群益证券(香港)研究部晨讯

研究部晨訊R e s e a r c h D e p t . M o r n i n g C a l l 2017年11月13日 上 海 股 市 收盤價 漲跌% 上證綜指 3432.67 0.14 滬深300 4111.91 0.88 上證B股 352.84 0.16 A股漲幅排名 收盤價 (元) 漲跌% N蘇博特 12.99 44.01 N劍橋 21.67 43.99 貴州燃氣 4.24 10.13 深 圳 股 市 收盤價 漲跌% 深證成指 11645.05 0.79 創業板指 1900.63 0.88 深證B股 1242.07 0.32 A股漲幅排名 收盤價 (元) 漲跌% N新餘 12.95 44.05 N藥石 16.30 43.99 安達維爾 19.31 10.03 香 港 股 市 收盤價 漲跌 % 恒生指數 29,121 (16) (0.05) 國企指數 11,746 1 0.01 紅籌指數 4,437 (25) (0.56) 創業板 268 (0) (0.07) 亞 太 股 市 收盤價 漲跌 % 台 灣 10,733 (11) (0.10) 日 本 22,681 (187) (0.82) 韓 國 2,543 (8) (0.30) 澳 洲 6,029 (20) (0.33) 美 國 股 市 收盤價 漲跌 % 道 指 23,422 (40) (0.17) 標普500 2,582 (2) (0.09) 納斯達克 6,751 1 0.01 請留意最後一頁分析員及公司披露和免責聲明。 中國／香港 2 0 1 7年11月13日 一、 今日交投重心  陸股焦點： 伊利股份（600887）、均勝電子（600699）、迪安診斷（300244）、分衆傳媒（002027）、上海新陽（300236）、威孚高科（000581）、上海機場（600009）  港股焦點： 海爾電器（1169.HK）、中國神華（1088.HK） 二、 盤勢分析與投資策略 ............................. p.3  滬深股市：白馬藍籌股加速上揚，各主要股指創新高，藍籌股行情有望蔓延 持股待漲  香港股市：恒指高位回落，騰訊回調內險强勢 三、 今日新聞摘要及重要事件評析 ..................... p.7  IPO：證監會核發7家IPO批文募資不超32億元  基金：待批FOF達80只 單個基金公司上報總數或受限  銀行：年末收益水平波瀾不驚去杠杆下銀行理財加速回歸本源  銀行：額度再告急 銀行施展信貸騰挪術  電商：阿裏成交1682億元 京東下單1271億元“人機協同”助力“雙11”創新紀錄  保險：保險資金再出手 華夏人壽增持民生銀行1.3億股  電力：分布式發電市場化交易明年2月首批試點  傳媒：電影票房已累計實現490.5億元  快遞：快遞量破紀錄 智慧物流助力“雙11”提速  複星醫藥(600196)：複星醫藥子公司購醫院資産 研究部晨訊R e s e a r c h D e p t . M o r n i n g C a l l 2017年11月13日 四、 市場交易資訊 .................................. p.16  股市日曆、AB股價差表  主要港股于美收市價、中國金融服務業、中國電訊業、A H股、台資股 研 究 部 晨 訊 R e s e a r c h D e p t . M o r n i n g C a l l 2017年11月13日 滬 深 股 市 盤 勢 分 析 與 投 資 策 略 盤勢分析 本周滬深股市强勢上攻，白馬藍籌股加速上揚帶動各主要指數紛紛創出行情新高，上證綜指和創業板指數更是連漲五日。盤面中，白馬藍籌股受到資金持續追捧，行業龍頭個股繼續高歌猛進；熱點方面，5G、人工智能、新能源（太陽能、風能、核能等）股表現尤爲突出。拖累指數的則權重銀行、建築、房地産板塊。 消息面方面，統計局公布10月份CPI數據，同比增1.9%，略高于市場預期的1.8%；環比上漲0.1%，處于溫和水平。 截止周五收盤，上證綜指報收3432.67點，上漲60.93點，漲幅1.81%；深圳成指報收11645.05點，上漲429.86點，漲幅3.83%； 創業板指數報收1900.63點，上漲67.66點，漲幅3.69%。成交量方面，兩市共成交25991億元，日均成交5198億元，較上周放大8%。 板塊方面：絕大多數板塊上漲，家電、通信、電子板塊漲幅超過6%；食品飲料、電力設備、餐飲旅游板塊漲幅超過5%；鋼鐵、券商保險、計算機板塊漲幅超過4%。下跌方面，僅有銀行、建築2個板塊，下跌1.8%、1.6%。 權重股方面：前200大市值的權重股四分之三上漲，通威股份、隆基股份分別大漲30.3%、22.7%；中信國安、正泰電器、TCL集團、國電南瑞、金風科技漲幅超過15%。下跌方面，東方明珠跌6.1%；韵達股份、華友鈷業跌幅超過5%；工商銀行、中國電建、中國鐵建、上港集團跌幅超過4%。 B股方面：滬市B收于352.84點，上漲2.28%，成交1.878億美元，减少11%；深市B收于1242.07點，上漲2.56%，成交14.626億港元，减少9%。 股指期貨方面：滬深300期指報收于4113.2點，上漲3.91%，較滬深300指數升水0.03%，升水率較上周擴大0.89個百分點；成交量7.92萬手，增加1%；持倉量42902手，較上周降低0.2%。 投資策略 滬深股市創出行情新高，藍籌股行情向縱深發展，短期內這一現象仍會延續，且可能向二綫藍籌股蔓延，投資者可從中精選個股，持股待漲。 投資組合 技術面分析 伊利股份（600887） 業績領跑，全球化戰略持續推進 穩步上行中，持股 迪安診斷（300244） 醫學診斷外包服務空間巨大，成長性無憂 穩步上行中，持股 均勝電子（600699） 業績增長快，有收購高田資産的意向 穩步上行中，持股 分衆傳媒（002027） 傳媒板塊優質個股，且獲深港通持續買入 穩步上行中，持股 上海新陽（300236） 晶元半導體材料增長迅猛，超跌反彈機會大 穩步上行中，持股 威孚高科（000581） 受益于環保政策，且重卡銷售超預期，估值低 穩步上行中，持股 上海機場（600009） 三季報業績超預期，發展潜力大 穩步上行中，持股 研 究 部 晨 訊 R e s e a r c h D e p t . M o r n i n g C a l l 2017年11月13日 香 港 股 市 盤 勢 分 析 與 投 資 策 略 盤勢分析 恒指高位回落，騰訊回調內險强勢 上周四晚美國三大股指集體下跌，道指跌逾100點。正如我們早前預測，由于幷未出現確切不利因素，僅對港股造成短時間較小影響。恒指跌至29036點後，開始反彈，午後衝破29237點，再創新高後回落低收。全日收報29120.92點，跌15.65點或0.05%。國指收報11745.81點，升1.27或0.01%。全日成交額1094億港元，較上日下跌4.45%。 上周五內險股亦如早前預期，受外資支持，全綫上揚。新華保險（01336）一路狂飈，盤中高見漲幅5.8%，全日收報53.9元，升2.7元或5.27%；中國平安（02318）收報75.8元上升2.35元或3.2%；中國太保（02601）升2.04%報40.1元；中國人壽（02628）升0.73%報27.7元。 瑞聲（02018）公布三季報，業績超預期，上周五股價曾一度沖上177.9元創新高，全日收報169.4元，上漲6.4元或3.93%，領漲藍籌。舜宇光學（02382）上漲1.1元或0.79%報140.6元，再創新高。 半導體板塊升跌不一，華虹半導體（1347）盤中高見16.28元創新高，收報15.86元，上漲6.59%；ASM（00522）收報124.9元，漲5.76%，盤中亦創新高。中芯國際（00981）跌2.26%；先進半導體（03355）跌3.15%。 投資策略 上周五恒指高見29238點，再創近10年新高，惟尾市于高位回落。股王騰訊（00700）于上周五小幅度回調，然而公司將于11月15日公布第三季業績，市場仍有較高的預期，而且上周五仍有較大外資買入，相信僅爲暫時下跌，可爲買入契機。而半導體板塊，由于已經上漲逾兩周，預期已體現利好因素，建議謹慎持有，若趨勢轉弱則先行獲利。 上周五恒指成分變動,加入舜宇光學（2007）和碧桂園（2382），其中碧桂園超出預期，預期將利好股價。 强勢股：內險股、家用電器股 弱勢股：電視廣播股、進出口貿易股 滬港通/深 港 通 最 新 資 訊 研 究 部 晨 訊 R e s e a r c h D e p t . M o r n i n g C a l l 2017年11月13日 滬港通資訊 北向資金賣出較多中國平安、貴州茅臺 北向交易上日（11月10日）的總成交金額爲人民幣91. 8億元，較前一日增加1 4%﹔每日交易宗數爲3 01 44 3宗，較前一日增加8.8 %﹔平均交易金額爲人民幣304 56元，較前一日增加4. 8%。南向交易上日（11月10日）的總成交金額爲84. 2億港元，較前一日减少1 3.2 %﹔每日交易宗數爲96 8 28宗，較前一日减少2 4.2 %﹔平均交易金額爲8 6 96 3港元，較前一日增加14.4%。 滬港通額度數據(過去10個交易日) 南向交易 北向交易 日期 剩餘額度 % 資金 流向 剩餘額度 % 資金 流向 11月10日 81.3億 77.5 23.7億 127.9億 98.3 2.2億 11月09日 70.0億 66.6 35.0億 112.6億 86.8 17.4億 11月08日 75. 6億 72 29. 4億 119. 2億 91. 7 10. 8億 11月07日 80. 0億 76. 2 25. 0億 120. 3億 92. 5 9. 7億 11月06日 79. 4億 75. 6 25. 6億 130. 2億 100. 2 （0. 2億） 11月03日 93. 2億 8. 7 11. 8億 131. 9億 101. 5 （1. 9億） 11月02日 86. 0億 81. 9 19. 0億 121. 1億 93 8. 9億 11月01日 90. 2億 85. 9 14. 8億 113. 8億 87. 5 16. 2億 10月31日 92. 7億 88. 3 12. 3億 140. 4億 108. 0 （1 0 . 4億） 10月30日 86. 0億 81. 9 19. 0億 142. 6億 109. 7 （1 2 . 6億） 滬港通成交最活躍股份 港股通(滬) 排名 股票名稱 買入金額 賣出金額 淨買入/淨賣出* 1 工商銀行 469,807,340 230,538,888 239,268,452 2 中芯國際 220,119,390 249,726,246 (29,606,856) 3 騰訊控股 222,789,120 192,853,920 29,935,200 4 融創中國 185,789,900 113,243,100 72,546,800 5 中國太保 234,385,250 41,309,480 193,075,770 滬股通 排名 股票名稱 買入金額 賣出金額 淨買入/淨賣出* 1 貴州茅臺 344,711,593 431,667,256 (86,955,663) 2 中國平安 251,3