新时代证券晨会纪要

新时代晨会纪要 新时代证券研究发展中心 新时代晨会纪要 （风险等级：B） 主编:白建康 责任编辑:马楠 2010 年 07 月 23 日 第 1407 期国内市场 国内指数 收盘 涨跌 沪深300 2,781.06 +33.73 深证综指 1,019.85 -1.11 深证100R 3,733.93 +53.23 深证A指 1,069.16 -0.32 深证B指 625.92 +6.77 上证指数 2,562.15 +26.76 上证180 5,994.12 +70.00 A股指数 2,685.33 +28.08 B股指数 231.68 +1.80 海外指数 收盘 涨跌 道-琼斯 10,322.30 +201.77 恒生指数 20,589.70 +102.47 金融时报 5,313.81 +99.17 纳斯达克 2,245.89 +58.56 日经指数 9,220.88 -57.95 商品期货 最新价 涨跌 原油 79.25 -0.06% 黄金 1195.80 +0.02% 白银 18.13 +0.06% CBOT黄豆 1016.50 +0.05% 日本橡胶 262.90 +1.04% LME3月铜 6975.25 +1.68% LME3月铝 2035.00 +1.34% LME3月锌 1926.25 +0.43% 人民币汇率中间价(人民币元/外币) 1美元 6.7859 1港元 0.8727 100日元 7.7683 1欧元 8.6554 1英镑 10.300 强势震荡 关注消费 收盘情况： 周四市场强势震荡，先抑后扬，两市均以光头小中阳报收，涨幅均超过 1%，沪市与两个小板指数均为五连阳，值得一提的是代表权重股的沪深 300 站稳 60 日均线，强势更显著，而期指近期也是远强近弱。两市成交略有萎缩，保持 1700 亿，技术上呈现盘中洗盘，继续逼空的走势。 盘面特征： 昨日涨跌幅较好的是地产、军工、金属、石化等，靠后的是公用、基建、纺织、消费、医药等。领涨的是地产和有色，银行股起到核心支撑作用，扭转了早盘的颓势。其中地产指数涨2.78%，是领涨板块，已突破了前期反弹高点。采掘指数也涨了1.34%。上海本地股、新能源上游材料股表现突出，《稀土工业污染物排放标准》可能近期公布，行业门槛调高，行业内重组并购一触即发，有利于稀土价格继续上涨。公布中报高送转的方大特钢涨停第二板。从盘面观察，整体上散户减仓意愿减弱，机构做多冲动还较足，由于市场连续逼空，踏空资金较多，短期内下调空间确实也有限，市场在将信将疑中上涨。观察近几天走势，周期类品种轮番主导大盘，银行、地产是本轮行情的核心。农行目前累计换手88%，尾盘发力创新高，有在计入指数前脱离发行价的意图，有利市场人气。 操作策略: 中央召开会议，定调下半年宏观经济政策演变基本明朗，“经济平稳较快发展”、“刺激消费和民间投资”、“调结构政策不放松”，经济增长更看重质量，利好大消费板块,利好新兴产业。财报数据刺激欧美股市大涨，商品期货、原油大涨。光大银行光速登场，市场短期将承压，但人气已有所恢复，影响相对有限。昨日尾盘市场的拉升估计和中央会议定调下半年政策相关，操作上可继续守仓，减持反弹幅度大的，随着相关政策落实，战略性关注大消费板块和新兴产业，市场大的震荡可能在冲击 2600 点之后。 (秦茂军) 新时代晨会纪要 信息点评 中央政治局召开会议定调下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会，胡锦涛强调下半年经济工作要做好七个“继续”，加强经济监测预测预警；温家宝强调坚持搞好宏观调控，以稳定政策为主基调。胡锦涛重申要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，同时要加强经济监测预测预警，加强宏观经济政策协调配合，注意把握好政策调控力度和节奏，推进解决深层次矛盾和问题。 推进房地产改革。 农行A股29日计入指数 或触发基金建仓行情 7月29日农行A股将被计入上证综指、沪深300等一系列指数，分析人士认为，指数型基金巨大的配置需求很有可能成为农行上涨的催化剂。根据指数编制原则进行估算，农行A股占上证指数权重预计约4.48%，上证50指数约0.41%，上证180指数约0.37%，沪深300指数约0.62%，中证100指数约0.33%，都是比较可观的。据笔者统计，投资于上述指数的A股指数基金多达44只，资产净值总额高达473.9亿元，按照权重计算，农行A股进入指数以后指数型基金将会对它产生近15亿元的配置需求。此外，在新华富时A50指数中，农行A股也占了约1.78%的权重，目前QFII海外发行的新华富时A50指数基金产品资产管理规模已达70亿美元，照此计算其对农行的配置需求也高达8.5亿元。而按照惯例指数基金一般需在农行进入指数后10日内完成建仓，分析人士认为，在近期大市反弹的大环境下，受指数基金的巨大买盘推动，农行很可能在近期复制工行上市之初的表现，走出上涨行情。 美资本集团百亿港元鲸吞农行H股 农行未回应 港交所披露权益资料显示，农行上周五挂牌当日，美国大型基金公司资本集团旗下资本研究和管理公司斥资126.56亿港元买入12.79%的H股股份，而农行H股首日仅成交104亿港元。交易完成后，农行H股总发行股数比超额配售前增加15%。，根据港交所规定，行使超额配售权后上市公司须在一个星期内公布。 财政部否认2012年开征房产税 据称已确定展开试点 近日有消息称，在财政部近日举行的地方税专题工作研讨会上，相关人士表示，作为地方税改革一部分的房产税将推迟至2012年在部分试点城市实施。对此，财政部科研所的多位专家都表示未曾听闻这一消息，此消息应由管理部门正式发布。 光大银行“出其不意”启动上市 募资200亿 当日，离农业银行这单全球最大规模IPO登陆A股不到一周，中国第六大股份制银行——光大银行也正式启动了等待2年之久的A股IPO。中国证监会当日公告称，光大银行IPO将于下周一上会，该行拟在上交所发行不超过61亿股，发行后总股本不超过395.35亿股。 工信部下半年重点推进三网融合等六项工作 工业和信息化部部长李毅中22日表示，今年下半年将重点推进三网融合，推进汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业企业的兼并重组。 新时代晨会纪要 安徽近万亿元项目对接央企 多公司将受惠 自去年底安徽省全面启动与中央企业的对接以来，双方合作日益紧密。7月20日下午，安徽省与中央企业在北京钓鱼台国宾馆举行结构调整合作发展会议，遴选了542个新项目向到会的129家央企进行全面推介。项目总投资规模9210亿元，涉及机械装备、冶金、汽车等先进制造业，医药、电子信息等高新技术产业，金融、物流等现代服务业和战略性新兴产业等领域。多家上市公司发展规划在本次会议上浮出水面，如果项目能对接成功，对公司业绩将会带来较显著的提升。其中，马钢股份拟采取合资、合作的方式，投资15亿元，上马马钢动车组车轮项目。中钢天源拟通过合作，投资5.2亿建设永磁特种电机生产线，其中电动汽车用电机产量为3万台(套)。丰乐种业拟合作开发或转让“丰乐生态园”开发权。该生态园目前为公司独资拥有，计划建设低密度高档住宅30万平方米，公寓式酒店及旅游服务区各1.5万平方米。铜陵有色控股股东铜陵有色金属集团控股公司拟采取合资或与铜资源企业合作的方式，投资75.6亿元实施铜冶炼工艺技术升级改造项目。柳工子公司安徽柳工拟采取资金技术合作的方式，投资14.7亿元，打造起重机研发制造基地 上市行业公司调研报告摘录及公告信息点评 稀土行业十二五规划最快 9 月 出台。稀土资源整和及深加工企业将确定长期受益。包钢稀土、广晟有色、厦门钨业、五矿发展、中色股份、北矿磁材、中科三环、宁波韵升、安泰科技、横店东磁等 10“元帅”将是每次反弹中波段操作的好品种。 (刘建伟) 大小非解禁信息 名称 公告日期 上市批次 预计上市日期 解禁数量(万股)解禁股流通市值(万元) 联发股份 2010-04-162 2010-07-23 540 22788 力生制药 2010-04-152 2010-07-23 920 35797.2 北京利尔 2010-04-152 2010-07-23 675 24853.5 亚泰集团 2008-07-247 2010-07-23 19672.57 118035.45 云维股份 2008-01-234 2010-07-24 16031.25 123440.63 云维股份 2007-07-254 2010-07-24 19850.31 152847.36 海外股市 欧美股市大涨 香港:收三连阳 恒生指数.HSI 收盘升 0.5%,报 20,589.7 点.恒生国企指数.HSCE 收涨 0.55%,报 11,754.69 点. 香港股市周四逆转盘初跌势,终场连续第三日收升,此前中国股市无畏美国经济成长疑虑,连四日收升. 日本:连跌 5 日 新时代晨会纪要 日股日经指数.N225 下跌 57.95 点,报 9,220.88 点,东证股价指数.TOPX 下跌 0.5%,至 825.48. 日本股市日经指数周四收跌 0.6%,至三周收盘低点,为连续第五日下跌,受美国联邦储备理事会主席贝南克对美国经济表达担忧後日圆走强的拖累. 英国:银行股领涨收高 英国 FTSE 100 指数收盘走高 99.17 点，至 5,313.81 点. 英国股市周四收盘走高，欧盟银行压力测试结果公布前银行股走高，而美国企业公布的财报和美国经济数据也推动矿业股和原油股走高. 美国:企业公布强业绩,收涨 道指收高 2%,标普 500 指数大涨 2.3%,Nasdaq 指数劲扬 2.7%. 美国股市周四大涨,因投资者摆脱对经济复苏力度的一些疑虑,此前 3M,联合包裹和卡特彼勒等经济风向标企业公布良好的财测.有市场人士认为, 联合包裹上调财测是非常好的迹象,因运量的多少同经济的力度息息相关. 环球股市对 A 股的影响:欧美股市大涨,利好 A 股市场. (吴嘉仪) 商品期货 受到美国股市回升以及热带风暴可能袭击墨西哥湾等因素刺激，国际油价22日大幅回升。受到美国上市公司良好业绩以及欧元区经济增长好于预期等因素刺激，纽约股市22日大幅走高。股市走强对于能源市场投资者的信心起到了鼓舞作用此外，由于墨西哥湾正在形成的热带风暴可能会给当地采油造成影响，市场担心原油供应受到