本报告仅供长城伟业期货有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的资料、工具、意见及推测仅供参考，并不构成对所述期货买卖的出价或征价。 长城伟业期货研究所 张芸芸 zhangyunyun@gwf.com.cn （86 755）8253 7411 宏观政策 国家发改委网站 27 日发布的《关于 2009 年西部大开发进展情况和 2010 年工作安排》提出，抓紧颁布实施深入实施西部大开发战略的若干意见，研究制定相关配套办法和实施细则。大力发展特色优势产业，加强矿产资源勘探，大力发展节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业。 市场信息 标准普尔评级服务公司把希腊的主权债务评级下调至垃圾级，表示，由于经济增长前景疲软，希腊政府的政策选择越来越少；同时评级前景为负面，反映了未来进一步下调评级的可能性。另外，标准普尔还下调了葡萄牙的主权债务评级。该消息导致欧洲和美国股市普遍下挫、国债价格上涨。 据上海证券报报道，北京今日公布贯彻国务院 17 日发布的《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》的地方细则。这是国务院新政公布后的首个地方城市出台的执行细则。有传闻称，北京将执行最严格信贷方案，除三套房及未完税一年的外地人购房贷款基本叫停外，还将对北京本地居民的购房套数作出限制。 国家外汇管理局资本项目管理司副司长孙鲁军 27 日在"第四届中国企业跨国投资研讨会"期间透露，外汇局已成立相应小组，分赴各地调研热钱流入情况。调研中确实发现了一些外资流入中存在的问题，目前已有初步的结论，具体结果将于近期公布。外管局的行动表现出了我国政府对热钱流入的担忧，可以预见未来我国将加强外汇监管。 美国联邦储备委员会主席贝南克周二表示，美国需要尽快制定一份预算赤字削减计划，他还敦促政府债务委员会考虑如何改革税收制度。 中国国家能源局副局长刘琦称，中国将在技术可行和经济合理的条件下，有效解决 2015 年 9,000 万千瓦和2020 年 1.5 亿千瓦风电的输送和市场消纳问题。 据上海证券报报道，《2010 年度期货公司分类评价操作指引》(征求意见稿)已于近日下发到部分期货公司手中。与去年相比，新版《指引》特别突出股指期货背景下的信息技术,凡是信息技术评级未达到一类等级的期货公司将直接归为 D 类。 2010年04月28日 宏观系列报告 宏观日报 本报告仅供长城伟业期货有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的资料、工具、意见及推测仅供参考，并不构成对所述期货买卖的出价或征价。 机构和人物观点 中国商务部周二发布《中国对外贸易形势报告（2010 年春季）》称，中国对外贸易发展仍然面临着许多国内与国际不确定因素，大宗商品价格上行等因素将抑制企业进口。尽管一季度出口复苏力度超出预期，但监管层对于出口前景仍然比较谨慎，报告称，国际市场需求回暖，但动力不足并且保护主义加剧。 中国国务院发展研究中心金融所副所长巴曙松称，选择适当时机重新扩大人民币汇率的波动区间，可能是目前必须要考虑的政策选择；有必要在二季度重启汇率形成机制改革。 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 3股票市场 道琼斯工业指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% 道琼斯工业指数 10991.99 -213.04 -1.90 恒生指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 4 指数 净涨跌 涨跌% 恒生指数 21261.79 -325.27 -1.51 大宗商品 CRB指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% CRB指数 273.18 -5.20 -1.87 美原油期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 5 价格 净涨跌 涨跌% 美原油期货 82.44 -1.76 -2.09 纽约黄金期货 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 纽约黄金期货 1162.20 +8.20 +0.71 汇率和利率 美元指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 6 指数 净涨跌 涨跌% 美元指数 82.396 +0.915 +1.12 美国十年期国债收益率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 收益率 净涨跌 涨跌% 美国十年期国债收益率 3.688% -0.118% -3.09 人民币兑美元汇率 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 7 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元汇率 6.8257 -0.0009 -0.01 人民币兑美元NDF 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 价格 净涨跌 涨跌% 人民币兑美元NDF 6.6215 +0.0140 +0.21 银行间七天回购加权利率 数据来源:Wind资讯09-03-3109-05-3109-07-3109-09-3009-11-3010-01-3110-03-3109-03-31 银行间回购加权利率:7天0.91.21.51.82.12.42.7 数据来源：wind 长城伟业期货研究所 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 8 利率 净涨跌 涨跌% 七天回购加权利率 1.6477% +0.0056% / 航运指数 BDI波罗的海干散货运费指数 数据来源：BLOOMBERG 长城伟业期货研究所 指数 净涨跌 涨跌% BDI 3203 +183 +6.06 宏观日报：2010年04月28日 敬请参考最后一页免责声明 9 公司总部 广州市越秀区先烈中路65号东山广场东楼11层 电话：020-22371306 传真：020-87320789 青岛营业部 山东省青岛市香港中路12号丰合广场A 座 3 楼 3A 电话：0532-85029801 传真： 0532-85029802 北京营业部 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209房 电话：010-64405616 传真：010-64405650 韶关营业部 韶关市北江路湾景中心 8A 电话： 0751-8221949 传真： 0751-8221948 上海营业部 上海市浦东区松林路300号期货大厦2403室 电话：021-68401856 传真：021-68402758 中山营业部 中山市石岐区兴中道 6 号假日广场南塔510室 电话：0760-88863108 传真：0760-88863109 深圳营业部 深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1009 电话：0755-83774627 传真：0755-83774706 番禺营业部 广州市番禺区市桥镇繁华路1号友谊中心1603室 电话：020-84701499 传真：020-84701493 湛江营业部 湛江市开发区观海路183号荣基国际广场公寓25层01-08号房 电话：0759-2669108 传真：0759-2106021 惠州营业部 惠州市新岸路1号世贸中心第16层 F 电话：0752-2055272 传真：0752-2055275 东莞营业部 东莞市南城区胜和路华凯大厦802B室 电话：0769-22806930 传真：0769-22806929 大连营业部 大连市大连商品交易所西区367房 电话：0411- 84807367 传真：0411-84807267 佛山营业部 广东省佛山市祖庙路33号百花广场24楼2