)晶圓代工 聯 電 NYSE 2.95 (0.04)(1.34)(7.23)6.12 (23.97)晶圓代工 日月光